利好利空晚报|5000亿元！央行新工具快速落地；中美金融工作组举行第六次会议

周四晚间，市场聚焦哪些新闻？一起和自选哥来看看：

1、5000亿元！央行新工具快速落地；

2、中美金融工作组举行第六次会议。

10月31日，央行发布首个买断式逆回购业务公告。根据公告，10月央行开展了5000亿元买断式逆回购操作，期限6个月(182天)。除了买断式逆回购操作，央行发布的国债买卖业务公告显示，10月央行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。此前，央行在10月25日还开展了7000亿元中期借贷便利（MLF）操作。

据中证报，专家分析，春节前现金投放、缴税等规模都较大，历来有较大的流动性缺口。如果选择3个月品种，将在1月春节前到期，进一步加大流动性补缺压力。此次央行开展的6个月期操作将于明年4月下旬到期，可完整跨过春节因素对流动性的影响。

接下来和自选哥一起看下，中美相关的消息。

中美金融工作组举行第六次会议，双方就两国宏观经济金融形势、货币金融政策、金融稳定与监管、资本市场、反洗钱和反恐怖融资以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。

中方介绍了金融管理部门支持经济稳定增长的一揽子政策，包括中国人民银行支持资本市场稳定发展的两项工具，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）和股票回购增持再贷款。中方并就相关问题向美方表达了关切。

最后照例，自选哥再和大家聊聊市场。

周四，作为10月最后一个交易日，大A红盘收官的。具体来看，市场冲高回落，三大指数小幅收涨，科创50指数涨逾1%，成交放大至2.2万亿元，较前一日交易额增长逾3700亿元。

市场放量反弹主要得益于几个大方向携手并进。盘面上，多元金融强势，包括地产、证券在内的泛金融板块；以半导体、AI应用端为代表的科技线走强，教育、智谱AI、光刻机、华为产业链等板块领涨。此外，光伏、风电设备等新能源赛道也迎来爆发。

值得注意的是，尾盘20分钟上演了惊险的一幕，高位股尾盘大面积炸板印发市场关注。银之杰、润和软件跳水，海能达、贝因美、欧菲光、宗申动力、四川长虹、上海电气、上海贝岭、常山北明集体炸板，其中部分个股最终回封涨停。

具体来看，近期密集提示风险的强势股海能达尾盘一度打开涨停，随后快速回封，收盘报28.2元/股，续创历史新高。至此，该股自9月19日以来已累计大涨约688%。

近日连板的华立股份尾盘一度大幅下探，几近翻绿，随后直线拉升，再度封板，收盘报32.67元/股，亦创出新高。

此外，欧菲光、四川长虹、常山北明快速回封涨停；贝因美、宗申动力、上海贝岭、中粮资本则小幅收涨；上海电气闪崩跳水，收盘下跌超8%。

回顾10月A股表现，各大指数表现分化，沪指累跌1.7%，深成指累涨0.58%，创业板指数累跌0.49%，北证50指数则冠绝全球，当月暴涨43.80%，指数迭创历史新高。

10月市场成交额显著放量，除去国庆节假期(10月1日至10月7日)，第一个交易周的日均成交额达到了2.6万亿，本周的日均成交额也达到了2万亿水平；此外，第二个交易周和第三个交易周日均成交额分别为1.65万亿、1.86万亿。

10月翻倍牛股频出，均为北交所及深交所股票。剔除新股次新股后，其中艾融软件、艾能聚、光智科技、海能达、沪江材料月涨幅均超300%。此外，北交所新股铜冠矿建涨幅超515%。值得一提的是，近一个多月艾融软件的股价从9.2元附近一度飙升至百元以上，成为本轮大涨行情中首个“十倍股”。

银河证券最新研报表示，此前A股大涨的两个主导因素中的政策预期带来的催化边际减弱，但仍是当前影响市场的主要因素。11月有多个重要会议需关注，十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在北京举行，预计11月8号之后会有大规模增量政策落地；另外需要关注十一月美国大选情况，但外因结果并不会改变我们的趋势。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，小米概念等受关注。

小米15系列多款机型正式开售，包含小米15、小米15 Pro、小米15定制版及小米15钻石限定版。花旗研报认为，小米15的发布标志着公司向高端智能手机市场的进一步拓展，有望增强其在4000至6000元人民币价格区间的市场份额。

从目前已经披露的情况看，小米15手机供应商涉及多家A股上市公司。其中，小米15系列手机显示屏首发由TCL华星独供，TCL华星是A股上市公司TCL科技的子公司。此外，小米15系列全系搭载汇顶科技超声波指纹方案，这也是超声波指纹方案首次成为小米主流机型的全系标配。

除此之外，以下板块也值得关注：

3、地产|10月百大房企销售环比暴增近70%

偏正面方面，自选哥提示关注长盈通筹划资产重组等；偏负面公告方面，注意14天12板川润股份提示风险等。

1、长盈通：筹划发行股份及支付现金购买生一升股权，股票明起停牌

2、隆基绿能：截至10月末已回购3.03亿元股份

3、豫园股份：拟回购不超过2亿元A股

4、同兴达：董事长提议以2.5亿元-4亿元回购股份

5、豪恩汽电：控股股东拟以4000万元-8000万元增持公司股份

偏负面公告

1、14天12板川润股份：当前液冷产品销售收入占比不高

2、4连板豆神教育：前三季度公司AI教育产品产生的相关收入占营业收入不超过4%

3、4连板东安动力：目前无飞行汽车业务相关收入

4、众鑫股份：美国商务部对公司产品发起反倾销、反补贴调查

5、岳阳兴长：兴长企服及其一致行动人累计减持1.08%股份

1、中美金融工作组举行第六次会议

重要程度：★★★★★

双方就两国宏观经济金融形势、货币金融政策、金融稳定与监管、资本市场、反洗钱和反恐怖融资以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。

中方介绍了金融管理部门支持经济稳定增长的一揽子政策，包括中国人民银行支持资本市场稳定发展的两项工具，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）和股票回购增持再贷款。中方并就相关问题向美方表达了关切。

2、5000亿元，央行新工具快速落地！解读来了

重要程度：★★★★

10月31日，央行发布首个买断式逆回购业务公告。根据公告，10月央行开展了5000亿元买断式逆回购操作，期限6个月(182天)。除了买断式逆回购操作，央行发布的国债买卖业务公告显示，10月央行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。此前，央行在10月25日还开展了7000亿元中期借贷便利（MLF）操作。

据中证报，专家分析，春节前现金投放、缴税等规模都较大，历来有较大的流动性缺口。如果选择3个月品种，将在1月春节前到期，进一步加大流动性补缺压力。此次央行开展的6个月期操作将于明年4月下旬到期，可完整跨过春节因素对流动性的影响。

3、华为：前三季度销售额为5859亿元，归母净利润为629亿元

重要程度：★★★★

华为投资控股有限公司在上清所发布2024年三季度合并及母公司财务报表显示，前三季度销售额为5859亿元人民币，上年同期为4522.6亿元；利润为628.7亿元人民币，上年同期为728.9亿元。

4、500亿鸿鹄基金新动向：买入伊利股份和陕西煤业 瞄准优质大市值蓝筹股

重要程度：★★★

随着上市公司三季报出炉，“长钱”投资动态也浮出水面。中国人寿与新华保险联合发起设立的500亿鸿鹄基金出现在了伊利股份和陕西煤业前十大股东名单中，持股比例分别为1.88%和0.72%。

据财联社，业内人士表示，从投资情况看，鸿鹄基金偏好投资优质大市值蓝筹股，特别是高分红率的个股。中国人寿相关负责人此前也表示，鸿鹄基金选择竞争优势明显，治理结构优良，具有良好商业盈利模式的上市公司，买入并长期持有。近期监管发声表示，支持符合条件的保险机构新设私募证券投资基金，加大入市稳市力度。专家预计后续将还有保险私募基金出炉。

5、事关科创板ETF产品，上交所发声

重要程度：★★★

10月31日，上交所举办科创板指数及产品交流会，就ETF市场生态圈建设、指数化投资发展方向、科创板指数产品以及配套机制、引导中长期资金入市等话题与市场机构代表进行座谈交流。作为科创板宣布设立六周年系列活动之一，此次会议进一步凝聚了稳步推进深化科创板改革各项措施落实落地的共识。

与会代表认为，“科创板八条”发布以来，科创板指数和ETF产品进一步丰富，配套机制持续完善，对构建境内指数化投资生态、吸引中长期资金入市具有积极意义。上交所表示，下一步将持续深化投资端改革，加快推出更多科创板ETF产品，丰富产品布局，满足投资者的多元化资产配置需求。

6、超预期！理想最新业绩出炉，美股股价却一度大跌

重要程度：★★★

持续实现季度盈利的理想汽车，再度交出超出市场预期的业绩“成绩单”。10月31日，理想汽车公布2024年第三季度财报。财报显示，今年第三季度，理想汽车季度营收达到429亿元，同比增长23.6%；季度净利润达到28亿元，连续八个季度盈利。不过，理想汽车股价一度暴跌超8%。

7、芯片潮降温信号？韩国半导体产量14个月来首次下滑

重要程度：★★★

AI芯片行业继续释放降温的信号。周四，韩国政府统计局发布的最新工业数据显示，韩国半导体生产在9月份下降了3%，是14个月来首次下降，此前8月半导体生产增长11%。此外，韩国半导体的出货量增长也从8月的17%减缓至9月的0.7%。不过，库存水平显示，韩国半导体的库存仍在以较快的水平被消耗，9月库存同比下降了41.5%。

除此之外，以下板块也值得关注：

9、北交所：拟于11月2日开展交易支持平台优化第一次全网测试。

美股低开低走，截至22:00发稿，道指跌0.53%，纳指跌1.5%，标普500指数跌超1%。雅诗兰黛跌超24%，公司撤回2025财年展望并下调派息；微软跌超4%，该公司预测第二季度云业务增长放缓，利润率会下滑，并且支出将增加；理想汽车盘前跌超7%，Q4营收指引不及预期。

2、苹果财报即将来袭！华尔街聚焦：AI功能是否成为iPhone16助推器？

苹果公司将于周四美股盘后（北京时间周五凌晨）发布截至9月底的2024财年第四财季业绩报告。华尔街目前预计，苹果当季的业绩表现将十分强劲。数据显示，分析师预计苹果第四财季的营收均值将达到943.6亿美元，同比增长逾5%，从而创下两年来最大的季度涨幅；调整后，每股收益为1.60美元；净利润达到242.4亿美元，同比增长5%以上。

3、日本央行行长：若经济和通胀预测成真，将继续加息

日本央行行长植田和男重申了2025财年通胀风险偏向上行的预测，称当前的政治局势不会对物价造成显著影响，外汇对物价的影响将比此前更大，3%的工资增速意味着加息前景可能更明朗，预计退出宽松政策的整体过程将是平稳的。

4、美联储最爱通胀指标反弹！美国9月核心PCE物价指数同比上升2.7%

10月31日公布的数据显示，美国9月PCE物价指数较上年同期上升2.1%；美国9月核心PCE价格指数同比上升2.7%，预估增长2.6%。美国短期利率期货在经济数据公布后一度收窄早前的跌幅，市场预计美联储将在11月和12月各降息25个基点。4、美联储最爱通胀指标反弹！美国9月核心PCE物价指数同比上升2.7%
10月31日公布的数据显示，美国9月PCE物价指数较上年同期上升2.1%；美国9月核心PCE价格指数同比上升2.7%，预估增长2.6%。美国短期利率期货在经济数据公布后一度收窄早前的跌幅，市场预计美联储将在11月和12月各降息25个基点。

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来源：腾讯自选股

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