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中国第三大证券公司诞生 证监会批准中金(03908)与中投“结婚”

IPO案例库  · 公众号  · 财经  · 2017-03-09 22:30

正文

作者: 刘瑞

来源:智通财经


中金公司(03908)与中投证券合并事项新进展。智通财经获悉,日前中国证监会批覆核准中金公司(03908)与中投证券合并事宜,但要求中金防范与中投证券之间的风险传递和不当利益输送,按规定自控股中投证券之日起5年内,解决与中投证券的同业竞争问题。


根据批覆,中金公司通过受让中投证券50亿人民币(单位同下)股权(占出资总额100%)的方式设立子公司,中金注册资本由23亿变更为39.85亿。


证监会还要求,中金平稳处理现有客户相关事项,确保客户合法权益不受损害,妥善安置员工,维护社会稳定;并按有关规定要求,完成注册资本变更工作,确保资本金足额到位,并聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所进行验资。


智通财经了解到,去年11月份,中金宣布与主要股东中央汇金投资有限责任公司(以下简称汇金公司)订立股权转让协议,将从汇金公司收购中投证券全部股权,交易的对价为167亿元。交易完成后,中投证券将成为中金的全资子公司。目前该事项已经获中金股东会通过。


资料显示,2016年6月30日,中金的净资产为170.38亿元。而中投证券净资产为147.20亿元。两者简单合并后净资产规模可达317.58亿元。截至2016年6月30日,中投证券在28个省、直辖市和自治区拥有192个营业部,而中金仅仅在18个城市拥有20个营业部。两者合并后,中金的业务范围将进一步扩大。


而对于此次合并,外界也给予了很大期望,甚至有人认为中金或将崛起,重回“贵族投行”。


据了解,中金从1995年7月成立至今,已有21年之久,曾是中国内地首家中外合资的投资银行,刚开始成立的两大股东为建设银行和摩根士丹利,但如今都已不再持有中金公司股权。


2006年中金曾借助牛市达到最辉煌时刻,被称为贵族投行,之后则略显“落寞”。还有报道称,自2005年起,中金被指进入“失去的十年”。到2015年,其营业收入排名已从当时的行业第一降至第23位。


另外中金财报显示,2016年上半年公司盈利5.75亿,同比下降49.40%,营业收入25.41亿人民币,同比下降41.52%。


如若两者最终“完婚”,则合并公司将成为中国第三大证券企业,仅次于中信证券和中信建投。据中国证券业协会数据,截至今年6月30日,合并公司总资产为1333.25亿元,仅次于中信建投、中信证券各1531亿元、5700亿元的体量。


-END-


上班已经有一段时间了,树友们回到工作状态了吗?别怕,梧桐树下送你一套干货大礼包笑对新年挑战。


1. 2016年新三板公开转让说明书

2. 2016年IPO招股说明书

3. 2016年并购重组报告书

4. 2016年首次公开发行反馈意见汇总

5. 2016年并购重组反馈意见汇总

6. 2016年重组委公告汇总

7. 2016年IPO发审会公告汇总

8. 2016年新三板法规汇总







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