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小事记 | 融创重庆百万大盘引援AMC;碧桂园186亿公司债终止;新世界银行贷款完成再融资

观点  · 公众号  · 房地产  · 2025-01-24 07:30

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小事记
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融创中国重庆湾项目引入长城风险资产 注资24.76亿盘活

1月23日,融创中国控股有限公司发布公告,关于重庆湾项目现有债务进行重组及新增融资,以盘活项目。
公告显示,重庆湾项目为融创中国与合作方合作开发的项目。于交易事项完成前,融创中国、阳光壹佰方及南宁国意分别持有项目公司70%、20%及10%股权。中信信托及中信金融资产为项目公司现有债务的主要债权人。
为解决重庆湾项目的相关现有债务偿还问题及满足后续开发建设所需资金,融创中国新引入长城风险资产盘活投资中心作为投资者,长城风险资产盘活投资中心拟出资不超过人民币24.76亿元为重庆湾项目的现有债务进行重组并提供新增融资以盘活项目。
于2025年1月23日,融创中国与长城投资基金、长城风险资产盘活投资中心、中信信托、中信金融资产及阳光壹佰置业签订有限合伙协议等相关协议。
据此,长城风险资产盘活投资中心作为优先级有限合伙人拟向有限合伙企业现金出资不超过人民币24.76亿元。其中,原则上①不超过人民币13.26亿元将主要用于重庆湾项目的开发建设及可能影响重庆湾项目开发等问题的资金需求,及②不低于人民币11.5亿元(实际以长城风险资产盘活投资中心最终收购的金额为准)将用于购买中信信托持有的中间级有限合伙份额。
中信信托以中信信托管理的信托计划债权作价约人民币31.74亿元向有限合伙企业进行出资;中信金融资产以其持有的中信金融资产债权作价约人民币1.73亿元向有限合伙企业进行出资;融创附属公司I以其持有的融创附属公司I债权作价约人民币26.06亿元向有限合伙企业进行出资;融创附属公司II以其持有的项目公司3%股权向有限合伙企业进行出资;阳光壹佰置业(合作方之一)以现金或本金金额为人民币17亿元的阳光壹佰置业债权向有限合伙企业进行出资。
长城信托作为受托人,融创附属公司II作为委托人及有限合伙企业作为受益人订立关于项目财产权信托的信托合同。根据信托合同,项目财产权信托将受托取得融创附属公司II剩余持有的项目公司67%的股权。
有限合伙企业作为债权人、项目公司及重庆万达城作为债务人及融创房地产作为保证人,就重组中信信托管理的信托计划债权订立中信信托债权重组协议。
融创房地产作为保证人与有限合伙企业作为债权人订立了保证合同,就有限合伙企业于借款协议及中信信托债权重组协议项下所享有的债权提供最高额连带保证担保。
资料显示,重庆湾项目位于重庆两江交汇核心区位,主要包括住宅及商业,其未开发地块总建筑面积约为100万平方米。
交易事项完成后,项目公司不再为融创中国附属公司,其财务业绩不再并入公司综合财务报表。有限合伙企业及项目财产权信托为融创中国联营公司,不会作为附属公司综合计入公司账目

碧桂园186亿元公司债券更新为“已终止”

1月23日,上海证券交易所信息披露显示,碧桂园地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目已更新为“已终止”。
观点新媒体获悉,该债券发行人为碧桂园地产集团有限公司,拟发行总额为人民币186亿元,债券品种为公募,承销商包括国泰君安证券、中信证券和中金公司。该债券项目受理日期为2023年3月14日

新世界发展:177.61亿港元的现有银行贷款已完成再融资

1月23日,新世界发展有限公司发布自愿公告,针对市场上有关集团运作及现有财务债务的传言和揣测作出回应。公告指出,公司持续正常开展业务,并与权益人保持联系,同时强调股东、其他证券持有人及潜在投资者在买卖公司证券时请谨慎行事。
公告中提到,自2024年7月至公告日期,新世界发展有限公司已成功就约177.61亿港元的现有银行贷款完成再融资。公司继续遵守其现有财务债务

华润置地、中铁置业成立北京合资公司 注册资本50亿元

近日,华润置地、中铁置业集团北京有限公司和招商局地产有限公司在北京共同成立了合资公司——北京华润招铁海泽置业有限公司,注册资本高达50亿人民币,法定代表人为陈海鸥。

合资公司主要经营范围涵盖房地产开发经营、停车场服务、社会经济咨询服务、物业管理以及非居住房地产租赁等多个领域。股权结构方面,华润置地开发有限公司持有50%的股份,中铁置业集团北京有限公司持股40%,而招商局地产有限公司则拥有剩余的10%

报道指新加坡大华银行拟向私募信贷投资者出售世茂集团100亿港元贷款

1月23日据彭博消息,新加坡大华银行正在与私募信贷投资者洽谈,意在出售其持有的世茂集团(00813.HK)2025年到期的100亿港元贷款。
世茂集团于2022年借入该笔贷款,并以其位于香港九龙塘的Beacon Peak楼盘作为担保,该贷款将于2025年9月30日到期。
世茂集团目前正寻求出售资产以偿还债务。根据销售文件,该公司本月已将Beacon Peak的13个单位挂牌出售。截至1月18日,已有3个单位售出,售价在2800万至3700万港元之间,但与涉及的贷款金额相比仍有较大差距。
BEACON PEAK共分两期发展,当中第一期发展部分共设6座分层住宅,提供332伙

远洋集团境外债重组香港协议聆讯日期延期至2月19日

1月23日,远洋集团控股有限公司发布关于境外债务重组进展的公告。






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