汽车OTA研究：OTA国家强标到来，主机厂合规和全生命周期运营加快

佐思汽研发布了《 2024-2025年智能汽车OTA产业研究报告 》。

来源：佐思汽研《2024-2025年智能汽车OTA产业研究报告》

随着OTA功能装配的攀升，OTA升级频率也在不断提高。相比2023年，2024整体汽车的OTA升级频次显著增加，部分车企已实现了月度升级的频次，整车可升级范围也不断扩大，且2024年整车OTA升级活动中涉及智驾功能的升级比例明显提升。

大多数车企已经将智能化作为汽车的重要卖点，在OTA技术助力下，主机厂智能化新技术可以更快上车。如2024年多款已上市的车型实现领航/导航驾驶辅助NOA、AEB等智驾新功能的OTA推送，且在持续不断的优化完善。

来源：佐思汽研《2024-2025年智能汽车OTA产业研究报告》

除OTA可升级硬件覆盖范围不断增大外，新的车型硬件、网络等配置提升，OTA双分区技术等突破应用下，新车型OTA技术性能也在不断提高，具体表现在升级速度、升级可选时间、升级故障保障等多方面。

如OTA升级速度方面，多家主机厂明确提出在新架构或新车型将实现OTA升级提速等要求。

来源：佐思汽研《2024-2025年智能汽车OTA产业研究报告》

2024年上市的小米SU7创新采用流式升级技术，可以实现边下载边安装，可实现最快3分钟座舱系统整包升级，30分钟全车整包升级，OTA双区备份刷写，不仅更快，也更安全可靠。

来源：小米汽车

2024年10月，奇瑞宣布携手华为，共建奇瑞智能化底座。该底座采用新一代电气架构火星架构，支持千兆以太网、计算处理能力1000TOPS 算力，整车OTA升级时间小于25 分钟，一次成功率高达99.9%。

来源：奇瑞汽车

OTA速度提升除了软件技术改进演化外，还需要如更高算力芯片，高性能的HPC的介入、线束长度的缩短、带宽的提高、更快的通信下载速度等这样的硬件指标的提升助力。因此为了提升用户体验，更好的维护OTA升级，部分主机厂对老车型提出硬件升级计划。

2024年11月，小鹏正式开启了面向老车主的芯片焕新众筹活动，升级内容是将原车的高通820A芯片升级为与小鹏P7+、小鹏X9同款的高通8295芯片，并将运行内存由8G提升至16G。在升级芯片之后，除了可以提升开机速度和系统流畅性，诸如小鹏P7这样的老车型也可以通过OTA升级到最新的AI天玑系统。

来源：小鹏汽车

2024年8月1日，工信部发布《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知（征求意见稿）》，旨在进一步加强搭载组合驾驶辅助系统的智能网联汽车准入、召回和汽车软件在线升级（OTA）管理。

征求意见稿指出，要加强OTA升级活动监督管理，规范OTA升级应用方式和技术参数，对车载软件升级系统，要求将能被OTA的电子控制系统名称、存储位置以及OTA软件版本编制规则文件等做信息梳理和备案；同时在OTA升级中，支持软件的可追溯管理。

这也意味着，通知正式实施时，OTA备案监管更加完善和全面，对车企提出了新要求，合规性变的更加重要。

同时，2024年8月23日，国家强制性标准GB 44496-2024《汽车软件升级通用技术要求》正式发布，按照要求， 2026年1月1日起，所有新上市车型需满足本标准；2028年1月1日起，所有存量车型也必须满足本标准。

来源：工信部

除国标外，UN WP.29 R156法规SUMS及ISO24089等多项法规标准也逐渐实施，对于主机厂OTA技术合规性需求更加紧迫。对此，艾拉比、科络达等汽车OTA供应商也加紧OTA升级合规性的布局。

来源：佐思汽研《2024-2025年智能汽车OTA产业研究报告》

1.1 OTA的定义和技术

OTA的定义

汽车OTA 的分类

汽车OTA的基本架构

FOTA基本架构

1.2 国际OTA标准和政策

OTA监管政策不断完善

全球汽车网络安全与软件更新相关标准和法规

UNECE WP.29软件升级相关法规

UN Regulation 156

UN Regulation 156对车企的要求

RX软件标识号（RxSWIN）

UN Regulation 156 部分国家实施时间表

ISO关于汽车OTA升级相关标准

ISO关于汽车OTA升级相关标准（1）

ISO关于汽车OTA升级相关标准（2）

欧盟对车辆OTA要求

美国对汽车OTA要求

日本对汽车OTA要求

OTA监管策略

1.3 中国汽车OTA标准和政策

中国OTA相关监管政策及标准汇总：政策标准日益完善，监管趋严

关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知

强制性标准《汽车软件升级通用技术要求》时间规划表

强制性标准《汽车软件升级通用技术要求》解读

中国OTA政策：OTA召回监管

中国OTA政策：智能网联汽车生产企业及产品准入管理

中国OTA政策：关于开展汽车软件在线升级备案的通知

《汽车远程升级（OTA）信息安全测试规范》标准验证完成

《国家车联网产业标准体系建设指南( 智能网联汽车)》（2023）

监管政策：沙盒监管

2021-2024年中国乘用车OTA召回事件

2024年中国乘用车OTA召回事件汇总

2019-2023年美国乘用车OTA召回汇总

2.1 中国乘用车OTA市场发展现状

2024年中国乘用车OTA装配情况

2024年中国乘用车OTA功能（分厂商类型）装配量及装配率

2024年中国乘用车OTA功能（分车型价格区间）装配量及装配率

2024年中国乘用车OTA装配量TOP15品牌

2024年中国乘用车OTA装配量TOP15车型

中国汽车OTA规模预测

2.2 主机厂OTA升级历程分析

主机车企OTA升级次数统计

主要车企OTA升级次数统计：分品牌

主要车企OTA升级项目分类

主要车企OTA升级项目统计

主要车企OTA升级项目分类别统计：分品牌

2024年主要车企OTA更新频率

2.3 主机厂OTA升级技术与应用发展演进

主机厂OTA技术演进：蔚来、小鹏、小米、华为鸿蒙智行、上汽等约20家

主机厂OTA技术演进

主机厂OTA实施发展规划

2.4 主机厂OTA发展趋势一：

2.5 主机厂OTA发展趋势二：

2.6 主机厂OTA发展趋势三：

2.7 主机厂OTA发展趋势四：

2.8 主机厂OTA发展趋势五：

3.1 主要供应商OTA车型匹配数据

2023-2024年中国汽车OTA供应商车型供应匹配数据（1）-（8）

3.2 主要供应商OTA产品布局汇总

主要供应商汽车OTA产品布局：哈曼、艾拉比、科络达等10几家

3.3 供应商OTA产品布局趋势一：

3.4 供应商OTA产品布局趋势二：

3.5 供应商OTA产品布局趋势三：

……

4.1 蔚来汽车

蔚来汽车OTA发展演进

蔚来汽车OTA技术特点

蔚来汽车智能系统演进

2018-2024年蔚来汽车OTA升级历程

2024年蔚来汽车OTA升级主要内容

蔚来汽车OTA技术及流程

蔚来乐道汽车OTA升级流程

蔚来汽车OTA安全机制

4.2 小鹏汽车

小鹏汽车OTA发展演进

小鹏汽车无感极速整车OTA技术

小鹏汽车无感整车OTA

2019-2024年小鹏汽车OTA升级历程：分车型

2024年小鹏汽车OTA主要升级内容

小鹏汽车智能系统进化：智能座舱

小鹏汽车智能系统进化：智能驾驶

4.3 理想汽车

理想汽车OTA发展演进

理想汽车最新OTA技术特点

理想汽车OTA升级要求

理想汽车OTA升级历程：理想L系列车型

理想汽车OTA升级历程：理想ONE

理想汽车OTA升级计划

理想汽车OTA升级主要内容：2024年

理想汽车OTA升级主要内容：OTA 4.1-4.6版本

4.4 小米汽车

小米OTA技术特点：流式OTA升级技术

小米汽车OTA升级注意事项

小米汽车OTA升级历程

小米汽车OTA升级主要内容

小米汽车最近OTA版本

4.5 上汽集团

上汽乘用车OTA技术演进

上汽最新OTA技术

上汽零束OTA解决方案

上汽智己OTA升级历程

上汽飞凡OTA升级历程

上汽荣威与MG相关品牌OTA升级历程

上汽MG车型OTA升级流程

上汽飞凡OTA升级流程

上汽用户反馈机制

上汽OTA合作伙伴

4.6 吉利汽车

吉利汽车OTA技术演进

吉利极氪最新OTA解决方案

吉利极氪升级历程

吉利极氪主要车型升级历程

2024年吉利极氪001升级历程及内容

2024年吉利极氪007车型主要升级历程及内容

领克升级历程及更新计划

极星升级历程

路特斯OTA升级历程

Smart汽车OTA升级历程

2024年吉利汽车OTA升级历程及内容

2018-2023年吉利汽车OTA升级历程及内容

几何汽车OTA升级历程

吉利汽车燃油车整车OTA

吉利汽车2025战略-OTA

4.7 广汽集团

广汽OTA技术发展演进

广汽集团最新OTA技术特点

广汽乘用车OTA升级流程

广汽乘用车OTA升级历程：昊铂

广汽乘用车OTA升级历程：埃安

广汽乘用车OTA升级历程：传祺

广汽乘用车最新合作动态

4.8 长安汽车

长安汽车OTA技术演进

长安SDA架构OTA技术

全域深度OTA

长安汽车全域极速OTA

长安汽车OTA升级流程

长安汽车OTA升级历程：深蓝、启源等

长安阿维塔升级历程

长安阿维塔升级指南：手机端&车端

长安汽车OTA布局规划

4.9 比亚迪汽车

OTA发展演进

比亚迪璇玑架构OTA

比亚迪系列车型OTA升级历程：仰望、腾势、王朝、海洋、方程豹等品牌

比亚迪海外车型OTA升级历程

比亚迪合作伙伴与发展规划

4.10 北汽集团

北汽集团OTA技术发展演进

北汽OTA升级历程：极狐、北京汽车等

北汽最新智能化布局

4.11 一汽集团

一汽红旗OTA技术发展演进

一汽红旗OTA技术

一汽红旗OTA升级历程

一汽OTA合作伙伴

4.12 长城汽车

长城汽车OTA技术演进

长城汽车OTA技术

长城WEY OTA升级流程

哈弗汽车 OTA升级流程

长城汽车OTA升级历程：WEY、哈弗、欧拉与坦克等

长城汽车发展规划与OTA

长城汽车合作伙伴与发展规划

4.13 东风汽车

东风汽车OTA发展演进

东风汽车最新OTA技术

东风汽车OTA升级历程

东风汽车OTA升级流程

东风汽车智能化布局

东风汽车合作伙伴及发展规划

4.14 奇瑞汽车

奇瑞汽车OTA技术发展演进

奇瑞汽车搭载车型及OTA技术特点

奇瑞汽车OTA升级历程：星途等

2024年奇瑞汽车OTA升级主要内容

奇瑞汽车软件业务布局

4.15 华为鸿蒙智行

华为OTA演进

华为OTA云服务

华为鸿蒙智行车型规划

2022-2024年问界车型OTA升级历程

2024年问界系列OTA升级主要内容

问界车型OTA升级流程

智界车型OTA升级历程

2024年智界车型OTA升级主要内容

2024年享界车型OTA升级主要内容

4.16 特斯拉

搭载车型及OTA技术特点

OTA升级主要步骤

OTA升级历程：不同域升级次数汇总

2024年特斯拉中国OTA升级历程及主要内容

OTA升级历程及升级内容：2023年以前

车型规划

特斯拉OTA收费模式

4.17 通用汽车

通用汽车整车OTA功能布局

别克eConnect OTA架构方案

OTA功能升级历程：凯迪拉克、别克、雪佛兰

OTA发展规划

合作动态

4.18 宝马汽车

宝马OTA技术特点

宝马远程升级流程

宝马OTA升级历程及内容

宝马通过OTA实现按需订阅服务

宝马按需订阅服务进展

宝马OTA升级计划

4.19 奔驰

奔驰OTA技术演进

奔驰STAR 3架构的OTA设计

奔驰OTA升级历程及内容

奔驰OTA升级车辆要求

奔驰OTA付费订阅功能

4.20 沃尔沃

搭载车型

OTA技术特点

OTA升级流程

沃尔沃OTA升级历程及主要内容

2025年OTA更新计划

沃尔沃软件开发主要合作伙伴

4.21 福特汽车

福特OTA技术：Ford Power Ups

福特中国OTA：全域OTA

OTA升级历程：中国

OTA升级历程：海外

福特OTA运营规模

合作伙伴与OTA发展规划

4.22 丰田汽车

丰田OTA技术演进

丰田中国OTA升级历程

丰田中国OTA升级流程

丰田中国软件合作动态

丰田OTA布局

丰田软件平台布局

OTA合作伙伴

4.23 本田汽车

OTA技术演进

OTA技术特点

本田OTA升级流程

OTA升级历程：中国

OTA升级历程：海外

本田最新智能化布局

4.24 现代汽车

搭载车型及OTA技术特点：现代汽车

现代汽车 “2030战略”及OTA计划

现代起亚汽车 “2030战略”及OTA计划

合作伙伴与合作动向

4.25 大众汽车

大众汽车中国OTA

大众汽车OTA升级历程

奥迪汽车OTA升级历程

大众汽车2030软件战略

大众汽车软件迭代规划

大众汽车软件业务团队构建

大众汽车中国软件布局策略

5.1 哈曼

哈曼OTA产品演进

哈曼OTA市场展现

哈曼智能驾舱产品Ready Upgrade

哈曼OTA在AWS云端的架构

Remote Vehicle Updating Service

OTA地图智能差分升级

哈曼安全防护盾

哈曼OTA Insight 数据洞察系统

哈曼全新的预测和预防维护（PPM）解决方案

哈曼OTA合作模式

5.2 艾拉比

公司简介

艾拉比汽车产品线

艾拉比汽车OTA产品线

面向服务（SOA）的OTA解决方案

OTA解决方案构成

DOTA智能云诊断

艾拉比软件全生命周期运营管理解决方案

艾拉比软件管理系统全球部署架构

艾拉比OTA收费模式

客户和合作伙伴

5.3 科络达

科络达公司简介

科络达OTA产品演进

一站式OTA解决方案

一站式OTA解决方案构成

科络达OTA软件订阅服务布局

科络达OTA合规管理平台

汽车大模型远程智能诊断平台

合作动态

主要客户

5.4 爱瑟福Excelfore

公司发展历程及战略规划

Excelfore产品业务布局

Excelfore公司OTA产品演进

eSync 2.0 OTA解决方案

eSync解决方案构成

Excelfore公司远程诊断服务业务

eSync+eDatX数据服务平台

OTA业务动向

主要客户

eSync 联盟

eSync与Autoware、SOAFEE集成

5.5 KPIT

公司简介

经营情况

OTA解决方案

KPIT OTA+Azure

OTA解决案例

OTA主要动态

5.6 红石阳光

公司简介

红石阳光OTA产品演进

OTA解决方案和最新功能

应用案例及OTA业务动向

主要客户

5.7 Airbiquity

公司简介

主要项目经验演进

OTA解决方案：OTAmatic

OTA解决方案构成

Airbiquity携手BlackBerry为OTA更新保驾护航

Airbiquity与大陆Elektrobit合作预集成OTA解决方案

Airbiquity与瑞萨公司合作OTA

Airbiquity与NXP公司合作OTA

OTA业务动向