人民币国际化、境外直接投资、跨境资金流动、跨境担保、外债、项目融资、跨境并购、房企融资。。。2021年3月5-7日 | 海南

2021-3-5 周五全天

讲师A 金融监管研究院副院长 王志毅

课题一：跨境资本流动中的外汇管理与人民币国际化

1、外汇管理框架：经常项目与资本项目下的资金跨境渠道

2、经常项目可兑换

2.1 货物贸易

2.2 离岸转手买卖

2.3 跨境电商

2.4 服务贸易

2.5 利润汇出

3、资本项目渐进式改革与开放

3.1 跨境股权投资：ODI（境外直接投资）、FDI（外商直接投资）

3.2 跨境债权：外债、境外放款

3.3 跨境担保：内保外贷、外保内贷、其他形式跨境担保

3.4 资本市场及其他：QDLP/QDIE、QFLP、QFII/RQFII、QDII、银行间债券市场开放、沪深港通及债券通

4、人民币国际化：跨境人民币发展的主要阶段、本外币管理差异、监管逻辑与难点及最新动向

5、本外币跨境资金池

5.1 跨国公司跨境资金集中运营

5.2 跨境双向人民币资金池

6、近期外汇新规解读及趋势展望（经常项目指引、跨境人民币新规、外汇便利化、自贸区/港等）

2021-3-6 周六全天

讲师B、讲师C 某红圈律师事务所金融部律师

课题二：境外项目融资及跨境房地产融资

上午：跨境融资及担保资架构设计

1. 境外项目融资及并购融资架构设计

1.1 考量因素：可融资性、风险分担及当地法律限制等

1.2 案例一：无追索/有限追索项目融资

1.3 案例二：跨境工程应收款保理融资

1.4 案例三：复杂境内外银团分段贷款

1.5 案例四：整体项目资产售后回租

2. 境外担保注意点

2.1 管辖法律

2.2 可担保性及优先性

2.3 担保完善要求(担保品/担保提供人维度)

2.4 适当授权和公司利益(Corporate Interest)以及善意(Good Faith)

2.5 担保代理人安排

2.6 案例五：跨境平行贷款及债权人间安排

2.7 案例六：延付融资 + Reverse Premium

3. 信用保险

3.1信用保险的大致分类

3.2 出口信用保险及投资保险

3.3 出口信用保险保单及条款

3.4 多边投资担保机构

下午：房地产及其他跨境融资的典型结构和问题

4. 房地产融资：境内外平行贷款