村田再扩MLCC，佐证供需紧张持续性
村田再度大幅扩充MLCC产能，佐证供需紧张持续性
根据半导体观察讯，6月8日村田宣布投资290亿日元（约17亿人民币）兴建MLCC产能，预计今年9月动工，19年底完工。这是村田自2017年底宣布投资100亿日元扩产以来的再度大手笔投入，公司预计2020年3月底MLCC产能将增加2成。我们认为，MLCC缺货自2016年中显现以来，市场一度对囤货的影响、对缺货的真实性有所担忧，村田的两度扩产佐证了缺货的持续性。国巨股东会表示，截至5月底其MLCC需求约为供给的2倍，片阻约3倍，且MLCC设备交期长达16-18个月，出货仍处配货状态，由此可见，今年MLCC、Chip-R高景气依然，继续推荐风华高科。
青岛亮化改造惊艳亮相，照明工程与文化演艺融合加强
6月9日上合峰会在青岛成功召开，由张艺谋、沙晓岚和利亚德集团共同打造的大型灯光焰火艺术表演《有朋自远方来》惊艳世界，由利亚德旗下的蓝硕科技经过4个多月打造的海上舞台多媒体LED球成为整场表演环节的点睛之笔。此次以天为幕，以海为台，以城为景的演艺诠释了我们此前所强调的照明工程“美其容、丰其景、彰其文”的核心内涵，我们认为，照明工程正成为历史岁月中“花灯”情节的现代化载体；成为打造幸福城市的低成本途径；成为优质内容相对稀缺的时代背景下的炫技型演艺方式，项目工期远低于土建类，且回款情况良好，继续推荐利亚德、洲明科技。
2018年Q1全球半导体设备收入为170亿美元，创历史纪录
根据SEMI统计，18Q1全球半导体制造设备收入为170亿美金，创历史新高，环比增长12%，同比增长30%。分地域来看：韩国地区采购金额为62.6亿美金，同比增长78%；中国地区采购金额为26.4亿美金，同比增长31%；台湾地区采购金额为22.7亿美金，同比下降35%；日本地区采购金额为21.3亿美金，同比增长70%；欧洲地区采购金额为12.8亿美金，同比增长39%；北美洲采购金额为11.4亿美金，同比下降10%。而从环比增速来看，中国地区增速最快，环比达49%。长江存储等厂商陆续采购为中国地区采购增长带来了贡献，关注国产设备厂商北方华创等。
全球汽车厂商均在加紧新能源汽车电池的研发
根据盖世汽车讯，6月7日通用和本田将联手开发新一代电池，最新项目的主要目标是降低开发成本，提高电动汽车的电池性能。他们希望做到提高能源密度、增加续航里程、减少充电时间，并且包装更轻、更小，以加速推动这两家公司发布电动汽车。在国内，比亚迪在6月10日发布公告，拟将用于“铁动力锂离子电池扩产项目”的60亿元的募集基金调整为50亿元，而从该项目中变更的10亿元将用于在青海投资建设“年产12吉瓦时（GWh）动力锂电池建设项目”。未来电池产能将超过比亚迪新能源车所需，计划将把产品外销到国内外市场，建议关注长信科技，法拉电子等。
消费电子
：东山精密、风华高科、立讯精密、科森科技、闻泰科技、蓝思科技、安洁科技、卓翼科技、长盈精密、劲胜智能、中颖电子、欧菲光、信维通信、欣旺达、合力泰、得润电子、德赛电池
光电
：利亚德、视源股份、三安光电、京东方、乾照光电、鸿利智汇、聚飞光电、洲明科技、佛山照明、光韵达
半导体
：环旭电子、汇顶科技、长川科技、北方华创、华天科技、长电科技、上海新阳、紫光国芯、国民技术、南大光电、东软载波
安防及智慧城市
：海康威视、汉威科技、大华股份
过去一周国内外市场涨跌不一，涨幅居前的是：电子（申万）上涨2.65%，中小板指上涨0.48%，下跌的有，申万A股下跌0.26%；海外市场方面，恒生资讯科技业上涨2.88%，台湾资讯科技指数上涨1.56%，费城半导体指数上涨0.07%。
过去一周电子板块二级行业普遍上涨，涨幅居前的是：其他电子Ⅱ上涨4.31%，电子制造Ⅱ(申万)上涨3.96%，元件Ⅱ（申万）上涨3.22%。三级行业涨跌不一，涨幅居前的是，光学元件（申万）上涨8.82%，电子零部件制造（申万）上涨6.35%，半导体材料（申万）上涨4.77%；下跌的有，显示器件Ⅲ(申万)下跌0.13%。
个股方面，过去一周涨幅前五名为华金资本（21.0%），安洁科技（18.5%），东山精密（14.3%），水晶光电（14.1%），丹邦科技（13.2%）；跌幅前五名为雷曼股份（-19.1%），奥瑞德（-13.0%），中环股份（-11.3%），盛洋科技（-7.8%），漫步者（-7.1%）。
在我们重点关注的消费电子产业链相关公司中，过去一周涨幅居前的是大立光（7.07%）、舜宇（6.52%）、F-TPK（2.93%）；跌幅居前的是可成（-2.81%）、新普（-2.65%）。
在我们重点关注的半导体产业链相关公司中，过去一周涨幅居前的是AMD（5.90%）、索尼（5.58%）、NXP（5.41%）；跌幅居前的是Intel（-3.56%）、ON-SEMI（-2.14%）、QORVO（-2.02%）。
在我们重点关注的汽车电子产业链相关公司中，过去一周涨幅居前的是特斯拉（8.82%）、日本电装（4.44%）、德尔福（4.32%）；跌幅居前的是法雷奥（-1.12%）。
在我们重点关注的安防+智能制造产业链相关公司中，过去一周涨幅居前的是KUKA AG（8.73%）、和椿（5.05%）；跌幅居前的是安霸（-13.20%）、发那科（-3.09%）。
在我们重点关注的LED产业链相关公司中，过去一周涨幅居前的是晶电（7.88%）、光磊（6.33%）、VEECO（4.89%）；跌幅居前的是迅杰（-0.99%）。
在我们重点关注的面板产业链相关公司中，过去一周涨幅居前的是JDI（21.14%）、SDI（6.22%）；跌幅居前的是LGD（-1.97%）、夏普（-0.07%）。
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重点公司动态
【长盈精密】2017年年度权益分派实施方案：由于股票期权激励计划行权的原因，公司总股本由909,234,205股增至909,860,262股。以公司现有总股本909,860,262股为基数，向全体股东每10股派0.999311元人民币现金（含税）。
【东山精密】公司控股股东、实际控制人袁永刚解除质押高管锁定股7,500,000股，共持有公司股份数量为19,713.6万股，占公司股份总数的18.41%。
【鸿利智汇】股东马成章先生将其前期质押的公司股份办理了解除质押手续，合计655万股。
【汇顶科技】由于限制性股票激励计划的授予登记，2017年度利润分配预案调整为以实施2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.6元（含税）。
【鸿利智汇】公司第一大股东李国将其前期质押的公司股份办理了解除质押手续，截至今日，李国平共持有公司股份171,016,840股，占公司目前总股本23.99%，处于质押状态的股份为0股。
【欧菲科技】公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司将其于2017年6月6日质押给广发证券的1,458万股股份进行了延期购回申请，购回交易日延期至2019年6月6日。
【蓝思科技】公司董事会审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，决议以2018年5月28日为授予日，以15.42元/股的价格向彭孟武、刘曙光、李晓明3名激励对象合计授予限制性股票275,000股。
