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联影出手,1.2亿!

IVD资讯  · 公众号  ·  · 2024-07-27 12:40

正文



来源:器械汇


7月25日晚间, 联影医疗 发布公告,拟以自有资金投资 四川玖谊源粒子科技有限公司 ,取得其增资后 10% 的股权,交易价格为 1.2亿元



鉴于 上海联和投资有限公司 为直接持有联影医疗5%以上股份的法人,上海联和本次同时拟以自有资金取得玖谊源增资后5%的股权,本次交易构成与关联方 共同投资


双方已于7月24日签署了《四川玖谊源粒子科技有限公司增资协议》和《四川玖谊源粒子科技有限公司股东协议》(以下简称《股东协议》)。


四川玖谊源粒子科技有限公司成立于2017年,是一家 核技术应用领域 的军民融合企业,以中物院流体物理研究所科学家为核心,从事 核医学设备 的研发制造。


近两年,玖谊源一直处于亏损状态:


  • 2023年,玖谊源资产总额近2.5亿元,年度营业收入4,683万元,净利润 -995.50万元

  • 截至2024年6月30日,玖谊源半年度营业收入47.06万元,净利润 -1,339.62万元 (数据未经审计)。


公告显示——


玖谊源上一轮融资在2022年1月,投前估值4.5亿元,融资金额1.34亿元,投后估值 5.84亿元


本轮融资投前估值10亿元 ,在参考上轮估值的基础上,结合玖谊源融资至今的最新经营情况,以及玖谊源作为为数不多的回旋加速器生产商的标的稀缺性、行业基础装备保有量仍然不足、其未来规划,以及与联影医疗的业务协同性等情况,通过市场化交易原则协商谈判确定。

考虑到 本次估值溢价 ,联影医疗在《股东协议》中约定了 业绩承诺 条款。

玖谊源是目前为数不多的回旋加速器生产企业之一,主要产品有7MeV、11MeV、20MeV等不同能级的加速器。 医用回旋加速器 主要用于制备PET(Positron Emission Tomography,正电子发射型计算机断层成像)用正电子 放射性同位素 ,是核医学诊疗必备核心设备之一。PET是现代大型医学影像设备,在恶性肿瘤、心脑血管等疾病的治疗方面具有其他药物不可替代的优势。


在国产产品上市之前,国内医用回旋加速器依赖进口,设备价格偏高。 玖谊源成功研发了我国首台国产化医用回旋加速器并推向市场 ,打破了国内市场长期被国外产品垄断的局面。放射性同位素是核医学诊断和治疗的基础,随着精准医疗理念的推广,PET显像作为 分子影像技术 的重要组成部分,将在相关疾病的诊断中发挥越来越重要的作用。


联影医疗表示,经过审慎研究,决定对玖谊源进行投资,本次投资将进一步 促进双方在分子影像国内及海外的合作 。同时,关联方上海联和因看好玖谊源的未来发展前景,决定以同等价格共同参与本轮融资。


《股东协议》约定了业绩承诺,玖谊源、创始人及创始股东共同且连带地向本轮投资人承诺:


  • 2023年度 玖谊源经具有证券业务服务资质的会计师事务所审计的 合并口径营业收入 不低于人民币8,000万元,或 2023年度(含)至2025年度 (含) (“对赌期”)三年玖谊源经具有证券业务服务资质的会计师事务所审计的 合并口径累计营业收入 达到人民币 2.5亿元

  • 2024年度 玖谊源20MeV医用回旋加速器产品至少取得 3台销售订单







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