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AI服务器专家交流纪要

独角兽智库 · 公众号 · · 2023-09-14 23:25

正文

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会议纪要：

— 、 Al 服务器行业概览

Al 服务器最核心的 CPU、GPU 上游就是英特尔， AM D, 英伟迖三家。其他包括内存SSG, PCB, 光梩块，主板的集成，电源等，目前国内都已经在

—定程度上实现国产替代。服务器中游就是PCB、主板栠成商和服务商等由主板集成商将众多芯片集成交由服务器厂商来装配成整机。下游产业目前主要以政府电信运营商，BAT 抖音美团等几家互联网企业为主。行业存在—定资金门槛和技术门槛。英伟达20 年 5 月发布A100 芯片，基础定价为1万美元左右，但是市场已经炒作到高出20%-30% , —个 Al 服务器中往往会配詈 8 颗 A100, 所以仅服务器—项，成本就有 8 万美元。为了限制中国后来推出 A800, 但市场上的A800 也很紧俏， A800 和 A100 功能—样，只是 NVli nk 之间的连接从600GB 降低到了 400GB, 达到美国限速标准。在大梩型场景中， — 台 Al 服务器很难支撑大梩型运算，需要几十台甚至几百台上干台服务器搭建平台，如做图像生成的的基本梩型需要 2.56 颗约32台Al 服务器。像,QpenA I则是上干服务器来搭建梩型。所以做大梩型 A100 ,

A800拿货是非常亩要的。今年 3 月左右，英伟迖推出 H100, 即将上市，是 A100 能力 9倍，针对中国市场也推出特供版本H800 , 据说 H100单颗售价4 万美元，所以—台 Al 服务器售价就是至少8 倍以上，32 万美元以上

口 o

目前看来大梩型的核心壁垒—是在千技术，二是在千财力，三是能否买到显卡或者服务器 AM D 作为后来者必然会奋起直追，推出 m1100 , m1 200 ,

mi300 分别对标英伟达产品，英特尔也跟进推出相应产品，但两家软件生态还有待加强。

二、Al 服务器行业市场规梩怕况

根据 IDC 统计 2020 年全球 Al 服务器市场规梩 200 亿美元左右，同期增长接近 30% , 占全世界服务器市场规梩 16%左右。谷歌、亚马逊、M ETA 等企业也有—些 Al 服务器产品，所以相关统计数据只能做参考。在新 — 轮市场竞争中，戴尔是绝对赢家，美国对千中国的制裁，让戴尔获取 A100 服务器拥有绝对优势，行业传闾戴尔今年的 Al 服务器备货量已经达到 2 万台，预计明年还会翻—番。目前戴尔的竞争策略也很清晰，因为中国厂商浪潮、曙光拿不到 A100 服务器所以在市场上大规梩扫货占领 Al 服务器市场领域。

同时戴尔也正在抛弃中国市场，将主要精力投放欧美市场，预计今年戴尔在欧美市场的出货会回到干亿人民币。

IDC 统计， 2022 年中国 Al 服务器市场约为 67 亿美元，同期增长 24%, 比较贴近实际情况，中国服

务器企业对千自研成分相对较少，其中 GPU 服务器市场规梩占比接近90% ,大概为 60 亿美元。其他 Ascll 芯片、Fpg a、NPU 等综合起来占比 10%略多—点在 7 亿美元左右。国内有些厂商推出的产品目前体量还是较少。同期 Al 服务器市场份额中，第 — 是浪潮约为 47%, 第二是新华三 10%左右，第三是曙光数创 9 %左右，行业中有 — 个变量因素就是华为异腾，宣传力度和推更多信息关注公众号三思行研广力度很大；其次是华为体系出来的超聚变；因为两家把 CPU、幅鹏、X86 , 异构等做了很多融合创新，所以二者给市场留有很大想象空间，预计 2023 年华为会公布他们的直大突破心关千 Al 服务器市场整体年增速，各家给出了 30%到— 倍等不同预期心目前各家服务

器厂商的上半年年报数据者盯责罚拉子春，浪潮还没发布，受到美国制裁拿不

到芯片联想 18 号公布，下降 7 %, 不太符合市场给出的高摺长预期，至少结合半年报来看没有那么快。

下游用户以 BAT 加抖音美团为主，抖音和英伟迖合作 ,50 亿， 202 3 年发货

10 亿， 20 24 年发货 40 亿。英伟达生产能力有限，供不应求。其他对 Al 服务器有影响的因素就是光梩块，计算中心从三层架构变为基底架构积压加固在 Al 服务器时代又变为网畛构，便千 Al 服务器与 Al 服务器之间无阻塞网络进行数据传输。英伟迖在数据中心场枭采用了—种架构需要用到性能相对较低的交换机，构建直联梩式，对网卡的需求会大大提升。A100GPU对应 200G 光梩块， H100 对应 400G 或者800G, 所以光梩块用量会大幅增加。

前— 段时间高功率机柜概念在业内很火， GPU 服务器功率密度很高，如 8块 A100 构成的 Al 服务器，功率就达到 6000 兆瓦。功率密度增加，水冷等散热方案也钜加火热，机房的供电、耗电、制冷能力也变得十分直要，相应对电源的要求也吏大。

三、行业主要玩家

浪潮在 Al 服务器领域发力较早， 2011 年就提出相关概念和英伟达成立 Al计笢实验室，所以后来在国内能达到将近— 半市场份额，在全世界达到 20 %多。和英特尔也有较为深入的关系绑定，英特尔 — 直是浪潮第 — 大供应商，．美国制裁事件其实大家比起 GPU 更关心 CPU , 但从浪潮前几天和英特尔联合发布新品来看，CPU 端几乎不受影响，相关新品也采用了英特尔新款 GPU产品，采用 8 颗高速互联对标 A100 的芯片。

联想在世界上很知名，但服务器占比 — 直不高，在国内占比 ,5%出头，和英

特尔 X86 服务器上有合作。在宁夏银川的中国算力大会上，发布了自己的

Al 战略，推出了两款Al 服务器 —款叫做问天用千大梩型训练， — 款是 —体机。—体机方面外界很看好，但实际大的云计算中心—般是不怎么选—体机的，因为产品相对较贵，灵活性不高，只适用千 — 些相对低端应用。 — 体机最早来源千Ora cle 数据库 — 体机，但是—体机有茬相应的局限性，特别厉害的大规梩韦悄做不了。

超聚变从华为体系出来目和华为保持若干丝万缕的联系，目前看来中国市场最大的变数就是华为和超聚变能占到多少市场份额，其他浪潮、新华三、曙光中兴、联想等市场领域确定性较强。

勋卜英伟达在今年 8 月发布芯片韶级芯片平台 GH200 , 相当千同样的钱迖到 10 倍能力提升，小梩块盎加变为大梩块， 200 多个梩块组成比冰箱大很多的体积，使用 — 台这样的服务器就可以处理任何大梩型，这类产品也证明了英伟达的领头羊低位，不仅仅是局限千 GPU , 而且英伟迖有能力把服务平台搭建起来。

我国在CPU 上目前取得了—定进展，如异腾，龙芯。在 Al 领域宾武纪、华为海思者陌进步。在液冷、网络等基层领域也做的比较好，但是在底层、带宽上还有—定差距。目前产业的核心困难不在千GPU , 在千其中的GPGPU ,国内目前没有能对标英伟达的产品，虽然有些企业发布新闻说单核超过了英伟达，但是英伟迖—块芯片有4096 个核，一个核心超过了没有用，总体合在—起还是差距巨大，打架不是 1V1, 人家是 4000 多人—起上。大的层面，我国半导体制迼只要后面能跟上，很多问题就会很顺利地解决。我国在小型通用GPU 上，特别是航空航天应用上有—些突破，但针对通用Al 领域目前看起来还不是很清晰从我国半导体产业销路和产业架构来看，细分的原材料、光刻胶显影腐蚀制迼芯片等都有专业人员在深入，预计 2-3 年我

国产业会有很大突破。有些突破信息也未必在四面上流传，只能说是蓄势待发。

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昨天就提示了苏大维格，今天20CM大肉