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香港上市中介机构排行榜 :中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,保持领先(过去两年:截至2024年3月)

港澳IPO上市  · 公众号  ·  · 2024-04-05 21:14

正文




香港交易所CEO陈翊庭 :“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中, 需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人 在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义, 瑞恩 RyanBen 每个月更新 「过去24个月」 「过去12个月」、 「2023年」 的滚动排行数据


根据统计,

过去的 24个月 (2022年4月至2024年3月) 香港新上市公司 158 家,都是主板上市 (包括:147家IPO上市、8家介绍上市、3家GEM转主板);

过去的12个月 (2023年4月至2024年3月) 香港新上 市公司 67 家,都是主板上市 (包括:63家IPO上市、1家介绍上市 、3家GEM转主板 )

过去的6个月 (2023年10月至2024年3月) 香港新上市公司 38 家,都是主板IPO上市


具体如下:


一、香港IPO券商 (保荐人) 排行榜

(一) 过去24个月的数据 ( 2022年4月至2024年3月 )

截止2024年4月2日,香港证监会官方网站上披露的保荐人共有116家。

根据统计, 过去的24个月 58 间券商 以上市保荐人、联席保荐人的身份 参与 158 家新上市公司的保荐工作。 在这 58间 券商中, 中资券商 31间 (占53.4%) 外资券商13间 (占22.4%) ,港资券商14间 (占21.3%)


过去24个月 保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的 保荐人 券商 分别是:

  1. 中金公司 51 排在第一位 ,保荐参与率 32.3%;

  2. 摩根士丹利 19家 排在第二位 ,保荐参与率 12.0%;

  3. 华泰国际 ,以 16家 排在第三位,保荐参与率 10.1%;

  4. 中信建投 ,以 15家 排在第四位,保荐参与率 9.5%;

  5. 高盛 13家 排在第五位 ,保荐参与率 8.2%;

  6. 摩根大通、海通国际 ,各以 12家 并列排在第六位,保荐参与率 7.6%;

  7. 瑞银 ,以 11 (含 瑞信在 2022年4月的1宗IPO ) 排在第八位,保荐参与率 7.0%;

  8. 花旗 ,以 10 在第九位,保荐参与率 6.3%;

  9. 招银国际 ,以 7 排在第十位,保荐参与率 4.4%。


这58间券商中, 只参与一家上市的券商有 29间 ,占全部券商数量 (58间) 的50%。



(二) 过去12 个月的数据 (2023年4月至 2024年3月 )

过去12 个月 的数据 来看,这58间券商中的 41 间, 以上市保荐人、联席保荐人的身份 参与 67 家新上市公司的保荐工作。


过去12 个月 排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司 ,以 22 排在第一位 ,保荐参与率 32.8%;

  2. 华泰国际 9 排在第二位 ,保荐参与率 13.4%;

  3. 摩根士丹利 8 排在第三位,保荐参与率 11.9%;

  4. 中信建投 7 排在第四位,保荐参与率 10.4%;

  5. 高盛、 摩根大通 中信证券 、国泰君安 ,各以 4 并列排在第五位,保荐参与率 6.0%;

  6. 海通国际、 花旗、 瑞银、均富融资 各以 3 并列排在第九位,保荐参与率 4.5%。


这41间券商中, 只参与一家上市的券商有23 ,占全部券商数量 (58间) 的 39.7%。



(三) 过去6 个月的数据 (2023年10月至2024年3月)

过去6 个月 的数据 来看,这58间券商中的 30 间, 以上市保荐人、联席保荐人的身份 参与 38 家新上市公司的保荐工作。


过去6 个月 排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司 ,以 9 排在第一位 ,保荐参与率 23.7%

  2. 华泰国际 7 并列排在第二位,保荐参与率 18.4%;

  3. 摩根士丹利、 中信建投 ,各以 4 并列排在第三位,保荐参与率 10.5%;

  4. 摩根大通 海通国际 ,各以 3 并列排在第五位,保荐参与率 7.9%;

  5. 花旗、中信证券、国泰君安、均富融资 、华富建业、广发香港, 各以2 并列排在第七位,保荐参与率 5.3%。


这30间券商中, 只参与一家上市公司的券商有18 ,占全部券商数量 (58间) 的 31.0%。



二、香港IPO审计师排行榜

(一) 过去24个月的数据 ( 2022年4月至2024年3月 )

根据统计, 过去的24个月 共有 12间 审计师参与 158 家新上市公司的审计业务。


就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

  1. 普华永 55 、占34.8%, 排名第一

  2. 安永 42 占26.6% 第二

  3. 毕马威 27 占17.1% ,排名第三

  4. 德勤 ,以 19 占12.0% ,排 第四

这四间 共占90.5 % 的市场份额。


12 间审计师中, 只参与一家上市的审计师有 6 间,占所参与的审计师数量 (12间) 的50%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年4月至2024年3月)

过去12 个月 的数据 来看, 12 审计师中的 9 参与 67 家新上市公司的审计业务。


过去12 个月 排名前四位的审计师分别是: 普华永道、 安永、 毕马威、 德勤, 分别参与 26家、14家、11家、11家,占比分别为38.8%、 20.9%、16.4 %、16.4%。



(三) 过去6个月的数据 (2023年10月至2024年3月)

过去6 个月 的数据 来看,这 12 审计师中的 9 参与 38 家新上市公司的审计业务。


过去6 个月 排名前四位的审计师分别是: 普华永道、 毕马威、 安永、 德勤, 分别参与 15家、8家、5家、5家,占比分别为39.5%、21.1%、13.2%、13.2%。




三、 香港IPO 中国律师排行榜


(一) 过去2 4个月的数据 ( 2022年4月至2024年3月 )
根据统计, 过去的24个月 34 中国律 参与 151家 (涉及到中国业务或资产) 新上市。


过去24个月 的数量来看,排在前十位的 中国律师 分别是:

  1. 竞天公诚 65 家、占43.0%, 排在第一位;

  2. 通商 45 、占29.8%,排在第二位;

  3. 金杜、中伦 ,各以 21 家、占13.9 % ,并列排在第 位;

  4. 君合 ,以 17 家、占11.3 % ,排在第五位;

  5. 汉坤 ,以 16 家、占10.6%,排在第六位;

  6. 大成、嘉源 ,各以 13 家、占8.6%,并列排在第七位;

  7. 天元 12 、占7.9%,排在第九位;

  8. 澄明则正 ,以 10 家、占6.6 % ,排在第十位


34 间中国律师中,

市场占比超过5%的中国律师还有 锦天城 (9家)、 海问 (9家)、 方达 (8家)

只参与一家上市的中国律师有 12 间,占全部中国律师数量 (34间) 的35.3%。



(二) 过去12 个月的数据 (2023年4月至2024年3月)

就过去12 个月 的数据 来看, 这34间中国律师中的 29 间,参与 65 (涉及到中国业务或资产) 新上市


过去12 个月 排名前十位的 中国律师分别是:

  1. 竞天公诚 24 家、占36.9%,排在第一位;

  2. 通商 21 家、占32.3%,排在第二位;

  3. 金杜 9 、占13.8%,排在第三位;

  4. 中伦、君合、大成 8 、占12.3%,并列排在第四位;

  5. 汉坤 7 、占10.8%,排在第七位;

  6. 嘉源 ,以 6 、占9.2%,排在第八位;

  7. 天元、 澄明则正、 方达 4 、占6.2%,并列排在第九位。


29 间中国律师中,

只参与一家上市的中国律师有 9 间,占全部中国律师数量 (34间) 的26.5%。



(三) 过去6个月的数据 (2023年10月至2024年3月)

就过去6 个月 的数据 来看,这34间中国律师中的 24 间,参与 36 (涉及到中国业务或资产) 新上市。


过去6 个月 排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚 ,以 15 家、占41.7%,排在第一位;

  2. 通商 ,以 9 家、占25.0%,排在第二位;

  3. 金杜、 汉坤 嘉源 ,各 5 、占13.9%,并列排在第三位;

  4. 中伦 君合、大成 ,各 4 、占11.1%,并列排在第六位;

  5. 国浩 3 、占8.3%,排在第九位;

  6. 方达、浩天、环球、 德和衡、广东华商 ,各以 2 、占5.6%,并列排在第十位。


24 间中国律师中,

只参与一家上市的中国律师有 10 间,占全部中国律师数量 (34间) 的29.4%。




四、 香港IPO 香港律师排行榜


(一) 过去2 4个月的数据 ( 2022年4月至2024年3月 )
根据统计 ,在 过去24个月 70 间香港律师参与 158 新上市业务。


过去24个月 的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅 ,以 24 家、占15.2%,排在第一位;

  2. 盛德, 17 、占10.8%,排在第二位;

  3. 达维 16 、占10.1%,排在第三位;

  4. 美迈斯 史密夫斐尔 ,各 15 、占9.5%,并列排在第四位;

  5. 富而德 、普衡 ,各 13 、占8.2%,并列排在第六位;

  6. 凯易, 12 、占7.6%,排在第八位;

  7. 威尔逊·桑西尼、世达、 金杜 ,各 11 、占7.0%,并列排在第九位。


70间 香港律师中,

市场占比超过5%的 香港 律师还有 竞天公诚 (10家) 科律 (9家) 的近 (8家)

只参与一家上市的香港律师有 20 间,占全部香港律师数量 (70间) 的28.6%;


其中中资背景的香港律师,有 金杜 (11家) 竞天公诚 (10家)、 天元 (7家) 德恒 ( 5家) 周俊轩 ( 通商联营 )(3家) 汉坤 (3家) 通力 (2家) 嘉源 (2家)



(二)







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