1.【移动转售助力雄安建设 概念股齐聚一堂】 据媒体报道，2017移动转售产业雄安研讨会将于8月23日召开，政府监管部门、行业协会、研究机构、基础运营商、42家虚拟运营商等产业链合作伙伴将一道齐聚雄安，为移动转售行业发展建言献策。 报道指出，雄安新区的设立初衷与当前虚拟运营商亟需探索发展新模式、调整优化战略重心、保持创新驱动等不谋而合。虚拟运营商经过3年多的发展，商业模式初步形成，实名登记问题基本解决，移动转售产业链上下磨合基本成熟。因此，国家向符合条件的虚拟运营商颁发正式牌照已是箭在弦上。 目前，确定参加“2017移动转售产业雄安研讨会”的企业主要有三五互联（300051）、二六三（002467）、爱施德（002416）、鹏博士（600804）等。 2.【镍价大幅上涨 电池高镍化打开上行空间】 周一沪镍主力合约大涨约4%，最高涨至91570元/吨，较6月初的最低点73040元/吨，涨幅近25%。LME镍价目前也涨至11200美元/吨上方，较6月低点涨幅近29%。2007年镍金属价格创下51800美元/吨的历史高点，目前价格仅历史高位的20%左右，仍位于价格历史底部。 在新能源汽车的需求拉动下，镍金属的供需结构正在悄然发生着改变。由于未来新能源电池向高能量密度和低价格的趋势发展，正极材料的高镍化是发展的方向。2017年起，锂离子电池中镍的用量将超过钴，安泰科预计到2020年带动的镍的消费量4.2万吨；2025年中国动力电池用镍有望达到14万吨，增长空间非常可观。事实上，在2015年以后，LME镍金属库存开始一路走低，从2015年最高47万吨下降至当前的38万吨，镍金属行业明显改善。 ◆恒顺众昇（300208）在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷，持有的BMU镍矿约1963公顷。 ◆格林美（002340）是世界领先的超细镍粉企业，并拥有4万吨硫酸镍产能。 其他关注：贵研铂业（600459）、科力远（600478） 3.【国产新能源汽车开启“21700时代”锂电池全面替代望展开】 工信部近日发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第299批）的车辆新产品公示，由南京金龙客车制造有限公司和北汽(常州)汽车有限公司生产的两款纯电动厢式运输车，率先搭载了21700三元锂离子电池，开启了国产新能源汽车的“21700时代”。 本批公告中的一大亮点，是力神电池生产的21700电池首次分别配套南京金龙客车和北汽纯电动厢式运输车，这意味着21700电池在我国开始投入应用。7月28日首批搭载21700电池的特斯拉Model 3交付，成为国际上首款大“芯”脏纯电动乘用车。相对目前新能源汽车使用的18650电池而言，21700电池的能量密度可提升20%，在车辆成本和车体重量控制上具有较大优势，而且特斯拉在新能源车的领头地位，将推动未来更多车企选择21700电池。而随着299批新能源汽车新产品的公示，国产新能源车“21700时代”已经来临。 ◆亿纬锂能（300014）的21700电池成品在湖北金泉下线，2019年正式投放市场。 ◆智慧能源（600869）新增6条200PPM的21700产品生产线，达产后将形成超7GWh的生产能力。 其他关注：澳洋顺昌（002245）、冠城大通（600067） 4.【央企数量降至百家以内 后续重组前景受关注】 国资委21日宣布，经报国务院批准，中国轻工集团公司、中国工艺（集团）公司整体并入中国保利集团公司，成为其全资子企业。至此，央企数量由101家降至99家。中国海诚（002116）曾于3月21日公告大股东中轻集团将被划转进入保利集团，当天股价涨停，公司现又对重组获批做了公告。久联发展（002037）在年报中表示，实控人保利集团被列入国有资本投资试点，公司董事会将积极探索股权激励等机制。 此次合并属于市场化整合，前段时间保利集团曾与多家央企接触，商谈重组意向，如今吸收中轻集团后，保利的全球化销售网络有望对中轻集团的贸易业务提供帮助。此次重组是困难型企业整合的又一个案例，后续能源行业的重组前景同样值得关注。目前中国神华与国电电力仍在停牌，两家公司均表示此次重大资产重组的交易对方为能源行业大型国企。在政府主导电价的背景下，煤炭与电力企业分居跷跷板的两端，而神华因其煤电联营的策略维持着相对稳定盈利，为行业树立了标杆。预计煤电联营将是下一轮能源行业整合的基本方略，可关注大唐发电（601991）、华能国际（600011）、华电国际（600027）等。 5.【安徽打造智慧医院 人工智能+医疗有望率先突破】 据新华社21日报道，安徽省立医院携手科大讯飞建设“人工智能辅助诊疗中心”，打造“智慧医院”。据安徽省卫计委介绍，安徽将以该院为中心，在全省105个县的各级医疗机构开展人工智能技术服务。影像科医生原本需要几十分钟才能看完的数百张肺部CT片，人工智能影像辅助系统在几秒钟之类就作出判断，而且就连医生肉眼很难发现的结节和阴影也不会漏掉。 人工智能在医疗领域应用推广有望率先突破。长期看人工智能有望从技术层面帮助解决医疗资源分配不均、基层医疗薄弱、医疗成本高企、医保控费压力大等问题，围绕医疗大数据提供数据基础设施及分析应用的产业链相关公司将受益。 ◆万东医疗（600055）与包括阿里健康在内的多家人工智能企业开展技术合作，全面开展放射影像的机器智能诊断学习项目。 ◆思创医惠（300078）推出了国内唯一以“医疗大数据+认知计算”为基础，同时结合临床应用的人工智能辅助决策解决方案。 其他关注：浙大网新（600797）、卫宁健康（300253） 6.【“增材制造与激光制造”重点专项会议召开】 从科技部获悉，为进一步推动国家重点研发计划重点专项项目任务的实施，近日，国家重点研发计划“增材制造与激光制造”重点专项2017年工作会议在北京举行。本次会议旨在搭建一个推动重点专项任务实施的管理平台，提高项目精细化管理的水平，并以此为基础，探索建立制度化的年会工作，力争打造及时了解行业学术和技术动态、积极围绕专项发展进行交流的平台，促进我国增材制造与激光制造学术研究、技术攻关、应用推广等方面的快速发展。 消费电子精细化程度不断提升，打标、划片、切割、焊接比例上升直接利好激光企业。面板企业得益于智能手机全面屏驱动，TFT-LCD面板和AMOLED面板需求增长，未来有望应用于更加广泛的大屏领域；特斯拉Model 3现已开始交付，推动着新能源汽车的普及，电池模组及汽车加工焊接提升了激光加工的需求。各个电子新兴产业的发展创造了巨大的市场需求，而激光加工的精密性、高效性和柔性化将帮助企业获取竞争优势，激光企业有望直接获益。可关注大族激光（002008）、大恒科技（600288）、华工科技（000988）、万集科技（300552）、福晶科技（002222）等。 7.【饲用氨基酸掀涨价潮 行业龙头受益明显】 饲料用氨基酸价格近期持续上涨。全球最大苏氨酸生产商梅花生物自8月11日以来已连续三次上调出厂价，从9.8元/千克涨至11元/千克，涨幅超过12%。全球最大赖氨酸生产商大成生化上调70含量赖氨酸0.2元/千克至4.8元/千克。全球蛋氨酸龙头赢创上周提高蛋氨酸报价1元/千克至24.5元/千克，单次涨幅近4%。 氨基酸生产中产生废水、废气和废渣，属于重污染行业，环保督查令行业开工率维持低位。9月以后，下游饲料行业进入生产旺季，需求将明显提升。供需缺口将导致氨基酸价格上涨。去年四季度，国内赖氨酸价格从10月中旬开始的一个月内上涨近100%，创出近四年新高。 ◆梅花生物（600873）除苏氨酸外，还是全球第五大赖氨酸生产商，公司上半年净利润同比增加53.5%，二季度获证金公司大笔买入1.55亿股，占比4.99%接近举牌。 ◆安迪苏（600299）是全球第二大蛋氨酸生产商。 8.【市场货源偏紧 有机硅价格集体上调】 21日有机硅价格集体上调，每吨上涨500元至1000元不等，主流报价在每吨22000元至22500元。8月份以来有机硅DMC价格累计上涨近4000元/吨，幅度达22%，最新价格已创出今年反弹新高。 据了解，从原料到下游有机硅产品，整体都呈现出货源紧张态势，下游企业采购量增大。另外，上游氯甲烷以及金属硅市场价格上涨明显，对有机硅产品起到支撑作用。目前企业库存较低，主要供应合约客户为主，在环保核查、金九银十需求旺季推动下，有机硅价格将延续上涨态势。建议关注新安股份（600596）、兴发集团（600141）、三友化工（600409）、鲁西化工（000830）等。 | 
