10.28午评 | 盘面无忧，依旧在健康轮动

估值更新，截至目前12.00：

大家中午好，周末去香港转了一圈，大半夜的才回来，晚上也没怎么睡，到现在还在打瞌睡，本来昨天是发了两个小动态的，一直刷不出来加上信号不好，所以一直到现在才发文章。今天成交1.2万亿，盘面依旧在轮动，周五领涨的光伏调整去了，又换成了没有轮动到的种植业。这种行情，手上哪怕持有表现平常的品种，我也建议持仓待涨，没啥好瞎折腾的，因为就算你去追强势前排，也不会像之前一样连续大涨。很多板块反弹到8号高点后就涨不动了，比如：

为什么涨不动很简单，因为要等其他队友，等那些掉队的板块跟上来。一般牛市初期，行情很大程度是靠源源不断的增量资金推动的，这些增量资金会相对平均的分配到各大指数或者是赛道权重股上，又或者说是ETF里面。那么最后的结果就是，各个板块以轮动的形式上涨，并不会有什么特别的板块能凌驾于其他板块之上。所以你问我医疗怎么看，白酒怎么样，港股行不行，我的看法都是一样的，没有反弹到8月前高的板块，未来这段时间里面都存在补涨需求。

所以说短期内的现状就是，某个板块暴涨之后大概率就会休息，然后其他板块会陆续涨上来，等大家都回到了同一个起跑线以后，在一起共振发力推动指数开启新一轮反弹。当然，轮动归轮动，轮动的先后顺序，多少还是会有个优先级，通常先轮动的东西代表是大部分资金都看好的方向，而等它短期爆发性上涨同时也代表着短期失去性价比后，市场才会去低位找更具性价比的机会。比如说：

这轮调整后最先反弹的科技方向，什么军工、电子、计算机、半导体是最早一批挑战8号前高的，然后几大赛道权重股里面，中芯的走势也要强于宁德和茅台。所以这一个星期半导体没涨了，很多人开始质疑他行不行，我只能说他是最先轮动且表现相对较好的方向，只不过在这个节点里面，盘面走的是轮动不是主升。所以什么新能源大消费大金融，目前暂时还没主升预期，包括大科技也是一样的。