特写|| 苹果iPhone明年起全部采用OLED屏幕，受益股梳理！（惠存收藏 随时查询）

一、事件驱动： 据报道，苹果将完全放弃在iPhone中使用LCD， 苹果称将在所有iPhone上使用OLED显示屏， 苹果已开始向京东方和LG订购用于新一代iPhoneSE的OLED显示屏， 中国和韩国的公司目前是iPhone OLED显示屏的主要制造商； 如韩国三星电子占据了iPhone OLED显示屏市场的一半左右，LG显示器和京东方的份额分别为30%和20%左右，且京东方在苹果产品中所占份额有望继续扩大。

苹果手机正在面板上酝酿全面革新。据报道，苹果将从明年之后将所有iPhone机型改为使用OLED面板，其中也包含平价款iPhoneSE系列，将完全放弃液晶显示器LCD。同时，此举将把日本夏普和日本显示器公司（JDI）排除在苹果手机业务之外。

据了解，苹果已开始向中国的京东方和韩国的LGDisplay订购即将推出的iPhoneSE的OLED显示器。此举意味着LCD在iPhone的使用画下句号，明年将推出的SE机型将改为使用OLED。

据英国市场研究机构Omdia称，今年智能手机的OLED面板出货量将首次超过LCD。随着iPad和其他产品开始采用先进的OLED屏幕，预计苹果将进一步削减LCD显示器的采购。

OLED所需TMAH显影液用量增加：在OLED面板制造过程需要重复更多次数的光刻和刻蚀工艺流程才能达到质量要求，因此生产单位面积的OLED所需的湿电子化学品的用量比LCD更多（国信证券认为是7倍的消耗量）。

二、OLED、显影液相关概念股梳理：

京东方A ：已成功加入苹果新型旗舰手机iPhone 16系列面板供应商名单，与已获得苹果供应批准的三星显示器和LG Display并列。

天禄科技： 京东方参股，京东方是公司最大的客户，公司目前主要向京东方供应导光板。未来公司TAC膜项目量产后，可向京东方及上游偏光片厂供应OLED用TAC

濮阳惠成 ： OLED老龙头， 已量产芴类衍生物为OLED蓝色发光材料;公司计划开发空穴注入材料、空穴传输材料电子注入材料等其他OLED功能材料;顺酐酸酐衍生物产品的年设计产能将达到3万吨.

濮阳惠成:是一家专注于顺酐酸酐衍生物和功能材料中间体产品的研发、生产和销售的企业。在OLED产业链中，濮阳惠成主要定位于OLED有机发光材料的中间体环节，这是OLED产业链中技术壁垒较高的领域之一。公司通过技术创新和市场开拓，在化学合成、纯化等方面建立了竞争优势，并拥有自主知识产权的主要产品。

此外，濮阳惠成还与TCL%E7%A7%91%E6%8A%80有合作关系。TCL科技旗下的TCL华星光电技术有限公司是全球领先的显示面板供应商，而濮阳惠成在OLED材料领域的研发和生产能力，与TCL科技在产品开发、市场销售、管理等方面具有较高的协同效应。这种合作关系有助于濮阳惠成在OLED材料领域的市场拓展，并推动销售业绩的提升。

赛伍技术 ：2020年6月10日公司在互动平台称：公司OLED相关产品，目前开发中过程膜，支撑膜等产品，正处于客户端评测阶。

维信诺 ：主营OLED产品的高科技企业，研发了全球首款AMOLED全卷曲显示屏。

维信诺:公司是大陆在OLED领域的领军企业，有5.5、 6两条OLED产线,且在OLED材料本土化应用等领域承担国产品牌领头羊的角色。公司拟投资550亿元建设合肥第8.6代柔性AMOLED生产线项目。维信诺在OLED产业链上有着全面的布局，其业务涵盖了OLED小尺寸、中尺寸显示器件的研发、生产和销售，并且也在积极开拓Micro LED相关产品。维信诺的产品广泛应用于智能手机、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑、车载显示、超大尺寸等众多领域，并且不断探索智慧家居、工控医疗和创新商用等新应用领域。

维信诺在OLED领域的技术创新尤为突出，例如，其发布的ViP技术（维信诺智能像素化技术）旨在解决OLED产业发展的瓶颈问题，能够生产全尺寸产品，并且显著提升显示屏的寿命和亮度，满足笔记本电脑、车载显示、电视等中大尺寸产品的需求。此外，维信诺还在Micro LED技术上进行了系统性专利布局，并参与建设了全球首条TFT基Micro-LED生产线，这显示了其在新技术领域的前瞻性和创新能力。

清越科技：公司主营PMOLED产品，PMOLED面板出货量全球前二。

TCL科技：国内首家拥有31吋140PPI的大尺寸IPJAMOLED面板;

有研新材： 有研新材旗下的有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业。膜材料是实现柔性 的关键，而靶材是电子薄膜材料主要原材料。未来柔性OLED对薄膜的使用量会大幅增加，相应的 靶材需求量也会大幅增加。

雅克科技： UP Chemical公司与国内外多家OLED面板生产商有合作关系

容大感光 ： 互动平台表示，正在研究开发OLED用高分辨率正性光刻胶的产品。

易天股份： 公司产品中的偏光片贴附系列设备可以应用于柔性OLED屏 的生产，公司可以为客户的柔性屏生产提供设备方面的技术支持。

华兴源创 ： 招股意向书显示，公司经过多年积累，形成了较强的研发能力，在柔性OLED的Mura补偿技术 、柔性OLED的显示与触控检测技术、柔性OLED的机器视觉检测技术等技术方面具有较强的市场竞 争力。

精测电子： 国内少数能量产OLED检测设备的龙头设备公司;公司占据大市场份额,中段设备已经实现规模 销售,前段设备部分产品实现销售,是行业内少数几家能够提供平板显示三大制程检测设备的公司 ;OLED需要的检测设备更多,一般是LCD的1.5-2倍;客户为国内外大型平板显示商.

安集科技： 公司主要产品有光刻胶去除剂系列

南大光电：公司三甲基镓主要应用于LED外延片生产。

江丰电子：公司平板显示用靶材可用于OLED技术。

阿石创：公司部份产品蒸镀材料及溅射靶材是OLED面板的重要原材料

莱特光电 ： 公司主营业务OLED有机材料的研发、生产和销售。公司主要产品是括OLED终端材料和OLED中 间体

奥来德： 公司主要从事OLED产业链上游环节中的有机发光材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售 后技术服务

鼎龙股份： 公司是国内率先实现柔性OLED显示基板材料PI浆料量产及 产品实现在面板厂商G6代线全制程验证、在线测试通过的企业。

格林达 ： 公司核心产品 TMAH 显影液达 到 SEMI G4 等级，系 LCD、OLED 显示面板生产过程中的关键材料之一，有效助推了高清显示产业的国产化进程，亦确保了国产超高清LCD、OLED 显示面板用显影液供应的安全性和稳定性。

伟时电子 ：公司已开展将热弯曲面玻璃、 触摸屏和 OLED 贴合的工艺研究， 稳步向 OLED 领域布局。

路锥光电 ：公司2022年年报：公司开发了从G2.5到G11全世代平板显示用掩膜版，产品广泛应用于TFTLCD、AMOLED、Mini/Micro-LED等显示行业，可配套平板显示厂商各世代产线，达到国际主流水平。其中，公司在超大尺寸平板显示用掩膜版的生产能力方面打破了国外厂商的长期垄断。

清溢光电 ：公司生产的有源矩阵有机发光二极管显示器(AMOLED)掩膜版,主要为Array掩膜版,主要客户有京东方等。

江化微 ：2019年2月20日，公司董秘在互动平台回复称，公司生产的湿电子化学品，如金银钛蚀刻液、正负胶显影液、正负胶剥离液，是制造OLED 屏幕的重要材料，目前产品已经成功导入京东方、深天马、华星光电等国内一线OLED厂商。

怡达股份 ：2019年7月19日公司在互动平台称我公司产品已经应用于OLED和芯片基材。

长信科技 : 公司是全球最大的ITO导电膜制造商, OLED用ITO导电玻璃已产业化并批量出货。长信科技也积极布局柔性OLED屏幕领域，特别是在智能穿戴产品方面。公司已经为苹果手表等产品提供OLED触控模组，并计划将这些技术迁移到手机OLED屏幕模组上。长信科技预计，随着OLED屏幕在手机市场的渗透率提升，公司将能够快速响应市场变化，迎接新的增长机遇。

联得装备 ： 中标京东方OLED 产线打破国外垄断，并深度布局固态电池。联得装备与京东方在OLED产业链中有密切的合作关系。联得装备专注于新型半导体显示智能装备的研发、生产和销售，其产品覆盖了TFT-LCD显示、OLED显示和Mini/Micro LED新型显示领域，为京东方提供了多种设备，包括自动贴合机、偏光片贴片机、真空贴合设备、贴合设备、散热膜贴附机等。这些设备主要用于京东方的AMOLED生产线，包括柔性AMOLED生产线项目。

联得装备近年来多次获得京东方的订单，例如在2023年9月，联得装备确认成为京东方高端模组项目的中标人，中标金额约为4.92亿元，这已经是联得装备第五次中标京东方显示项目，合计中标金额约10.44亿元。此外，联得装备的Mini LED设备也已进入京东方供应链，向京东方提供相关设备。

莱特光电: ：在OLED产业链中主要专注于OLED终端材料的研发、生产和销售，是国内OLED终端材料领域的龙头企业。公司已经实现了从OLED中间体到升华前材料再到终端材料的全产业链贯通，形成了一体化生产能力。莱特光电的产品包括Red Prime、Green Host等，这些产品已经实现了稳定量产供应，并且公司还在积极推进Red Host、Green Prime、Blue Host等新材质的研发及量产进度。公司已经进入京东方、华星光电、和辉光电、天马集团等国内OLED厂商的供应链体系，并且是京东方Red Prime材料的全方位独家供应商。

激智科技 :是一家集光学薄膜和功能性薄膜的配方研发、光学设计模拟、精密涂布加工技术等服务于一体的高新技术企业，其产品被广泛应用于电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、导航仪、车载显示屏等各类显示应用领域。公司在互动易平台表示，为应对高端显示技术渗透率提升的趋势，公司布局了量子点膜、COP及OLED发光材料。公司通过投资布局了OLED发光材料公司宁波卢米蓝新材料有限公司。公司持有合肥视涯1.13%的股权，该公司的硅基OLED微显示器可应用于VR/AR等领域的近眼显示系统。间接参与华为、小米合作。

翰博高新： 公司是半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商，集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体。2018年，公司投资有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（一期）项目，并进入可量产阶段。2020年转板公司投资的OPENMASK制造项目也于2021年中开始客户认证，通过该项目构建了集OLED显示面板生产关键治具、材料于一体的专业OLED产业生态链，是新型光电显示产业圈的核心要素，促进国内OLED生产企业降低生产成本，增强客户的竞争力。

万润股份 ：公司的显示材料主要包括高端TFT液晶材料和OLED材料，公司是该行业国内领先企业。公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上，是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一。OLED材料方面，公司主要产品包括OLED单体材料与OLED中间体材料，为该领域国内领先企业，供货三星。

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附：

天禄科技301045 逻辑梳理：

事件： 苹果将完全放弃在iPhone中使用LCD，苹果已开始向京东方和LG订购用于新一代iPhoneSE的OLED显示屏， 中国和韩国的公司目前是iPhone OLED显示屏的主要制造商；

京东方参股， 并是公司最大的客户， ，公司目前主要向京东方供应导光板。未来公司TAC膜项目量产后，可 向京东方及上游偏光片厂供应OLED用TAC

1）公司传统主营业务做显示器导光板，目前主要涉及笔记本和台式电脑显示， 全球市占率做到20%+，全球第一 。行业景气度跟随面板景气度，目前面板行业处在底部，公司导光板业务受到影响，但也有变化，公司目前 自己切入导光板上游PMMA材料 ，将提升自身毛利率4%。未来行业看底部反转。

2）当前公司主要关注点在TAC膜。 TAC膜是面板偏光片的重要材料 ，一块偏光片需要4片TAC膜，分别是一片基膜，两片相位差膜以及一片TAC功能膜。当前TAC膜被海外企业垄断，国内无一家企业有能力生产。公司与产业链公司合资成立子 公司切入TAC膜赛道 ，将于2024年下半年投产国产TAC膜， 打破海外公司（富士，柯尼卡）垄断 ，开辟第二成长曲线。

3）壁垒：PET膜、COP膜以及PMMA膜在客户、工艺和成本上无法替代TAC膜； 国内做TAC膜需产业链扶持+配方技术和工艺技术+资金壁垒

4、可靠性：公司本次一期规划未向二级市场伸手，董事长资金全额拿定增1.5亿，产业链募集资金3.2亿，银行借贷2亿；京东方作为公司股东，前期扶持+技术储备多年；公司挖日本人才

5、股价反应：短期股价反应了公司切入TAC膜的预期，但并未充分预期。首先公司做的事情有一定的可靠性，并非完全讲故事，其次短期无法证伪和同样证实。当前股价反应的是公司一期产能投入的预期。预计一期投入将产生7亿营收和2亿利润，其中并表利润1亿出头，给予30倍估值，传统导光板业务8000万利润对应15-20亿市值，故当前30亿市值未充分反应一期产能对应的市值（30+15=45亿），短期看50%以上空间。

风险提示：投产不及预期，技术工艺推进不及预期，良率不达标

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