【全球债市行情】
4月5日，美国劳工统计局发布的数据显示，3月份非农就业总人数增加了30.3万人，高于过去12个月平均每月增加的23.1万人，超市场预期。据此，互换市场下调2024年美联储降息预期，将6月降息概率由59.8%减少至54.5%，将美联储首次降息时点预期的日期从7月推迟至9月。10年期美国国债收益率本周上升19BP至4.39%。本周除Markit
iBoxx 亚洲中资美元城投投资级别债券指数小幅上涨0.06点外，主要国家美元债指数皆有所下跌，Markit
iBoxx亚洲中资美元投资级别债券指数、Markit
iBoxx亚洲中资美元房地产投资级别债券指数和Markit
iBoxx亚洲中资美元金融投资级别债券指数分别下跌0.58点、0.43点和0.15点。
【一级发行】
本周境外债发行11只，金额4.77亿美元。其中，香港按揭证券有限公司发行1.30亿美元、国银金融租赁股份有限公司发行1.15亿美元、仁寿城投集团有限公司发行0.68亿美元，发行规模靠前。息票方面，渣打集团有限公司、淮北市公用事业资产运营有限公司、国银金融租赁股份有限公司、上饶创新发展产业投资集团有限公司和中信证券国际有限公司发行息票达到5%以上。
本周发行行业集中于非银金融、城投和银行，其中非银金融发行规模较大。
【二级成交】
本周成交额最高的主体包括渣打集团有限公司
（17,833.44万美元）、恩智浦半导体公司（12,022.17万美元）、友邦保险控股有限公司（7,765.69万美元）、金沙中国有限公司（5,440.58万美元）和摩根大通（5,236.05万美元）。高收益主体方面，成交额最高的为万科企业股份有限公司（951.08万美元，30.86%）、路劲基建有限公司（855.02万美元，127.95%）、新城控股集团股份有限公司（579.48万美元，74.60%）、中油燃气集团有限公司（502.70万美元，12.69%）、新世界发展有限公司（141.56万美元，10.85%）。
本周荣盛地产、佳兆业、远洋境外债最低成交价在3美元以下，旭辉境外债成交价在9美元左右。
本周地产境外债上涨居多，其中新城控股上涨最多，FTLNHD
4.8 12/15/24上涨13.24美元，成交价65.09美元；大连万达发行的DALWAN
11 01/20/25上涨4.50美元，成交价83.97美元；瑞安房地产发行的SHUION
5 1/2 03/03/25上涨4.10美元，成交价72.40美元。万科发行的VNKRLE 3.975 11/09/27跌幅最大，下跌4.13美元，成交价48.95美元；Atlas Corporation发行的SSW 5 1/2 08/01/29下跌2.89美元，成交价85.24美元。
【评级变动】
吉利汽车：穆迪将“Baa3/负面”下调至“Ba1/稳定”，主因公司长期利润率较低且恢复慢于预期。
一、全球债市行情
4月5日，美国劳工统计局发布的数据显示，3月份非农就业总人数增加了30.3万人，高于过去12个月平均每月增加的23.1万人，超市场预期。据此，互换市场下调2024年美联储降息预期，将6月降息概率由59.8%减少至54.5%，将美联储首次降息时点预期的日期从7月推迟至9月。10年期美国国债收益率本周上升19BP至4.39%。本周除Markit iBoxx 亚洲中资美元城投投资级别债券指数小幅上涨0.06点外，主要国家美元债指数皆有所下跌，Markit iBoxx亚洲中资美元投资级别债券指数、Markit iBoxx亚洲中资美元房地产投资级别债券指数和Markit iBoxx亚洲中资美元金融投资级别债券指数分别下跌0.58点、0.43点和0.15点。
二、一级发行情况
本本周境外债发行11只，金额4.77亿美元。其中，香港按揭证券有限公司发行1.30亿美元、国银金融租赁股份有限公司发行1.15亿美元、仁寿城投集团有限公司发行0.68亿美元，发行规模靠前。息票方面，渣打集团有限公司、淮北市公用事业资产运营有限公司、国银金融租赁股份有限公司、上饶创新发展产业投资集团有限公司和中信证券国际有限公司发行息票达到5%以上。
本周发行行业集中于非银金融、城投和银行，其中非银金融发行规模较大。
三、二级成交情况
本周成交额最高的主体包括渣打集团有限公司 （17,833.44万美元）、恩智浦半导体公司（12,022.17万美元）、友邦保险控股有限公司（7,765.69万美元）、金沙中国有限公司（5,440.58万美元）和摩根大通（5,236.05万美元）。高收益主体方面，成交额最高的为万科企业股份有限公司（951.08万美元，30.86%）、路劲基建有限公司（855.02万美元，127.95%）、新城控股集团股份有限公司（579.48万美元，74.60%）、中油燃气集团有限公司（502.70万美元，12.69%）、新世界发展有限公司（141.56万美元，10.85%）。
