Pursue your passion, and everything else will fall into place.
天道兄弟们，大家晚上好，我是你们的老朋友道哥。
2月26日，意大利一名议会议员戴着口罩去参加了会议，进入会场后立马被嘲笑。在发言阶段，他义正言辞地说自己去过此前的三个疫区，戴上口罩是为大家着想，如果大家是聪明人，也早就戴上口罩了，说罢摔掉话筒。而截至今日，意大利确诊病例已经破千，不仅威尼斯狂欢节终止了，意甲也宣布了相关赛事的推迟。
短短一个月时间，病毒扩散力度之强世所罕见，致病率之高超出世界的想象。
韩国情况可能更糟，韩国方面累计确诊人数3526例，新冠肺炎病毒再度确诊今日有专家表示最坏情况是40%的韩国国民感染，韩国疫情或将持续到年底。
韩疫情呈现继续蔓延态势，特别是像伊朗这样公共卫生条件相对薄弱的国家，更让局势能否控制备受质疑。
日本东京便利店里的口罩早已抢购一空，市民又因恐慌开始大量抢购卫生纸，更有一问三不知的日本官员对“中国捐赠的核酸检测盒”去向三缄其口，日本也将于明天起停课，并呼吁各企业做好办公室防范措施。最新日本累计确诊病例955例，因新冠肺炎死亡累计12例。从日本全国上下发病初期的形势看，日本当局和民众对疫情的防控意识令人堪忧。
在全球化背景下，没有人是一座孤岛，没有一个民族能不被殃及鱼池，也没有一个国家能够举重若轻，就连一向桀骜不驯的川老头也说了，要与中国加强防疫的合作。多方瞩目下，未来两周都将是全球疫情是否能被遏制住的重要时间窗口，各国的医疗防控力度面临着史上未曾有过的大考验。正如市场预期美联储会继续降息10个基点一样，随着全球疫情的进一步加速，
各国的货币财政等政策，也被大类资产所绑架，在全球恐慌指数高居不下的时候，A股的抄底更需要谨慎。
。。。。。。。。
指数上周五盘中反抽，很多去抄底的资金尾盘直接被埋，科技这边且战且退，高位科技股分崩离析，而道哥在本周初就一直强调的医疗口罩板块成为市场资金的抱团避险主流，一枝独秀于市场之中，周五板块地位品种纷纷被挖掘，而口罩龙头品种
道恩股
份
和
搜于特
双双完成4天三板的分歧转一致起爆走势，欲与天公试比高，后面天空才是尽头。
而在昨日的道哥文《
价格飚10倍，口罩成为全球顶级硬通货！
》中，道哥也已经梳理了一些口罩板块的大逻辑，这也是道哥为什么从周初就开始看多做多医疗口罩板块的原因，并且带领兄弟们去参与到板块龙头品种收获颇丰。
整个一周，道哥苦口婆心让大家去注意高位止盈科技品种，并逐渐去转到口罩医疗，有多少人是听了道哥话的？现在美国一个N95得卖170元人民币，价格赶上了半克黄金，美国尚且如此，更何况是其他欧美国家。口罩是全球最顶级硬通货，当年的5G有十倍牛股东方通信，工业大麻有几倍牛股顺灏股份，为什么口罩就不能有10倍牛股呢？大家认真去分析一下，当疫情让全球生产生活暂时停摆的时候，
什么才是最硬的？
不是白花花的钞票，不是黄金，不是白银，而是粮食疫苗口罩这些，如果你怕死，哪个人不会去戴个口罩呢？
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逻辑就这么简单，道哥反复强调过了，咱们在市场不是靠技术，技术只是辅助盈利的手段，你的大局观你对大势的判断，才是让你始终把握风口航向的核心。道哥上周融资口罩板块龙头，一来一回已经接近翻倍，并且道哥坚定相信，只要能真正拿得住，你才能赚到钱，这更需要坚持与龙头的信仰，就像去年道哥主做的东方通信和金力永磁一样。
那么道哥今天再废话一遍，疫情逻辑背景下的大方向，一个医疗口罩，一个在线教育/云办公。下周道哥只重点看这两个板块，其余什么板块都会谨慎。
1.口罩主题逻辑：
口罩作为日用必须品用量惊人，8小时工作制下每天至少需要2个口罩，更别提996工作制下的口罩使用量。在合法的利润率下，口罩产业链需要兼顾国内的刚需和国外的出口预期，这又进一步对国内口罩生产公司的生产提出了新的要求。作为口罩产业大国，咱们在全球市场的占比已达50%，疫情前最高日产2000多万个，目前最新已经增长到日产7000万个。
海外多国不断上升的确诊病例及行动缓慢的防范措施，从目前看全球口罩的缺口至少在10倍以上
。
口罩产业的上游原材料主要是聚丙烯和环氧乙烷等，其中以聚丙烯制造的熔喷
布最为稀缺，而熔喷布的紧缺主要在于它的生产设备，熔喷布生产后再下一道
供需用到的口罩机则比较容易扩产。
口罩用的熔喷布市场售价从2019年下旬的1.8-1.9万元/吨，上涨至15-20万元/吨，并且短期订单已经饱和。
简单地去测算，约1克熔喷布可生产1个平面口罩，3.33克熔喷布可生产1个N95口罩。因此据保守统计，100万个N95口罩需要熔喷布3.33吨，1亿平面口罩就需要100万吨。再放到至全球70亿人来算，每人平均一周需要5个口罩算，350亿口罩需要熔喷布3.5亿吨，这个用量的缺口来看，
也正是现在口罩现货涨价10倍的逻辑，而口罩在没有期货去平溢市场资金的情绪波动的时候，资金只能借由通过股票市场的口罩股去做波动。
2.在线教育云办公主题逻辑：
虽然国内复产复工的稳步推进，但家里的孩子一直被要求呆子家中继续学习。随着全球疫情的持续爆发，全球在线教育板块也将迎来一轮新的风暴。从目前的情况来看，大部分省份将开学时间推迟到3月，教育部号召“停课不停学”，
各在线培训机构尤其是K12赛道反应迅速， 纷纷推出优惠措施：
如新东方在线和跟谁学、猿辅导等推出了面向全国中小学生的免费课程。各中小学也开始借助腾讯课堂、阿里巴巴的钉钉平台，组织学校教师进行线上教学， 可以说是一场声势浩大的全面线上教育消费习惯培养。
突如其来的天量流量红利势必将部分转化为在线培训机构的有效客户，行业发展迎来历史性机会。
3.相关标的：
搜于特
，
硬核逻辑：
口罩和在线教育双叠加
。搜于特主营为“潮流前线”品牌服装的研发和销售、供应链管理、原材料销售。这样专注于服饰的上市公司在口罩产线扩增上相较于其他行业的公司有先天优势，公司上周就回应表示公司设立了全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司，主要生产医用口罩、防护服及原材料等。
另外在线教育上，公司参股企业中研瀚海同样专注于线上线下一体化教育模式，拥有自研在线教育平台和产品研发资源库等。强大的技术支撑无疑为公司客户的线上教学体验提供了优质保障。
从个股空间
看
，历史上的大牛股，无不是前期经过年线级别的调整，并且低位低价更容易受到合力资金的青睐：
1）
东方通信
，2019年5G龙头，从3.64到41.82前，经历了3年的大周期调整。
2）
顺灏股份
，2019年工业大麻龙头，从3.37到23.77前，经历了3年的大周期调整。
3）那么
搜于特
同样具备牛股的这一属性，2.4起涨，这波高度也将会超过所有人的预期。
从板块所处低位看
，
搜于特
目前非常接近前期特斯拉板块的奥特佳与秀强股份，特别是秀强股份叠加了光伏，后劲更足成为低位补涨龙，叠加属性也是加分项。
道恩股份
，
6天5板，2020年02月02日,公司在互动平台表示，公司作为全国最大的医用口罩布原料——熔喷料生产商,产品主要用在医用口罩M阻隔层。实际流通盘40亿，推到80亿流通盘，在万亿市场不是难事，周五缩量分歧转一致，早盘反包上板，形态螺旋桨，高度可期。
泰达股份
， 口罩板块中军，周五成交额达30亿+，泰达股份为国内最大的口罩滤布生产企业，是目前国内惟一能够生产出符合美国N95级和欧洲P1、P2级标准口罩布的生产厂家。
放量反包二波大形态，对标去年市北高新大二波走势，盘子周五洗的干净，但上板时机弱于龙一道恩和龙二搜于特，后面更多为助攻角色。
世纪天鸿
，在线教育板块龙头，公司专注于K12基础教育领域，基于多年在教辅领域积淀的优质内容，提供线上线下教育产品和服务，产品和服务用于中小学学习与考试辅导，覆盖了我国中小学全部学科。公司线下产品主要是中小学助学读物，线上产品是基于内容和面向教学各个环节的在线教育平台和软件工具产品。周五20日线上企稳放量二板，关注周一有无弱转强的可能。
会畅通讯
，根据公司公告，公司2019年四季度单季度实现营收1.71亿元，同比增长251.0%，环比增长41.8%，实现归母净利润0.25亿元，同比增长279.7%，环比增长70.1%。公司业绩增长主要是受益于云视频硬件业务的快速拓展，以及重组并购两家子公司带来的利润增加。2019年，公司针对5G和超高清，国产自主云视频平台等领域做了较大研发投入，同时布局双师教育业务做了较大市场投入。周五继续在5日线上方强势表现，有底仓的兄弟可以继续做T，新高可期。
标的不需要太多，当然这些都是道哥自己对于板块逻辑和个股的梳理，仅供参考。在大方向上去操作，至少不会让你误入其他板块突然调整暴跌的大坑，上周不少兄弟都感受到了市场的一丝冷意，没有永远上涨的市场，也没有永远下跌的市场，个股之所以会出现波动，就是各方交易主体对于个股和板块，内外部基本面的预期的博弈，顺势而为，因势利导，才是大资金应该去做的，祝好！
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