9月，红起来！

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡上涨 0.68% ，深市则大涨，领涨的创业板指涨 2.53% 。华为海思、消费电子、半导体芯片、游戏和地产等领涨热点板块，银行、医药、黄金和电力等趋弱。仅一成个股下跌，涨停板 63 个，其中一字板 6 个，另有 20 个涨逾 10cm ，涨停被砸个股 56 个。无跌停板，大跌 4% 以上个股 23 个。

市场延续深强沪弱的反弹走势，沪市大盘依然受银行大跌拖累，但是一鲸落万物生的格局更加明显。随着银行等红利蓝筹风格结束，市场正式转向科技成长的风格。尽管非银金融也有表现，但不是重点。地产板块在传闻刺激下午后一度强势发力，不过并不是来撬动市场的，反而是扰动，它起来才有早盘领涨的消费电子回落，进而也导致市场回落。说明当前还不宜关注太多方向，全面性的行情还需要持续的放量来支持，暂且就集中兵力，聚焦主线为宜。这个主线就是华为链和消费电子等科技股，其他就当轮动性质看待。下周起市场将进入业绩真空期，科技成长股将更有理由挑起引领市场的重担。

华为链的行情其情绪起于华为海思概念，之前活跃度最高但后续几天也经历了曲折，周五则又卷土重来，且随着几个票打出赚钱效应来后已经向其他华为链方向扩散。情绪为先，逻辑在后。纯情绪投机的行情在反复活跃两个星期后标的会逐渐缩容，行情在转向那些人气强和逻辑过硬的品种，以及新的细分的快速轮动。而逻辑方向则是消费电子，也契合了苹果产业链， 9 月各类新品的发布是情绪指引，这个情绪不一定与海思相一致，而产业链的景气和中报的高成长则是行情的趋势逻辑。下午消费电子回落不少，除了地产扰动外就是本身情绪已经一再高潮，本来早上就该分化分歧的，市场的强势而将分歧推迟，明天会是分化分歧与回流伴随的节奏。这个板块本身不少趋势大票，而最近 20cm 小票套利的节奏快， 10cm 太强的又容易顶一字，故而个股要重在炒好轮动的宽度及节奏的反复博弈。总体而言，市场没量时情绪投机为主，一旦市场有量了后产业逻辑则会得到强化，周五很多科技大票起来了，能否炒成趋势就要看增量的配合。

大盘放量止跌，因为午后回落了一半多，所以暂定性为反弹而非反转。深市和平均股价连续中阳则是更为积极的信号，从他们来看 9 月市场能有所期待了。个人认为先当反弹对待，等更多的信号再来确定反转，多点时间震荡筑底并非坏事。别一涨就喊牛市来了就好，未来的牛市也是存在于结构市中。短线没必要去纠结指数一时的涨跌了，可以先轻指数重个股，跟随热点题材和情绪投机，等持续放量后再看跟随指数震荡反弹的行情。当前问题会出现在热点个股的节奏应对上，短线情绪大热后会有分歧但会是在波折中前进的节奏。

二、盘中主要热点题材

1 、华为链

华为海思代理商：深圳华强、力源信息、好上好

华为鸿蒙 + 华为海思：东方中科

华为鸿蒙 + 金融科技：兆日科技

华为 + 算力：真视通、直真科技

华为海思 + 智慧水务：宁水集团

华为海思 + 半导体：盛剑科技

华为 + 智慧空间：达实智能

华为数字能源：宝馨科技

华为 + 数字营销：三人行

华为 5.5G ：武汉凡谷

2 、消费电子

苹果 + 消费电子：胜利精密、领益智造、东山精密、宏和科技、瀛通通讯

折叠屏：科森科技、日久光电、凯盛科技

深圳本地 + 偏光片：深纺织 A

北交所 + 消费电子：智新电子

华为 + 智能穿戴：奋达科技

消费电子 +5.5G ：阿莱德

3 、半导体芯片

光刻机：东方嘉盛、福晶科技

光刻机 + 车载芯片：英唐智控

半导体臭氧设备：国林科技

第三代半导体：瑞纳智能

半导体设备：至正股份

光刻胶：欢乐股份

存储芯片：深科技

4 、地产链

地产：金地集团、三六五网

建筑涂料：三棵树

数字建筑：广联达

家装：东易日盛

5 、中报

中报 + 算力：华胜天成、科华数据

中报 + 人造草坪：共创草坪

中报 + 乳制品：新乳业

中报 + 地产：天地源

中报 + 汽配：伯特利

中报 + 锂电：壹石通

6 、其他

纺织 + 参股消费电子：华升股份

零售：大连友谊、中央商场

游戏：凯撒文化、星辉娱乐

阿尔兹海默症药：通化金马

广电 + 数据要素：广西广电

重组 + 葡萄酒：莫高股份

3D 打印材料：博迁新材

投资 AMOLED ：维信诺

AMOLED ：国风新材

互联网保险：天利科技

金融科技：顶点软件

保险：天茂集团

券商：中国银河

白酒：岩石股份

电商：返利科技

药店：老百姓

三、游资和机构龙虎榜

深科技（ 000021 ）：华鑫上海分公司及华鑫上海梅园路游资主买，一机构买 1297 万、卖 554 万

瀛通通讯（ 002861 ）：中信杭州新城路及国君上海江苏路游资主买，两机构买 878 万、卖 867 万

天利科技（ 300399 ）：国盛宁波桑田路及国君三亚迎宾路游资主买，一机构买 171 万、卖 433 万

星辉娱乐（ 300043 ）：国君三亚迎宾路及光大佛山绿景路游资主买，三机构买 3532 万、卖 536 万

欢乐股份（