专栏名称: 崔东树

崔东树关注汽车市场研究，研究政策走势，挖掘行业数据，发现市场变化点，解读行业状态，供行业研究人员和社会各界参考。

11月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析

崔东树 · 公众号 · 汽车 · 2024-12-15 09:58

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注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

11月全国汽车市场走势分化，呈现乘强商弱的走势。消费类乘用车产品在政策补贴驱动下保持强势增长态势，而商用车市场出现强力去库存的产销下降特征。去年的商用车渠道库存偏高，今年年末回归降库存求生存的合理状态。

1 、2024年汽车乘商走势分化

近几年乘商分化特征明显。今年市场受政策和春节因素影响， 1-11 月乘用车增速相对较好。商用车春节后市场才恢复， 1-11 月走势相对偏弱 ,11 月商用车减产降低销量去库存的效果较好。

2、2024年汽车市场开门红

2024 年 1-11 月累计汽车总计销量 2794 万台，累计增速 3.9% ； 2024 年 11 月份汽车总计销量 332 万台，同比增长 12% ，环比上月增长 8% 。

2023年汽车市场持续低开高走，年末透支明显。今年2月销量环比下滑明显，11月回升较大的走势，价格战带来市场低迷逐步恢复。

2019年累汽车总计销量2576.87万台，累计降8.1%；20 20 年累汽车总计销量 2531 万台，累计降 1.9% ； 2021 年累汽车总计销量 2627 万台，累计增速 3.8% ，终于实现正增长，高于 2019 年表现； 2022 年累汽车总计销量 2675.57 万台，累计增速 1.9% ； 2023 年累汽车总计销量 3009 万台，累计增速 12.4% 。

3、主力车企集团的表现分化剧烈

对比上面 2021 年图表， 2022 年的部分车企强势表现，行业增速分化严重。 2022 年年初的疫情导致传统车企压力较大，尤其新能源冲击叠加疫情影响，国有大集团表现分化，广汽和奇瑞表现优秀，其中奇瑞的商用车和乘用车版块表现均很好。北方的一汽、长城、北汽等各家表现都有压力。

2023 年初新能源推动车市走势分化。央企三强总体分化，部分国企掉队。比亚迪等新能源企业的表现很好；奇瑞、特斯拉今年的表现相对较强。二线车企表现分化，因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力，自主品牌中小企业分化严重低迷。

2024 年的汽车集团的阵容格局全面变化，比亚迪新品降价增量，由于乘用车销售节奏好和海外贡献，因此奇瑞、吉利和东风表现的很好，上汽仍处于剧烈下滑中。新能源车的比亚迪和特斯拉增速分化。

11 月车市相对分化， 11 月车市新能源消费较强，报废更新政策导致市场结构性增长，各家走势分化。 11 月部分主力厂家环比上月出现较大回升，比亚迪环比 10 月走势相对较弱。

4、狭义乘用车企业产销走势

2023 年全年累计厂家销量狭乘合计销量 2553.23 万台，累计增速 10.4% 。近几年新能源车技术创新、新品竞争力不断增长，燃油车新品推出乏力。今年车市的年初价格战启动早、部分新能源热销车型近20%的降价力度大，从2月春节后延续到4月底的时间跨度长，参与降价的车型接近去年全年的降价车型数量，因此形成春季消费者暂时对价格的极度观望，加之消费者的消费预期偏弱，暂时抑制了春季车市的启动；在油电不同税、不同权的背景下，新能源车高增长、燃油车负增长的趋势日益明显。随着国家以旧换新政策执行细则的出台，地方新能源补贴政策的持续偕行，社会积蓄的消费购买力在5-11月有所释放，推动新能源车半年末行情走强，新能源车走势好于乘用车厂商预测团队的预期。

2024 年 1-11 月累计狭乘合计销量 2412 万台，累计增速 6% ； 2024 年 11 月份狭乘合计销量 294.15 万台，同比增长 15.5% ，环比上月增长 7.9% 。

11月主力车企总体走强，自主超强，合资车企11月改善缓慢。比亚迪领军，奇瑞11月保持第2，吉利汽车保持第3名。合资的一汽丰田表现较强。

乘用车主力厂家阵营迅速分化，新能源车为主的厂家表现较强，自主表现分化尤为明显。

2023年全年厂家狭乘零售累计2170万台，累计增速6%；2024年的1-11月狭乘销量合计2024万台，同比增长4%，11月241万台，同比增16%。

5、新能源乘用车企业产销走势

新能源乘用车2022年销量650万台，同比增长96%。2023年新能源乘用车市场887万,走势平稳增长。

2024年1-11月销量1071万的增长38%的走势较好，报废更新补贴、厂家降价、新车等带来较好增长。

6、传统动力乘用车企业产销走势

2023年传统燃油狭义乘用车销量1666万台，较2022年同期基本持平；2024年1-11月传统狭义乘用车销量1341万台，较去年同期同比下降11 %，11月同比下降5%。3季度下滑幅度是今年最大的，4季度改善明显。

前期常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。近期传统车的走势相对回暖，但新能源剧烈降价的价格冲击将持续体现，希望传统车也能稳定并恢复增长。

常规动力乘用车合资车企为主的局面逐步改变，奇瑞、吉利和合资三强的市场仍是较强。一汽大众在合资绝对领军，而自主品牌相对合资的燃油车优势不明显，合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。

7、商用车企业产销分类走势

商用车市场总体走势较低，2022年同比下降30%，呈现历年少有的超低增速特征。

2023年全年累计厂家销量广义商用车销量429.77万台，累计增速18.6%；2024年1-11月累计广义商用车销量374.27万台，累计下降4.2%；2024年11月份广义商用车销量34.74万台，同比下降11.2%，环比上月增长7.2%。2024年开局主要是1月基数因素较强，随后高基数下的3-6月表现平稳，2024年7-11月的商用车增长较弱。

商用车市场主力厂家是北汽福田、上汽通用五菱、东风汽车、中国重汽、长安汽车等，其中长安和一汽、五菱汽车表现相对较强，江铃表现较平稳。重卡中的东风汽车和中国重汽表现都很好，部分二线企业走势仍有压力。

8、微车企业产销分类走势

2023年全年累计厂家销量微车合计销量88.24万台，累计增速6.3%；2024年1-11月累计微车合计销量63.48万台，累计下降20.1%；2024年11月份微车合计销量5.7万台，同比下降31.8%，环比上月增长28.4%。

2024年1-11月累计微客销量23.74万台，累计下降1%；2024年11月份微客销量3.26万台，同比增长27.7%，环比上月增长25.9%。2024年1-11月累计微卡销量39.74万台，累计下降28.4%；2024年11月份微卡销量2.44万台，同比下降58%，环比上月增长31.9%。

2023年五菱走势相对很强，8-12月尤其走势较强，随后2024年初剧烈调整，3-5月走强。 2024年11月大部分厂家销量环比回升，只有长安汽车走势环比10月较弱。

9 、轻型卡车企业产销分类走势

2023 年全年累计厂家销量卡车合计销量 292.73 万台，累计增速 22.8% 。

2024 年 1-11 月累计轻卡销量 172.34 万台，累计增速 0.1% ； 2024 年 11 月份轻卡销量 16.76 万台，同比下降 7.1% ，环比上月增长 3.9% 。

前期卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响，各地采取强力措施淘汰国三，带来巨大换购增量。随着新一轮的以旧换新，车市增长仍有潜力。

2024 年的轻卡主力厂家分化较明显，吉利汽车等同比去年 11 月暴增。

长安汽车和鑫源汽车已经从微卡强势企业升级成为轻卡阵营强势企业。

10、中重型卡车企业产销分类走势

2019 年全年累计中重卡销量 131.36 万台，累计降 0.9% ； 2020 年全年累计中重卡销量 177.8 万台，累计增速 35% ； 2021 年全年累计中重卡销量 157.2 万台，累计降 12% ； 2022 年中重卡销量 76.75 万台，累计降 51% ； 20 23 年全年累计厂家销量中重卡销量 101.81 万台，累计增速 32.7% 。