爱奇艺IPO价格区间为17至19美元 最高募资27.3亿美元

据外媒报道，爱奇艺周五向美国证券交易委员会（SEC）提交的招股说明书1号修正文件（F-1/A，以下简称“1号修正文件”）中称，该公司将在首次公开招股中发行1.25亿股美国存托凭证， 每股美国存托凭证相当于7股A级普通股， 发行价格区间为17美元至19美元。加上承销商执行的1875万股超额配售，爱奇艺通过首次公开招股最大募资额将达到27.3125亿美元。

文件还表示，公司将采用双股权架构。在完成首次公开募股后，该公司流通股将包括A级普通股和B级普通股。爱奇艺控股股东百度将持有全部的B级普通股。除表决权和转换权之外，爱奇艺A级普通股和B级普通股享有相同的权利。1股A级普通股含有1股表决权；1股B级普通股含有10股表决权，并可转换为A级普通股。在任何情况下，A级普通股都不能转换为B级普通股。

爱奇艺将在纳斯达克证券市场进行首次公开招股，证券代码为“IQ”。爱奇艺首次公开招股的联席主承销商为投资银行高盛、瑞士信贷和美银美林，联席副承销商包括华兴资本、花旗集团和瑞银投资银行等。

百度（纳斯达克证券代码：BIDU）2月13日在该公司2017年第四季度财报中透露，旗下在线视频子公司爱奇艺已向美国证券交易委员会提交招股说明书，计划在美国证券市场进行首次公开招股。在爱奇艺完成首次公开招股后，百度预计仍将是爱奇艺的控股股东。

在让爱奇艺成为一家独立上市公司的同时，百度将加大在移动和人工智能领域的投入。爱奇艺在2016年的营收已突破10亿美元。美国视频流媒体服务Netflix在去年同意向爱奇艺提供某些自制内容，例如《怪奇物语》，从而进军中国市场。爱奇艺目前在中国在线视频市场的主要竞争对手包括了阿里巴巴集团的优酷土豆、腾讯的腾讯视频等。

《怪奇物语》剧照

爱奇艺在1号修正文件中称，在截至2017年12月31日的第四季度，该公司的移动月平均访问用户约为4.213亿人，移动日平均访问用户为1.260亿；PC端月平均访问用户约为4.241亿人，PC端日平均访问用户为5370万人。2017年12月，用户在爱奇艺平台观看了92亿小时时长的视频内容，每用户平均每天在爱奇艺应用上观看1.7小时的视频内容。爱奇艺还拥有中国领先的基于娱乐的社交媒体平台。截至2017年12月31日，爱奇艺泡泡社区在第四季度的移动日平均访问用户为4580万人。

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