12月20日，新兴跨境综合服务平台资立方正式宣布其推出联合家族办公室服务。作为一家原本主要以中小机构为核心客户的跨境全金融资产投资综合服务提供商，资立方此举似乎颇有调整战略的意味。
成立于2015年9月的资立方总部位于北京，在上海、深圳和纽约等地都设有办公室，其团队成员来自国内外各大金融机构和互联网公司，多数拥有海内外名校背景和丰富的跨境投资业务经验。立足资产、资信、资金，资立方致力于打造跨境投资参与者专业垂直聚合门户社区，搭建最符合市场需要的投资服务基础设施，提供跨境投资架构设计、跨境投资征信、数据挖掘、投资资讯、投资者教育、产品路演、交易撮合、海外牌照申请等全流程服务，最大程度解决海外投资市场及业务信息不对称问题，智能匹配供需双方需求，逐步发展为跨境投资多层次全资产科技金融服务生态圈。
现代意义上的家族办公室起源于19世纪，当时，一些抓住产业革命机会的富豪将金融专家、法律专家和财务专家集合起来，研究的核心内容是如何管理和保护自己家族的财富和广泛的商业利益。现在公认的世界首个家族办公室是1882年由约翰·D·洛克菲勒建立的。
一位不具名分析人士指出，资立方新推的这项联合家族办公室服务业务，根本是为了适应中国经济金融形势和世界宏观经济发展的需要。
经过数十年的经济高速发展，中国经历了从无到有的财富初级阶段后，涌现出一批新兴富豪群体。研究显示，截至2016年5月，中国大陆地区总资产千万以上的高净值人群数量约134万，可投资资产千万以上的人群数量约68.3万，总资产亿元以上的超高净值人群则达到了约8.9万。中国新富群体对投资管理和财富传承的需求，催生了家族办公室这一源于欧美的组织形式在国内的发展和壮大。
现阶段，国内的家族办公室大多以投资管理为核心，采用持续多元化、分散化的资产配置策略，一方面能为家族带来持续而稳定的现金流，另一方面可以降低投资风险，避免家族财富的缩水。当前，在中国经济放缓，人民币快速贬值及国内优质投资标的稀缺的大背景下，海外资产配置已日益成为国内家族办公室的布局重点。
此外，分析同时指出，国内富豪对移民、海外置业和海外考察等跨境非金融服务不断增长的需求，也有力地推动了国内家族办公室在这些领域的投入。通过综合运用家族信托、海外保险等法律架构或工具，家族办公室试图在全球范围对客户家族财富进行最大程度的保护和传承。
资立方CEO王冠称，在全球资产配置日渐成为中国投资不可或缺一部分的大背景下，成立于2015年的资立方领风气之先，聚焦跨境投资综合服务，经过一年半的积累，已积累了丰富的经验和人才；在新的一年即将来临之际，顺应市场和客户的切身需求，资立方隆重推出联合家族办公室服务，必定会更好地完善所提供产品或服务的结构，并进一步巩固自身在业内的优势地位。
值得一提的是，在12月1日举行的中国创新资本年会上，资立方凭借其线上线下贯通和技术数据双驱的全新一站式跨境金融服务商业模式，一举揽获了“第六届中国股权投资竞争力榜单中的“2016年度创新跨境金融服务机构”大奖。
据介绍，资立方自2015年年底便开始酝酿联合家族办公室服务了。去年12月，资立方美国公司CubeTech Consulting, LLC及控股公司 CubeTech Holding Inc成立；今年2月，资立方与G9 Family Office等欧洲多家家族办公室合作项目，同时还收购香港主体GRANDWAY LEGEND LIMITED，完善海外架构及主体的搭建；3月，资立方成立海外投资顾问委员会，多位海外业内资深人士加盟；4月，资立方开曼基金开始筹备，定位为短期美元理财固定收益产品；同月，资立方收购自贸区私募基金管理人主体“上海巧凤股权投资基金管理有限公司”；今年8月，资立方小范围试水推出家族办公室服务，为高净值客户提供海外投资税务、法律、投资产品等咨询建议，取得良好反响。
本次资立方正式推出的联合家族办公室服务非常全面，足以照顾到方方面面的关切，既包括海外金融服务，也包括海外非金融服务。其中，金融服务由海外保险（以香港和美国两地为主）、海外资产配置（包括股权、房产和基金固收类产品等）、专业咨询服务（包括尽职调查、法律税务架构和资金跨境咨询等）和投研支持服务组成，非金融服务则由移民服务、海外置业、主题考察、培训教育、和海外医疗及生活服务等组成。部分增值服务不仅跨界，还很独特稀缺，例如安排客户参加美国总统就职典礼、子女海外实习锻炼、高端艺术鉴赏及辅导交流等等。
（广告）
