电
影
票
务
行
业
洞
察
各位童鞋暑假快乐啊。上周Mr.QM给大家分享了汽车养护APP的市场格局，虽然这是个千亿级大市场，很多童鞋都觉得意兴阑珊，也对，毕竟是漫长的前戏嘛，用Mr.Zhou的话说，大宝剑前戏太长，很影响性致，比如使用一些APP的特殊功能（Mr.QM绝对没有特指某些号称藏了约炮功能的教育类、地图类软件），很容易在研究透是咋回事儿之前，就已经疲倦了……
O__O "…那么，今天就给大家带来一个早泄的市场：电影票务行业观察。犹记得，去年，阿里收购了电影售票系统公司进行深度布局（时称淘宝电影估值137亿），腾讯的微影时代估值131亿，美团将自己的猫眼作价83个亿卖给了光线……一连串的事件，证明这个行当可谓性质勃发。
一年之后，这个行业似乎远离了大众视野，鲜见爆炸性新闻不说，连一些些激动人心的事情也少有了。这是为什么呢？今天Mr.QM的报告，可能会给大家一点答案。
最核心的，这个行当今年6月份的MAU已经跌进了2000万以内，同比下降超过40%，而从1月到6月，下跌的趋势一直没改不说，甚至有扩大迹象，显然，没有了大幅促销、补贴，用户的流逝如秋天的黄叶、昨日的容颜一般，无法挽留，未来怎么办？
具体的，各位不妨看报告吧。
真相只有一个 你我都需直面鲜血
Mr.QM
过去两年，各大在线票务平台通过票价补贴这一烧钱方式迅速扩大市场份额，但价格高敏感用户忠诚度低，行业盈利模式涉及产业链上下游各方利益博弈，电影票务应用行业的市场格局变化莫测。
随着用户购票入口更加地多元化，独立电影票务APP平台整体行业有所下滑。在接下来我们将重点分析各平台以及用户行为特征的差异，揭示这个行业的结构层次，以期对电影票务平台的运营方有所借鉴，帮助各方参与者开展精细化用户运营和精准营销推广。
一、电影票务应用行业分析
1、移动端用户购票入口更加地多元化，电影票务独立APP行业用户规模有所下滑
2017年1月以来，电影票务APP行业月活用户规模开始下滑，虽然随着7月暑期的到来又有所上涨，但同比下降依然在两位数以上。纵览行业发展和布局现状，Mr.QM发现：
一，价格战争夺用户转向打造产业链独有资源占据用户，这个后面会具体说；
二，部分电影票务平台撸起袖子拼“干爹”，不遗余力地扩展流量入口，借助超级APP的流量红利，增加更便捷的电影演出的购票入口，更直接有效抢占用户入口。
2、随着电影票务入口的多元化，行业生态流量体系逐步形成
随着移动互联网的发展，各家电影票务平台也认知到“用户即流量”、“流量即价值”的重要性，除电影票务独立APP继续发展外，也会借助一些超级APP流量红利，例如：微信内的电影演出赛事，票务类的公众号及小程序；生活服务APP中的美团、大众点评等；支付结算APP的支付宝等，为APP做重要的流量补充。
猫眼电影的生态流量构成主要包括：猫眼APP、美团APP、大众点评APP、微信公众号以及微信小程序。猫眼APP本身就是从美团的电影服务中衍生的，而美团和大众点评合并成“新美大”，坐拥数亿用户，自然成为猫眼电影最重要的流量入口。此外，微信公众号的自媒体属性，使其成为不可或缺的流量来源，公众号中的服务号能提供产品最核心的功能，满足用户的需求。此外，猫眼电影提前布局微信小程序，紧抓小程序的红利期，与服务号互为补充，优化用户体验。
淘票票的生态流量构成主要包括：淘票票APP、口碑APP、高德地图、支付宝以及蚂蚁应用。口碑APP脱胎于支付宝的口碑服务，淘票票则是将口碑服务中的电影部分独立出来，故口碑和支付宝都是淘票票的重要流量入口。高德地图查找附近电影院，直接可以购票，也是一个流量入口。此外，支付宝一直很神秘的“小程序”蚂蚁应用其实早已走入我们的日常生活，共享单车、到位、奖励金、淘票票等都属于蚂蚁应用的范畴。
微影时代的生态流量构成主要包括：娱票儿APP、格瓦拉生活APP、QQ钱包、微信钱包以及小程序。2016年，微影时代的“微票儿”更名为“娱票儿”，由最初的在线电影票务平台向泛娱乐票务平台升级。目前娱票儿拥有微信钱包“电影演出赛事”、QQ钱包“电影-娱乐”和娱票儿APP三个主要入口，同时发力微信小程序。2015年末，微影时代收购格瓦拉，格瓦拉生活APP也成为微影时代流量矩阵的重要组成部分。
3、移动互联网电影票务APP行业用户主要以一二线城市的90后青年为主
2017年7月QuestMobile数据显示，电影票务APP行业男性用户比例远高于整体移动网民，30岁以下的用户比例显著偏高，可见电影演出的主力消费人群以年轻群体为主；电影票务APP行业用户主要居住在一二线城市，一方面与全国电影院、剧院的分布有关，一二线城市的电影院、剧院数量较多，更有文娱消费习惯和氛围，另一方面是具有较高的经济实力，中高线上消费意愿用户占比达91.2%，是全体移动网民这一比例的1.8倍。
二、电影票务APP分析
1、电影票务APP行业竞争格局之用户活跃渗透率分析
2017年1月以来，电影票务APP行业用户活跃渗透率竞争格局发生了较大的变化。猫眼的市场优势逐渐消失，淘票票增长迅猛，用户活跃渗透率略微落后猫眼，有分庭抗礼之势。此外，咪咕影院也有较大的增长，虽然距前两家仍有一定的差距，但“三足鼎立”的格局隐隐若现，大麦在今年3月被阿里收购，获得阿里方面的资源支持，成为上半年当之无愧的黑马。格瓦拉生活用户规模比较稳定，在这拼爹的年代如何杀出重围，Mr.QM也不禁感到森森的忧虑。娱票儿有大幅的增长，虽然用户基数还较小，但Mr.QM看好你哟~
2.电影票务APP市场竞争激烈，行业格局有待观察
从QuestMobile月活跃用户规模数据来看，电影票务TOP10APP之间存在一定的梯队层次，TOP5APP之间均有接近百万级的用户体量差距。从月日均活跃用户数方面，咪咕影院、淘票票、猫眼之间的差距较小，咪咕影院的用户活跃率表现较好，虽然整体用户规模不占优势，但核心活跃用户规模表现较好。
月活跃用户规模在第6到第10的5家，彼此的用户量差距不大，但在用户活跃率上有一定的差异。
3、电影票务APP用户重合分析
从QuestMobile电影票务APP用户重合数据来看，重合用户绝对值相对较小。猫眼和淘票票的重合用户占各自用户量的比例均不到10%；猫眼和娱票儿、淘票票和娱票儿的重合用户比较接近，差不多9-10万，由于娱票儿APP的月活用户规模相对较小，故重合用户占比较高，超过10%。
4、电影票务APP行业TOP10用户粘性竞争格局
以QuestMobile月人均使用时长、月人均使用次数数据指标构建的用户粘性竞争模型中，咪咕影院的用户粘性表现较优，这与咪咕影院同时提供电影视频的内容有关。其次是豆瓣电影这一带有电影社区属性的应用。猫眼、娱票儿、大麦、格瓦拉生活、淘票票等几家则为电影演出的票务和资讯平台，其中猫眼、娱票儿的用户时长表现较好，大麦的用户使用次数表现较好，格瓦拉生活、淘票票、时光网的这两个指标相对接近，综合来看，6家的用户粘性接近。
5、电影票务APP安卓用户居多，猫眼的苹果用户占比偏高
淘票票和咪咕影院的用户终端系统分布接近，安卓与iOS分布约为3比1，与移动大盘情况一致。猫眼APP的安卓与iOS分布约为2.1:1，其苹果用户的占比略高。
6、电影票务APP行业用户规模受优质电影上映期和节假日影响
2017年1-7月电影票务APP行业DAU呈现出周期性的波动，这主要受两个因素的影响：
一是热门电影档期，如图可以看到1-7月票房TOP10电影的上映时间，从上映之后的两周左右，电影票务APP行业DAU持续增长并保持较高水平。
二是节假日，例如，春节期间的几部电影的票房不一定是最好的，但因为大家在春节期间，有时间看电影，也有不少春节档的电影，导致用户规模迅速攀升；另外，DAU每7-8天的会有一个小高峰，高峰期大多是周五六日，这也是秀恩爱看电影的黄金时间。
7、淘票票、猫眼受到北京上海人民的青睐
电影票务主流APP用户在北上广深四个城市的分布存在较大差异，北京、上海的用户占比较广州、深圳略高，其中淘票票的上海用户比例最高，猫眼的北京用户占比最高。咪咕影院则通过中国移动在全国庞大的门店渠道体系，深耕二线城市及以下地区，北上广深的占比相对较低。
8、电影票务主流APP用户画像
电影票务APP行业用户的男女分布约为6:4，具体到不同平台略有差异。猫眼、咪咕影院的男女用户分布与行业较为一致。淘票票的女性用户比例偏高。
猫眼和淘票票的用户年龄分布接近，30岁以下的年轻人是消费主力。咪咕影院的用户中，青年和中老年的分布较为均衡，用户可以在APP上看视频，在电影院现场观影之外有了更多选择。与全体移动网民的城市等级分布相比，猫眼、淘票票的用户中一线城市占比显著偏高，二线城市的占比略高；咪咕影院的一线城市用户比例则较低。猫眼、淘票票、咪咕影院的用户具有一定的经济实力，中高线上消费意愿的用户占比均超过80%。
9、线上购票，线下观影 —— 北京万达影院人群画像
基于QuestMobile的LBS地理围栏的数据挖掘与分析，北京地区万达影院的人群主要是30岁以下的90后青年。其中男性比例略高，占比达55%；95后人群（即24岁以下）占比偏高，达45%。这与使用电影票务APP的用户属性基本一致，如果线上线下联动，对于实体影院的消费也将有所提升。
10、电影票务APP用户消费心理和兴趣偏好洞察
电影票务APP用户在消费决策时，比较关注品质和价格，其中对价格的关注度要高于对品质的关注度。
虽然都是电影票务应用，但各电影票务APP的团购、网购属性存在较大差异，猫眼、淘票票的团购、网购属性较强，这与猫眼用户曾经使用美团、淘票票用户曾经使用支付宝有关，用户对于团购、网购的接受意识较高。咪咕影院的用户主要是三四线城市，团购和网购的全面普及还需要一定的时间。近年来，消费升级的“下沉”逐渐成为共识，三四线城市具有很大的消费潜力。
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