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华昊中天医药(02563),成功于10月31日在香港上市 | 香港IPO市场

港澳IPO上市  · 公众号  ·  · 2024-11-03 22:17

正文



2024年10月31日,致力于开发肿瘤创新药的生物医药公司 北京华昊中天生物医药股份 有限公司 Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd. (简称" 华昊中天医药 ”) (02563.HK) ,成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

华昊中天医药 此次IP O,全球发售 1458.80万 股H股 ,占发行完成后公司全部股份的4%,每股发售价下限定价16.00港元,募集资金总额约2.33亿港元,所得款项净额约1.96亿港元。


华昊中天医药 此次招股公开发售获21.45倍认购,国际发售获0.994倍认购。


华昊中天医药 是次IPO招股引入4基石投资者,合共认购1110.84万股 (2300万美元) 的发售股份,其中 TP G 旗下Novotech SG认购300万美元, 百洋医药 (301015.SZ) 全资拥有的百洋健康认购200万美元, 润淼资产管理 通过SilkyWater Absolute Return认购800万美元,中源协和 (600645.SH) 董事长 龚虹嘉 先生全资拥有的富策认购1000万美元。基石投资者认购股份占全球发售股份的76.15%,占全球发售完成后总股份的3.05%。


招股书显示, 华昊中天医药 在上市后的股 东架构中, Tang Li (唐莉)博士直接持股0.99 %,通过 控制 Baygen QT Inc、 北京北进缘、珠海华欣、珠海华锦、珠海京蓉、珠海华 合计持股约27.30%, Tang Li (唐莉)博士、 Qiu Rongguo (邱荣国)博士夫妇及上述股东为单一最大股东组别, 合计可行使约 28.29%的 投票权。其他投资者包括: 崔鹍 崔鹏 通过 上海馨升持股9.54%; 国投创业持股8.07%; 孙格南 孙百合 通过 上海海岱持股6.71%; 倚锋 投资通过倚锋睿华、 倚锋十四分别 持股4.49%、 1.50%; 北京崇德持股4.26%;经纬创投MPC合计 持股4.70%;龙磐创投持股3.83%; 深圳达晨持股3.52%; 张海燕,持股3.05%; 贝达药业 (300558.SZ) 持股3.05%;中岭创投持股1.83%; 高科新浚持股1.75%; 星空投资持股1.84 %; 天津天创持股1.07%;宁波久生持股1.07%;成都创投、 成都菁融 分别持股0.86%、 0.35%; 谭胜 (GP) 通过 成都成创持股0.02%; 宁波祺睿持股0.86%; 建银国际通过前海建成持股0.64%; 建创中民持股0.43%; 金鼎投资持股0.43%; 成都生物城持股0.64%; 佛山弘陶持股0.57%;佛山智药创投持股0.56%; 四川新同德持股0.52%; 厦门斐昱持股0.43%;朗玛创持股0.74 %; 晋江光资持股0.21%;深圳中聚持股0.18%;全球发售下H股股东持股4.00%。

华昊中天医药 ,成立于2002年,作为一家合成生物学技术驱动的生物医药公司,致力于开发肿瘤创新药,公司的产品组合包括1款已商业化产品及由 19 个项目组成的管线。公司的核心产品 优替德隆注射液 2021 年获得国家药监局批准上市,用于治疗复发或转移性晚期乳腺癌, 于2023年3月被纳入2022年国家医保药品目录。 优替德隆注射液 的适应症研发布局包括:已获中国批准的复发或转移性晚期乳腺癌、HER2阴性乳腺癌新辅助,晚期NSCLC(非小细胞肺癌),联合PD-1一线治疗晚期胃癌和食管癌,乳腺癌脑转移、肺癌脑转移等脑部肿瘤适应症。 华昊中天 其他管线产品包括: 优替德隆胶囊、优替德隆纳米剂型、优替德隆抗体偶联药物;以及其他自主开发的一系列不同作用靶点和作用机制的候选产品BG22 ( 癌症干细胞抑制剂 ) 、BG18 ( 蛋白磷酸酶抑制剂 ) 、BG44 ( 通过基因工程菌生产的优替德隆的衍生物 ) 等。

截至周五 (2024年11月1日) 收市, 华昊中天医药 (02563.HK) 每股收报26.10港元, 较IPO发行价每股16港元 涨63.13%,目前 总市值约 95.16 亿港元。




华昊中天医药招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1023/2024102300016_c.pdf



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