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坚持好公司好赛道

注意，被指导了！

梅森投研 · 公众号 · · 2024-06-20 21:41

正文

最近的盘面，可以看哭；

市场的流动性告急；

流动性一般是短期的问题；

但是流动性问题，于短期则是大问题，毕竟无量容易产生急跌；

股价的波动源于 4个因数：

大势＞风格＞行业＞个股

基本面说白了也只是最不重要的行业和个股；

然而投资者与投资者之间多维度交流容易让人很迷惑；

因此在基本面之外，大势及风格真的要用心去感知；

.........

近期，政策方面有意在抬科创板；

具体的点我在梅森午评《窗口，指导》中说过：

从“科特估”概念被提出；

到昨天某会提出 “科创板八条” ，提出更大力度支持并购重组，支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合。

大家知道，现在很多科创板企业上市融资后，不能并购，钱用不掉，都躺在账上，就拿模拟芯片企业，一些企业的包括现金在内的金融资产能占到市值的很高比重，且越是科创板企业，在手现金比例越高；

这是在科创板成立5周年之后，首次放开并购；

创业板成立后连续跌了3年，2013年初在“大众创新、万众创业”的背景下，国家提出《加快重点行业并购重组意见》，而后，创业板走出了2年半的牛市：

而现在科创板是跌了 4年之后放开并购，能否复制创业板当年，值得思考：

对于科创板感兴趣的可以看看科创50ETF（588000）和科创100ETF华夏（588800）

说句实话：

在4大指数方面，我依然是比较看好科创板的，虽然这几年跌的确实很惨，但站在宏观层面，4大指数中最有未来的还是科创板：

上证主要是传统行业，虽然有一些国企支撑，稳定性足，但弹性不高；

创业板的代表行业是能源，有些过气了；

只有科创板，才是新质生产力的集中所在；

如果判断这里是市场的相对低位，科创板的投资价值会更高。

........

今天有朋友开玩笑说：

请到「今天看啥」查看全文

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