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OpenOCean：全聚合协议

蓝狐笔记 · 公众号 · 区块链 · 2021-04-05 16:40

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（橄榄树,梵高）

聚合是互联网诞生以来一直存在的重要模式，比如谷歌和百度对互联网信息的聚合，亚马逊和阿里对商品信息的聚合。通过聚合在互联网时代造就了好几个千亿美元级别的科技巨头。随着DeFi项目的增多，聚合正日益成为DeFi领域的重要现象。

在加密市场提到聚合协议，人们会想到交易聚合的1inch和Matcha，挖矿聚合的YFI等。聚合协议的好处是通过聚合将分散的协议和项目进行整合，从而为其用户带来更好的收益和体验。

聚合协议的需求是自然发生的

当前加密领域CEX和DEX平台很多，截止到写稿时，根据DuneAnalytics和Coingecko的统计数据，7天交易量超过1亿美元的DEX至少有8个，每日交易量超过100万美元的DEX至少37个；而CEX日交易量超过1000万美元大约80多个。虽然CEX和DEX都有头部交易所，但从整体来说，流动性都存在一定程度上的分散化。

DEX是AMM的模式，不同的DEX之间代币价格存在差异，同时，DEX和CEX之间的代币价格也存在差异，这里有天然的套利空间。不管是对交易者还是套利者来说，以最低成本获得最好价格都有强需求。

此外，DEX的交易工具不够多。目前的DEX存在套利机会，但用户套利存在一定门槛。DEX的流动性被分散到不同的协议中，流动性的分散可能导致产生较大的滑点。目前的DEX聚合主要以以太坊DEX的聚合为主，且暂时无法跟其他公链的资产进行跨链兑换，用户体验一般。

这是一个越来越碎片化的分散市场，分散化带来上述的问题，这些问题可以通过聚合协议来缓解。聚合协议有机会降低用户的交易成本、提升收益和交易体验。对于聚合协议的需求是自然发生的，对于用户来说，叫不叫聚合协议不重要，重要的是有一个更方便的入口，有更多的交易工具，可以实现更简单的操作，更低的滑点，更具吸引力的价格。

OpenOcean不仅是DEX聚合

OpenOcean提出了一个全聚合协议的概念。它的全聚合是相对于部分聚合而言的。1inch和Matcha主要聚合以太坊生态内的DEX。而OpenOcean希望实现不同链的聚合、CEX和DEX的聚合、全品类（现货、衍生品、借贷、保险等）的聚合。

从全聚合协议的角度，OpenOcean的目标解决是CeFi和DeFi的孤岛问题，为用户构建一个更方便的DeFi和CeFi入口，以实现更好的用户体验。这种聚合不是简单的信息聚合，而是融合到交易、借贷、衍生品等具体的用户操作和使用中。

下面我们简单拆解一下全聚合协议的概念。

*多链+多DEX+多CEX

由于以太坊gas费用高，DOT、HECO、BSC等链的生态也随之涌现，流动性不仅分散在以太坊，也开始散落到非以太坊链；这意味着多链的DEX聚合成为可能，也有实际的需求。

OpenOcean目前聚合了以太坊、BSC、本体等多个链的20多个DEX，未来计划支持波卡、Solana等链的DEX，甚至还计划支持以太坊Layer2的DEX。此外，OpenOcean通过Binance Bridge支持BSC和以太坊及其他公链之间的跨链，并计划与波卡生态的Zenlink合作，以实现跨链聚合的可能性。也就是说，跟当前的DEX聚合相比，OpenOcean的聚合在于其广度，支持更多的链、更多的DEX生态、甚至是CEX，有助于用户实现一站式的交易体验。

具体来说，OpenOcean目前已经支持以太坊上的Uniswap、Sushiswap、Curve、Balancer等；BSC目前已经支持Pancake、Bakery、StreetSwap、DODO、Julswap等。在CEX方面，OpenOcean目前已经聚合了币安，未来计划聚合其他的CEX。

OpenOcean聚合币安CEX可以给用户带来便利，比如用户可以在CeFi和DeFi之间进行比价，并根据需求在DEX或CEX以更低价格完成交易；支持DEX 和CEX之间进行套利交易；支持代币提取到不同公链。未来OpenOcean计划聚合多个CEX时，用户只需用一个账号登录即可参与不同CEX交易生态，而无须登录多个账号。

OpenOcean采用了动态优化的算法，称为D-Star的优化路径算法，试图在不同的DEX之间找到最佳的交易路径，它还结合了机器学习，对每个节点进行动态优化，以实现实时的最优价格和更低的Gas费用。

此外，跟一些聚合协议不同，OpenOcean目前不对其DEX用户收取协议费用。在OpenOcean上交易，目前产生的费用包括gas费用和交易手续费。这里的gas费用由公链收取，而交易手续费由DEX收取，例如在Uniswap和Sushiswap上完成的订单，其交易手续费用由这两家DEX收取，而OpenOcean本身目前并不收取手续费用。

跟Uniswap等DEX类似，作为DEX聚合的OpenOcean也会有滑点保护机制，用户可以选择滑点的上限，凡是高于该滑点，交易无法完成，由此保护用户利益。

除了服务于个人用户，OpenOcean的聚合协议还为机构和专业投资者提供更多交易工具，以实现其交易策略。

此外，Layer 2的DEX在未来的一年时间内也会有较大的发展。目前的Layer2 DEX有Loopring、 ZKSwap、 QuickSwap、Nashsocial、deversifi等等。随着Uniswap、SushiSwap、Balancer等DEX也推出其Layer 2的DEX，关于Layer2的DEX聚合也会成为下一个的聚合的重要领域。

*DeFi+CeFi+全品类

除了多链的DEX聚合之外，OpenOcean还试图进行更多DeFi和CeFi的聚合，在其路线图中，它提到了对衍生品的聚合、组合保证金聚合，以及收益类产品的聚合，如借贷和保险的聚合，甚至还计划智能投顾平台。

从OpenOcean的路线图来看，聚合是其路径，并非其目的，它聚合DEX、聚合借贷、聚合衍生品、聚合CEX等，其长远目标是成为用户进入加密领域的入口。聚合最终来说，只是实现其目标的方式，它想要成为用户和各种底层DeFi协议以及CeFi之间桥梁。

OpenOcean选择聚合赛道之背后

随着加密领域的发展，尤其是多链时代的到来，聚合协议的需求正在逐渐增大。这部分类似于互联网时代的发展阶段，早期是门户网站，随着网站的增多，搜索引擎的聚合需求逐渐增加。聚合赛道是有前景的赛道，但这也意味着未来必然是竞争极其激烈的赛道。

OpenOcean选择加密聚合赛道的背后是什么？除了这个赛道有较大的潜在空间之外，还有什么考量的因素在背后？

从OpenOcean的公开资料来看，OpenOcean选择全聚合协议作为其加密领域的赛道，跟其愿景、团队背景以及当前的加密生态相关。

愿景方面，在上面也提到了OpenOcean的长远目标在于通过聚合CeFi和DeFi，构建面向各类加密用户的产品入口，从而服务数千万级别的加密用户。从这个角度，OpenOcean试图在CeFi和DeFi的基础乐高上，通过抹平不同产品的差异和减少用户体验的摩擦，最终为用户提供有吸引力的一站式入口产品。

团队背景方面，根据OpenOcean的公开资料，团队之前为多家交易所核心产品提供过技术输出，也参与过公链开发和设计，有自己的技术输出能力。那么，从技术落地的角度，OpenOcean也有机会推动聚合协议的落地实施。

最后也跟当前的加密生态格局变化相关。在之前以太坊链几乎是一家独大，占据了以太坊链上的DEX聚合就相当于占据了整个加密生态聚合的全部。如今，随着波卡、Atom、Heco、BSC、Solana等生态的发展，事情正在发生变化。在这种情况下，推出全聚合协议本身变得有意义。

OpenOcean已有产品

目前看，OpenOcean已推出DEX聚合产品，目前主要支持BSC和ETH链，从其计划看，未来会支持其他公链，如波卡和Solana等。用户目前通过MetaMask、TrustWallet等钱包可以进行DEX交易。

在OpenOcean的专业版中，它给用户提供了CEX和DEX的价差，用户可以根据信息完成套利交易。此外，专业用户可以通过连接API在OpenOcean上运行投资策略。对机构投资者，OpenOcean会额外提供限价单、K线工具、衍生品交易工具等。

（DEX经典版,OpenOcean ）

（DEX专业版,OpenOcean ）

根据OpenOcean公开的资料，截止到3月26日，其拥有超过17万用户，累计交易量达到8亿多美元。

OpenOcean的代币用途

OpenOcean的代币OOE是治理代币，也是用途代币。

它首先用于协议治理，持有OOE的用户可以对未来各种协议提案进行投票。此外，它在OpenOcean的生态发展过程中，有如下的作用：

*Gas费用和滑点的补贴

OpenOcean的DEX用户有机会在未来的活动中获得OOE代币奖励，从降低交易成本。

*流动性挖矿奖励

OpenOcean在OOE发行后启动流动性挖矿计划，会在不同的公链上开启流动性挖矿矿池，OOE可用于流动性挖矿的奖励。

*成为CEX VIP会员

持有一定量OOE代币的用户享有CEX的VIP服务，例如Maker/taker手续费折扣、交易手续费补贴、提现手续费补贴等。VIP会员还有机会享有一定时间内免费使用机构级别PME产品套利工具。

*合约交易或借贷的抵押品

OOE可以成为其平台内合约交易或借贷的抵押品。

结语

目前的聚合协议主要集中于某个具体的DeFi赛道，比如DEX聚合、流动性挖矿聚合等。OpenOcean则提出了一个全聚合协议的概念。全聚合协议的意思是，它要聚合所有的可能聚合的各种协议或项目，从而为用户带来更好的收益和体验。

随着多链时代的到来，以及后续Layer2时代的到来，随着越来越多的DEX、借贷、保险、衍生品、理财等产品推向市场，流动性散落到不同的公链、Layer2中，全聚合协议可以帮助用户一站式地获得这些主要的服务。OpenOcean的全聚合协议服务推动了加密聚合的升级，未来的加密聚合赛道会如何演化？这会是未来几年加密领域的一个重要关注方向。

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