中信集团，拟120亿收购中信金融资产旗下华融金租的60%股权 | 香港资本市场.并购

港澳IPO上市 · 公众号 · · 2024-05-30 22:15

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2024年5月28日， 中信金融资产 (原中国华融，02799.HK) 发布公告，按照财政部关于金融企业国有资产转让的规定，以协议转让的方式向中信集团转让公司持有的 华融金租 已发行股份数量的60%。

于5月28日交易时段后，中信金融资产与中信集团签订股份转让协议，据此，中信金融资产有条件同意转让及中信集团有条件同意受让标的股份，占 华融金租 已发行股份数量的60%，出售事项的总代价约为人民币119.98亿元。

出售事项完成后，中信金融资产将持有 华融金租 已发行股份数量的19.92%， 华融金租 将不再为其的附属公司及其财务业绩将不会合并至财务报表。

中信金融资产 董事会认为出售事项有助于公司坚持回归本源、回归主业，确保可持续经营发展，符合监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求。母公司财务报表因处置该部分股权产生处置损益可一次性补充母公司核心一级资本，考虑所得税及印花税影响后，可实现超人民币63亿元资本补充效果。

中信金融资产 公告表示，在实施华融证券、华融信托等5家牌照类附属公司的转让后，一直有序在推进余下牌照类附属公司的转让工作。出售事项是前期落实监管要求的重要举措。出售事项完成后，有利于公司专注主责主业，充分发挥自身功能优势，防范化解金融风险，支持中小金融机构改革化险，为维护金融市场稳健运行和健康发展贡献力量。

中信银行 (601998.SH，00998.HK) 同日也发布公告称，由于华融金租主要从事金融租赁业务，上述收购完成后，与中信银行全资子公司 中信金租 在金融租赁业务上存在一定的业务重合情况。为保障中信银行及该行中小股东的合法权益，中信集团针对本次收购完成后可能存在的同业竞争问题出具了承诺函。

中信银行 承诺函中表示，中信集团将力争自取得华融金租控制权之日起5年内，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于中信银行发展和维护其股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、资产处置、股权转让、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。