专栏名称: 合晶睿智
FOF 金融产品 量化投资
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金融产品设计培训(北京 2017年7月1-2日)

合晶睿智  · 公众号  · 财经  · 2017-06-03 20:32

正文

基金、券商、银行、信托、互联网金融产品融汇贯通!


财富管理时代,产品设计人员职责是为客户提供金融解决方案,而非传统的文本工作。如何才能为客户提供解决方案呢?首先要熟知各类金融产品的特性,然后根据客户需求,将基础金融工具、产品或通道组装为能为客户解决问题的金融解决方案。


专家点评:融会贯通各类金融产品,掌握其设计精髓,灵活运用于各种场景,解决各种需求;市场与营销人员,也要学习产品设计,转身变为“专业”销售。


课程收益

专业讲解金融产品体系与不同产品特点

学员对金融产品有一个高屋建瓴的认识

了解产品各参与方的需求

进行基本的金融产品设计与创新

课程特色

 通过产品各参与方法的视角与需求

 全面掌握产品设计的要领

  深刻理解产品创新的两个源动力

  满足客户需要与规避监管的意义

课程设计


 模块一:金融产品体系

 1.  银行、证券、基金、信托、保险提供的不同类型的金融产品;

 2.  国内产品现状以及各金融机构产品优势;

 3.  401K\IRA等养老与福利制度;

 4.  国外基金产品线介绍,以BlackRock,富达、先锋基金为例。

 

  模块二:客户需求与产品设计

 1.  从需求到产品;从创意到产品;从策略到产品;

 2.  影响产品设计的因素 政策法律、市场需求、渠道喜好、投资实现等;

 3.  普通投资者、机构投资者不同的投资需求;

 4.  产品设计涉及业务链比较长,如何与托管行、销售机构、投资经理、内部风控等进行沟通;

  5.  如何高效的进行产品设计,减少工时;

  6.  如何获取国外产品的信息。


  模块三:案例分析

  1.  以讲师的亲历的产品为案例,从产品思路、设计实现、运营管理全方位进行讲解券商保证金产品(大集合、保证金货币、货币ETF)

  2.  资金池产品(流动性管理、收益管理)

 3.  分级基金产品、杠杆ETF等等

  4.   FOF产品的结构与绩效

  5.   保本基金与定向增发基金


讲师介绍




郑志勇

集思录副总裁、合晶睿智创始人


先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究,同时也编著了多本教材,包括:《运筹学与最优化MATLAB编程》, 《金融数量分析:基于MATLAB编程》等 图书。国内Matlab金融领域的权威人士。



培训时间及报名信息

招生对象:往届学员来自基金公司、证券公司、监管机构(交易所与协会)、期货公司、私行客户经理、蚂蚁金服、大型互联网金融、私募基金等。

培训时间:2017年7月1-2日

培训地点:北京

主办单位:北京合晶睿智

培训学费:5980元/人(包括培训费、教材费、就餐茶歇等费用,学员住宿、交通等费用自理。)  6月20日之前报名缴费送《资产配置手册》+《资产配置投资实践》+《风险均衡策略》+《2017美国基金业年鉴》(四本书,价值588元)

授课方式:现场中文多媒体互动,小班授课。

授课时间:上午9:00-12:00,下午13:30-16:30


付款方式】(可开增值税普票与专票)


微信转账:


微店付款:(可信用卡)

银行转账:

户名: 北京合晶睿智信息咨询中心(有限合伙)

账号: 110912457110701

开户行:招商银行北京分行营业部



客服电话:

联系人:老郑

手 机(微信):  13366562225


培训教程(书费可抵冲报名费)