土地周报 | 供求环比双双上涨，深圳周内“爆发式”供地（10.19-10.25）

2020年第43周（10月19日-10月25日），重点城市土地成交规模大幅上涨，西安、南京、杭州等多个城市均有百万平方米以上的土地成交，不过由于优质用地占比下滑、大部分热点城市限地价等多方面因素的影响，本周平均地价和溢价率均不敌上一周。供应方面，本周重点城市供应量较上周有所上涨，其中一线城市表现最为突出，特别是深圳，本周有超过200万平方米的经营性建设用地挂牌，几乎是深圳历年来土地供应量最大的一次。

土地政策

合肥出台住房租赁新政
竞自持新建成为增加租赁供应主要方式之一

10月19日，合肥市发布《关于加快发展和规范合肥市住房租赁市场的通知》。《通知》提出，支持竞自持新建、非住宅改建、园区企业配建等方式来增加租赁住房有效供应，以进一步发展租赁市场，加快建立租购并举的住房制度。不仅是合肥，近期长沙、沈阳等城市也发文表态要加快租赁住房供应，南京、杭州等城市也成交了多宗租赁用地，预计接下来热点城市租赁等保障房用地的供应将会较前三季度有所增加。

土地供应

挂牌量延续上周上涨势头
深圳新推地量超200万平方米

供应方面，本周重点城市土地挂牌量为1494万平方米，环比上涨10%，不过和去年同期相比则有4成左右的差距。各能级城市表现各异。一线城市本周土地供应量环比翻番，其中深圳共有229万平方米、9宗地挂牌，包括一宗起拍价达127亿元的大型商住用地，总起拍金额接近300亿元；北京也有3宗地推出，包括两宗位于海淀区的普通商品住宅用地和一宗位于昌平区的限竞房用地，总起拍价也超过了百亿。二线城市推地量较上周有所减少，无一城市的供地量超过百万，其中成都的土地挂牌量最大，总建面为69万平方米，共推出8宗地，但区位都相对较偏。三四线城市中，湛江、南通、温州等城市供地较为积极，其中南通共有12宗地挂出，包括两宗极为优质的地块。

土地成交

成交规模较上周大涨
能级成交结构变动致地价环比下滑

成交方面，重点城市本周成交建筑面积为2495万平方米，同环比涨幅均超过100%；成交金额也随之上涨并突破千亿，本周重点城市成交总金额为1130亿，环比大增91%；价格方面，由于三四线城市成交占比明显上涨，本周重点城市平均地价较上周有所回落，成交平均楼板价为4529元/平方米，环比下跌9%，和去年同期相比则微涨了1%。

各能级城市表现各异，一线城市成交量明显下滑，二三线城市成交量则较上周增加了一倍。具体来看，一线城市中仅上海和广州有土地成交，除广州海珠区稀缺宅地由中海溢价26%竞得外，其余地块均为底价成交，市场热度不高。二线城市中，有5个城市的成交量均超过了100万平方米，包括西安、青岛、长春、杭州和南京，其中西安的成交量最高，总成交建面超过200万平方米，绿地、融创、中南等均有布局。重点监测的三四线城市中，有7个城市的成交量超过了50万平方米，较上周明显增多，其中供地比较积极的惠州本周成交建面突破了100万平方米，恒大、华润、星河等均有落子。

周度Top5

优质纯宅地竞拍热度维系高位
高商办占比地块仍难溢价成交

本周，重点城市出让了多宗大型商住综合体项目，带动本周成交总价榜入榜门槛明显提升。具体来看，位于榜首的是南京建邺区河西南地块，由香港嘉华集团以47.0亿元的总价竞得，该地块不仅需要自持商业，还有地标建设要求，因此最终底价成交；门槛地块位于珠海，也是一宗商住综合体，其中商办建面占比超过4成，最终亦是底价成交，由宝龙地产以32.58亿元的总价收入囊中。

单价榜单方面，联系地块成交溢价率来看，优质宅地的竞拍热度仍然维系高位，5宗地中有2宗达到最高限价，1宗溢价率超过20%。具体来看，上海有两宗地块入榜，虽然位置较佳，但由于有自持15%的严苛要求，拿地成本明显上升，最终底价成交；广州、东莞和南京各有一宗地入榜，这三宗地条件较佳，如东莞长安镇地块更是该区域内5年内首次供应的宅地，这些地块也吸引了多家房企竞拍，最终东莞地块和南京浦口地块均达到最高限价。