【桑顿新能源•热点】估值14.76亿元鸿图隔膜将被金冠电气纳入麾下

高工锂电 · 公众号 · · 2017-06-16 18:29

正文

摘要

金冠电气拟作价合计14.76亿元收购鸿图隔膜100%股权，鸿图隔膜2017 年度、2018 年度、2019年度、2020 年度承诺净利润分别不低于5000 万元、1.3亿元、1.69亿元、2.2亿元。

金冠电气 (300510)6月15日公告称，公司拟作价合计14.76亿元收购辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司(下称“ 鸿图隔膜 ”)100%股权。

在此之前的5月16日，金冠电气发布重大资产重组进展暨延期复牌的公告，披露其重大资产重组拟收购标的资产——中锂新材和鸿图隔膜。而根据此次方案，收购标的仅包括鸿图隔膜。

鸿图隔膜主要从事锂离子电池隔膜的研发、生产、销售，产品定位中高端，其多个隔膜产品已通过日本住友化学株式会社、日本帝人株式会、韩国三星SDI、南阳嘉鹏新能源科技有限公司等企业、机构的检测，产品质量稳定，性能指标一致性好。

公告显示，鸿图隔膜2015年到2017年1-4月份营收情况收益良好且稳定(详见下表)。同时，鸿图隔膜向金冠电气作出未来3年承诺业绩(详见下表)：

高工锂电特别注意到，金冠电气在公告中披露，为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，上市公司拟采用询价发行方式向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过7.2亿元。本次募集配套资金在扣除中介机构服务等交易费用后优先用于支付本次交易的现金对价，剩余资金用于标的公司锂电池隔膜三期工程项目及研发中心项目。

本次交易完成之后，鸿图隔膜将成为上市公司金冠电气子公司，通过本次交易，上市公司主营业务智能开关设备制造将进一步延伸至新能源行业，深化其“智能电网+新能源”战略布局。

【背后】隔膜领域兼并购原因剖析

事实上，这并不是鸿图隔膜第一次“论嫁”。