科技股真起点
《股愁》 小时候， 耐心是一本薄薄的存折， 我在这头， 利息在那头。 长大后， 耐心是一份卷卷的工作， 我在这头， 加薪在那头。 后来啊， 耐心是一笔重重的房贷， 我在这头， 还清在那头。 而现在， 耐心是一场遥遥的持有， 我在这头， 回本在那头。
算了 割了吧！ 白天，白天股票不行； 晚上，晚上足球不行； 夜里，夜里自己不行。
没意思......
说正经的，半导体，和地产的结构一模一样，今天相当于地产的5.16号！
红利的资金跟其他线条是个平行世界，短期周期品的资金明显去了半导体，只有科技才可以摆脱当年类似日本的通缩局面，周期看这波黄金和铜的调整幅度了，不然还有资金出来。
科技又无非两条线索，一个是确实也许到了产业周期的向上拐点了，所以看到类似功率半导体、存储、前道设备都在企稳！然后又有了个专有名词科特固，国内一些卡脖子的领域可以享受高估值，虽然本来一直就是高估值。
另外一个是ai对消费电子拉动，最近大家都在思考，比如苹果靠aipc，苹果的mac比例从10%-20%，笔记本领域！
那冲击最大的起始是Windows，被冲击，所以他有很强的动力去应对苹果mac比例提升的问题，他也会加大投入！
消费电子端大家都进入了密集的资本开支周期。
后面大家看到了类似ios18发生很大变化，siri也可以更好的理解上下文，理解本地存储的各种信息，并跨百种APP进行快捷操作， intel推出下一代Lunar Lake PC处理器架构！
