大周期，拐点已至！

半导体风向标 · 公众号 · · 2023-07-22 08:43

正文

注明：标哥刚接手本公众号，只聚焦产业趋势研究，不涉及任何股票，请勿对号入座。

2023年的 半导体 = 2020年的光伏

12'大硅片 = N型

8'大硅片 = P型

光模块 = 逆变器 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍

封测 = 电池组件 ‍‍‍‍

CoWoS = 异质结 ‍‍‍‍‍

CoWoS估值>钙钛矿，位置远低于当时的 HJT，但兑现度>TopCon

AI光模块/服务器/GPU的产业节奏完全取决于CoWoS ‍‍‍‍‍‍

2020年的光伏 = 2023年的 半导体

芯片复苏节奏，关注标哥，听明天把脉

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