特大消息，很疯！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2025-01-21 19:36

正文

来时天地皆同力；

去时英雄不自由；

作为23年初，我们就放弃新能源转战AI，一路在AI大时代中寻找珍珠：

23年上半年提出“谁先出业绩，谁就率先进入成长期”，把握英伟达产业链，年中开始提示“战略转向国产AI”，把握了寒武纪/光迅/曙光/英维克等；

而进入到25年：

1月2号，我们撤离寒武纪，转向中芯国际，参考《坚定投资，三个方向》

在豆包诞生的12月，我们提出“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”—SOC;

如今，AI中最热门的两个赛道，又被我们占据；

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随着产业链的推进；

实际上AI的炒作在悄然转变方向；

这点从中芯国际+soc能够表达出来：

即AI从中间走向了两端；

为何往上游走？

这是我国国情决定的，因为芯片制造已经成为了我国AI建设的最大短板，可参考《AI龙头带崩市场》

为何往下游走？

这是产业趋势决定的，因为正常的产业趋势就是先上游后下游，造桥修路是为了下游的百花齐放，海外市场也在往下游延伸。

因此，未来我们的注意力会循序渐进的转向下游端侧；

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机器人是AIot的一个重要场景；

25年也是机器人产业化的元年；

其实机器人从2023年就已经开始被市场追捧，但是如今其逻辑也在改变，因为从导入期到行业开始量产，是从概念化标的走向确定性的一个过程；

那些只有概念的，将随着见光而被打回原形；

那些有真材实料的，将在25年价值凸显；

机器人行业梅家圈已经做过不下于5遍的专题梳理，而当前机器人的灵魂逻辑在于特斯拉机器人1季度的定点，今晚我们将基于特斯拉定点的进展，去寻找机器人赛道中的确定性

对于机器人，对于AI；

未来我们还要以产业链学者的心态，横向梳理，竖向梳理，反复梳理。

在追踪产业链的过程中，顺便把握点时代红利。

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这一篇篇行业的报告，是我们梅家圈的行业梳理课ppt，每篇ppt的背后是我熬了3天日夜的成果，我每周都会花周二晚上的时间，以视频直播的方式，把晦涩难懂的，行业的发展到技术壁垒，到个股，都全面剖析清楚呈现出来

在我们梅家圈中，我秉持着三个原则：

第一持续潜心研究，探寻更多高确定性优质标的。

科技方向变革大，研究难，但只有持续跟踪，才能跟上时代的步伐，才不会与时代落伍，以发现新预期差。

第二用通俗易懂+视频直播方式讲解晦涩的科技细分赛道，助大家持稳个股。

科技行业新且复杂，普通人没法接触，专业名字也较多，而我为了要把复杂的内容讲清楚，实现有效的价值传递，是需要大量知识储备和心血付出的。

第三盘中持续更新个股基本面逻辑变化

做交易光是有理论是不够的，只有结合实战才能大放光彩。

今天开放梅家圈进圈渠道，欢迎大家参与今晚【机器人行业梳理】的直播课：

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