1945年的一天,克利夫兰的孤儿院里出现了一个神秘的女婴,没有人知道她的父母是谁。她孤独的长大,没有人与她来往。
直到1963年的一天,他遇到一个流浪汉,并莫名其妙的爱上了他,情况才发生好转。可是,好景不长,不幸的事件一个接一个的发生。首先,当她发现自己怀上了流浪汉的孩子时,流浪汉失踪了。接着,他在医院生孩子时,医生发现她是双性人,也就是他拥有男女性器官。为了救她的生命,医生给她做了变性手术,从此,她变成了他。最不幸的是,他刚生下的女婴被神秘人带走。
这一连串的打击使他从此一蹶不振,最后流浪到街头,变成了一个无家可归的流浪汉。直到1977年的一天,他进入一间酒吧,遇到一个年长的酒保。在交谈的过程中,酒保得知了流浪汉的情况,酒保很同情他,主动提出帮他找到那个当年使他怀孕的流浪汉和自己的女儿。唯一的条件是,他必须加入酒保的时间旅行特种部队。
他们一起上了时间飞车,回到1963年,他们把流浪汉放了出来。流浪汉莫名其妙的爱上一个女孩,并使她怀了孕。酒保又带他进入了时间飞车,前行了九个月,到医院抢走了刚出生的女婴,并坐飞车把女婴带到1945年,将女婴放到了克里夫兰孤儿院。然后酒保将稀里糊涂的流浪汉带到了1985年,并让他正式加入部队。流浪汉的生活渐渐步入正轨,并在部队中混到一个不错的职位。
有一次,为了完成一个特殊任务,上级排他飞回1977年,化装成一个酒保,去拉一个流浪汉入伙。