曾毓群向宁德时代内部员工的这般告诫,又何尝不是在给整个国内动力电池企业提醒呢?
卧榻之侧,岂容他人鼾睡,更何况,可能还是假寐。
本周,宁德时代创始人曾毓群在其内部邮件中向公司员工提醒道,当我们躺在政策的温床上睡大觉的时候,竞争对手正在面临生死关头玩命的干,如果外国企业下半年就回来,我们还可以蒙着眼睛睡大觉吗?国家会保护没有竞争力的企业吗?
在国内动力电池领域,抛开比亚迪之外,宁德时代可以说是“孤独求败”,即便如此,其依然具有非常强烈的忧患意识,经历了数码锂电池市场血雨腥风的曾毓群,领略过与日韩竞争的残酷。因此,他的担忧绝非危言耸听。
Q1的数据已经能看出些许端倪,友媒发布的数据显示,2017年Q1三星SDI为中联重科装配了20台专用车,LG化学为吉利装配了65台插电式混合动力乘用车,为上海通用装配了35台混合动力乘用车。
尽管量还不大,但已经是蠢蠢欲动,而在本周,更是有多家日韩锂电池企业传出在国内的布局。
先是商务部网站消息称,LG化学公布的2017年第一季度业绩显示,旗下在华电池厂开工率环比大幅上升。LG化学表示,得益于中国政府对电动车电池的财政补贴政策,低压电池、混动车(HEV)电池和出口电池均由中国区工厂负责。
如果说韩国企业的判断还是偏激进,那加上风格保守的日本企业的态度,应该完全可以佐证曾毓群的这种担心了。
同样在本周,同时传出两条关于松下电池在国内布局消息。4月27日,大连松下汽车动力电池项目宣布正式投产。
大连松下的全称是“松下汽车能源大连有限公司”,是松下和大连辽无二电器有限公司于2016年2月成立,主要产品是棱柱型动力锂电池。该项目分两期建设,一期总投资逾20亿元,占地面积17万平方米,;二期预计今年年内开工建设。
时间仅隔一天,媒体又曝出,松下将在苏州与一家名为捷星新能源的国内PACK企业共同兴建一座动力电池工厂,预计在2017年下半年投入生产,2017年电芯年产能约为1亿支。
成立于1918年的松下,将在2019年迎接100周年,他给自己制定的目标是,2019年财政年度汽车业总销售额达到2万亿日元(合179亿美元)。而这其中,动力电池就是其汽车业务的核心发力点。
回过头来看宁德时代,尽管其成立还不到10年,但已经对于100年的松下、80年的三星、70年的LG形成足够的威胁。按照车企3~5年的产品开发周期,提前2~3年的开发供应商的窗口期来看,未来3年要上市的国内主流新能源车型的电池供应商可能都会是这家企业,这从刚刚结束的上海车展上就能得到答案。
但这要基于一个大前提,那就是政策的温床。随着2020年后政府补贴结束,新能源汽车进入完全市场化的阶段,日韩电池企业就不能再被电池企业目录被拒之门外,车企也会有更多选择。
这意味着,在接下来的三年内,国内电池企业如果不能在技术和成本方面形成自己的竞争优势,将会面临着被市场淘汰出局的危险。
“生于忧患而死于安乐,人无远虑必有近忧。消极、短视的行为最终带来的一定是事业的失败、人生的失败,而集体短视会影响公司的进步最终造成公司的失败。”
曾毓群向宁德时代内部员工的这般告诫,又何尝不是在给躲在政策温床上做梦的国内动力电池企业提醒呢?动力电池领域的战场上,容不得外敌假寐,更容不得自己人酣睡。
来看本周锂电行业大事~
受到政策换挡、补贴退坡、春节假期、车型目录重审、地方补贴政策未出等多重因素的影响,新能源汽车在总体产量上,首次出现历年来各季度同比下滑情况。
而这也直接影响到了整个上游产业链,动力电池领域,企业普遍开工率不高,加上车企和动力电池企业的价格博弈,更是加剧了市场冷淡。材料环节中,正极、负极、电解液、隔膜环比均出现不同程度下滑。
高工产研锂电研究所(GGII)对外发布2017年一季度产业链各个环节的运行大数据,并详细解读数据背后的运行逻辑及未来发展发展趋势。
戳此查看《GGII:Q1国内锂电产业链运行大数据全景解读》
一季度动力电池产销量为6.42GWh,同比下降14.4%。高工锂电网梳理动力电池上市公司的一季度报告发现业绩利润两极化现象严重。
从宏观层面来看,受补贴政策调整、推荐目录重审等因素影响,新能源汽车销量首次出现同比下滑,导致今年一季度动力电池市场不景气,竞争也越来越激烈。
从微观层面看,一方面,终端车厂倒逼电芯企业价格下降,要求下降幅度达到30%-40%;另一方面,钴价暴涨带动相关正极材料价格直线上升,致使动力电池企业1、2月份大多处于观望状态。
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具体来看,一季度动力电池企业情况主要呈现以下几大特点:
一是业绩利润呈现两极分化。一方面,坚瑞沃能、猛狮科技、欣旺达、鹏辉能源、德赛电池等上市企业依旧保持良好的增长态势。另一方面,与去年动力电池上市企业整体净利润大增的态势相比,一季度包括国轩高科、成飞集成、多氟多等上市企业净利润都出现了不同程度的下滑。
二是以动力电池业务为核心的企业受影响较大。鹏辉能源、欣旺达、德赛电池业绩增长主要依靠传统锂电及其他业务拉动,动力电池在其业务构成中占比仍较少,因此受影响较小。而国轩高科、成飞集成以动力电池核心业务为主,因此受影响较大。
三是应收账款高企,资金链压力需警惕。由于非个人用车受“3万公里”行驶里程和事后清算模式的约束,这意味着补贴发放周期延长,新能源车企的资金压力必然会向动力电池等核心零部件厂商传递。据了解,受新能源汽车政策补贴影响,整车厂商付款延迟,多家动力电池企业的应收账款大幅提升。
从整体趋势来看,新能源汽车市场已开始呈现回暖态势。据不完全统计,一季度动力电池企业战略合作及订单超200亿元。随着政策趋稳,推荐目录按点发布,新能源汽车产销有望持续上扬,这意味着,动力电池的市场需求将会稳步回升,而与此同时,企业一定要做好风险把控,警惕补贴政策调整变化带来的上下游资金链压力风险。
与钴、镍等原材料一路狂飙形成鲜明对比的是,今年一季度以来,六氟磷酸锂价格持续走低。高工锂电获悉,六氟磷酸锂自一季度以来,价格持续下行,最低报价已跌至20万元/吨,而去年同期突破40万元/吨关口。
价格下调已波及影响企业业绩。主营六氟磷酸锂业务的多氟多一季度报显示,报告期内实现营业收入6.73亿元,归属上市公司净利润6908万,同比下降38.4%。
戳此查看《六氟磷酸锂Q1最低跌至20万元/吨 谁是幕后推手?》
事实上,价格下滑的原因是多方面因素共同作用的结果,一是不少企业自去年以来,受到六氟磷酸锂利润驱使,扎推新建产能,而今年将成为市场集中投放期;二是受到政策调整影响,一季度动力电池企业明显开工不足,导致六氟磷酸锂需求低迷。
对于今年市场的整体趋势,业内人士预测,随着六氟磷酸锂的产能集中投放,产能过剩将不可避免,但同时,随着新能源汽车推广目录的发布,市场将在未来三个季度稳步回升,六氟磷酸锂有望在三季度阶段性上扬,但从长期来看,稳中有降将是主流方向。
高工锂电梳理近期17家上游材料、设备企业的发布一季度业绩报告发现,14家企业营收均呈现同比增长态势,其中,金银河同比增长率最高,达到361.5%;从净利润来看,有13家锂电企业呈现同比增长,包括天齐锂业、科恒股份、厦门钨业、格林美、当升科技、新宙邦、江苏国泰、沧州明珠、赢合科技、先导智能、赣锋锂业、杉杉股份、金银河,其中净利润最高的厦门钨业同比增长534%。
戳此查看《17家锂电上游企业Q1业绩盘点 5大趋势复盘行业波动》
具体来看,一季度上游材料、设备企业业绩报告主要呈现以下特点:
❶.碳酸锂“暴涨”传奇已成故事,随着去年新建项目产能释放及新能源汽车行业逐渐迈入成熟期,碳酸锂市场趋于理性。但下游需求的增加导致碳酸锂依然需求旺盛。
❷.受钴、镍等原材料价格上涨,正极材料一季度表现抢眼。今年开年以来,钴价一路向好,甚至出现有价无市局面,导致钴酸锂、三元材料两款锂电材料也水涨船高,这成为一季度正极材料企业业绩大增的最主要原因。
❸.电解液受锂盐价格下滑产生联动效应明显。高工锂电了解到,受新建产能释放、下游需求不大、清库存等影响,一季度六氟磷酸锂价格下降明显。由年初36-38万元/吨跌至30万元甚至之下,目前最新报价低至20万元/吨。作为电解液的主要原材料,六氟磷酸锂价格与其联动。据了解,仅3月份,电解液跌幅就达13%。
❹.隔膜受下游需求影响较大。受电池企业影响,一季度隔膜企业开工率也不高,从3月份部分企业才逐渐进入满负荷生产。这也成为企业业绩增长有限的主要原因。
❺.锂电设备需求不减,未来将受益于锂电池行业集中度提升。上游产线改造及扩产增加直接驱动上游设备需求,这成为本季度锂电设备业绩大增的主要原因。根据高工锂电调研发现,与去年设备企业单纯受益于电池企业扩产不同的是,今年动力市场洗牌加速,行业集中度提高,能够进入一线梯队客户的设备企业才能存活下来。
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远东福斯特总投资40亿元的“年产3G瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目”在江西宜春签约开工,项目将在3年内全部建成达产达标,将新建成6条国际技术领先的自动化、智能化动力电池生产线。
杉杉股份2017年一季度实现营收15.38亿元,同比增长36.87%;归属于上市公司股东的净利润8341.62万元,同比增长90.58%。公司表示,公司锂电池正极材料业务经营业绩大幅提升所致。
一季度,沃特玛锂离子电池(组)实际销售1.11GWh,同比增长65%。实现营收24.94亿元,净利润2.76亿元。同时,其新能源汽车租赁及服务业务实现营收2.2亿元,实现净利润801.91万元。
天齐锂业一季度实现营业收入10.64亿元,同比上涨41%,归属上市公司股东的净利润4.06亿元,同比上涨43%。因锂盐销量增加和锂矿售价提高导致销售毛利额增加,预计公司上半年净利润达8.3亿-9.3亿元,变动幅度为11%-25%。
宝泰隆(601011)公告,公司拟建设5万吨/年锂电负极材料石墨化项目,以及2万吨/年锂电负极材料中间相炭微球前驱体项目。合计总投资额6.8亿元。上述项目均为锂离子电池负极材料加工项目。
由巨头主导的动力电池产业集群效应趋势日益彰显。通过在空间上与主流客户进行同步布局,降低企业综合成本和市场风险,并实现规模效益和产业协同效应,正在成为越来越多动力电池产业链企业的共同选择。
此前高工锂电网曾报道过,11家上下游企业扎堆布局常州,动力电池产业集群效应已初具规模(戳此查看)。而与常州效应不同的是,宁德围绕宁德时代新能源科技股份有限公司(简称“宁德时代”)构建的动力电池产业集群,巨头主导效应则更为明显。
据高工锂电网了解,宁德时代是近年来宁德适应经济新常态、全面推进供给侧结构性改革重点扶持的龙头企业。为配合宁德时代的产能扩张,近年来厦钨新能源、杉杉科技、东莞凯欣、卓高新材料等动力电池四大材料企业开始相继布局宁德。
戳此查看《5大材料企业重装布阵 宁德抢占动力产业集群制高点》
高工产研锂电研究院(GGII)分析认为,材料企业集中布局宁德,是贴近客户原则。材料企业趋向于在动力电池企业所在地建设新的生产基地,一方面有利于企业了解客户最新发展动向,快速反应客户诉求;另一方面可以降低运输成本,提高产品竞争力,享有优先采购权。
宁德时代总裁黄世霖也曾公开表示,因为锂电新能源产业前景光明,且宁德市对新能源产业有非常优惠的政策,公司倡议上下游企业向宁德集中。宁德时代也会在技术上就近帮助,同时节省运费等成本,在业务量上也会有倾斜。
业内人士普遍认为,城市的产业集群雏形一旦形成,也将有望形成滚雪球式效应,吸引更多的上下游产业链企业向该集群效应靠拢。
以上,就是本周大事,下周见。
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在后补贴时代,新能源企业做好供应链资源整合尤为重要。高工电动车即将启动《走进主机厂 全国新能源汽车企业巡回调研》活动,将联合新能源(动力系统)、车联网智能化、整车轻量化、新材料新工艺等供应链代表企业联合进驻全国各大车企厂,促使新能源汽车产业链上下游企业的相互合作!
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