氢能科技企业
重塑能源
(02570.HK)
，
于今日
(11月28日)
起至下周二
(12月3日)
招股，预计2024年12月6日在港交所挂牌上市，中金公司独家保荐。
重塑能源
，计划全球发售
482.792万
股H股
(占发行完成后总股份的5.6%)
，
其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价介乎145港元~165港元，每手20股，最多募资约7.97亿港元。
假设每股发售价155港元
(发售价区间中位数)
，超额配股权悉数行使，
重塑能源
预计上市总开支约8736万港元，
包括3
%的承销佣
金、1.5%的酌情费用
、联
交所上市费、证监会
交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
重塑能源
此次IPO
招股
引入1名基石投资者，九江市国资委旗下九江鼎创认购人民币3亿元的发售股份。
重塑能源
此次IPO
，募资净额约6.66亿港元
(按发售价中位数计)
：约74.5%将用于氢燃料电池系统的研发活动及扩产提供资金；约15.3%将用于为氢能装备的扩产提供资金；约7.7%将用于海外市场业务拓展；约2.5%将用于营运资金及一般公司用途。
重塑能源
此次I
PO
，中金公司为其独家保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人，招银国际、法国巴黎证券为其整体协调人、联席全球协调人，中银国际、中国银河国际为其联席全球协调人，其他承销商包括农银国际、招商证
券国际、利弗莫尔证券、东吴证券国际、老虎证券；法国巴黎证券为其财务顾问；安永为其审计师；天元、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；通商、贝克·麦坚时分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
招股书显示，
重塑能源
在上市后的股东架构中，
林琦
先生持股13.74%，
林先生控制的员工持股计划平台上海蔚清、
上海蔚澜、
上海蔚镜分别
持股4.24%、1.39
%、1.35%；
中国石化
(600028.SH,00386.HK)
通过中石化资本持股13.53%；
春阳资本，通过鹏凡之滨、
春阳颂腾、
京隆宝罗、
春阳泓信分别
持股3.48%、1.53%、1.16%、0.26%；
张秀英女士持股4.49%；国家制造业基金持股4.34%；
一汽解放
(000800.SZ)
持股4.18%；宇通客车
(600066.SH)
通过郑州云杉持股3.91%；
万景照先生
(
宇通一致行动人
)
持股0.16%；
挚信二期持股2.54%；
挚信新经济持股0.85%；
谦石禾润通过
谦石晟新、
谦石沣禾分别
持股2.42%、
0.35%；
马晶楠女士持股2.05%；张家港博华持股1.99%；宇通客车持股1.73%；
惠洋资本
通过惠清京诺、
鲁平京能分别
持股1.
6
6
%、
1.33%；
君联通道通过君联成业、
君联秉德分别
持股1.41%、
0.85%；
全村创业通过谦石国新、
谦石正新分别
持股1.16%、
1.15%；其他包括中津创新、
红杉瀚辰、
君泽三号、
水木氢源、
嘉
