香港交易所CEO陈翊庭
:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,
需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人
。
在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,
瑞恩
RyanBen
每个月更新
「过去24个月」
、
「过去12个月」、
「2023年」
的滚动排行数据
。
根据统计,
在
过去的
24个月
(2022年4月至2024年3月)
香港新上市公司
158
家,都是主板上市
(包括:147家IPO上市、8家介绍上市、3家GEM转主板);
在
过去的12个月
(2023年4月至2024年3月)
香港新上
市公司
67
家,都是主板上市
(包括:63家IPO上市、1家介绍上市
、3家GEM转主板
)
;
在
过去的6个月
(2023年10月至2024年3月)
香港新上市公司
38
家,都是主板IPO上市
。
具体如下:
一、香港IPO券商
(保荐人)
排行榜
(一)
过去24个月的数据
(
2022年4月至2024年3月
)
截止2024年4月2日,香港证监会官方网站上披露的保荐人共有116家。
根据统计,
在
过去的24个月
,
共
有
58
间券商
,
以上市保荐人、联席保荐人的身份
参与
158
家新上市公司的保荐工作。
在这
58间
券商中,
中资券商
31间
(占53.4%)
,
外资券商13间
(占22.4%)
,港资券商14间
(占21.3%)
。
就
过去24个月
保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的
保荐人
券商
分别是:
-
中金公司
,
以
51
家
排在第一位
,保荐参与率 32.3%;
-
摩根士丹利
,
以
19家
排在第二位
,保荐参与率 12.0%;
-
华泰国际
,以
16家
排在第三位,保荐参与率 10.1%;
-
中信建投
,以
15家
排在第四位,保荐参与率 9.5%;
-
高盛
,
以
13家
排在第五位
,保荐参与率 8.2%;
-
摩根大通、海通国际
,各以
12家
并列排在第六位,保荐参与率 7.6%;
-
瑞银
,以
11
家
(含
瑞信在
2022年4月的1宗IPO
)
排在第八位,保荐参与率 7.0%;
-
花旗
,以
10
家
排
在第九位,保荐参与率 6.3%;
-
招银国际
,以
7
家
排在第十位,保荐参与率 4.4%。
这58间券商中,
只参与一家上市的券商有
29间
,占全部券商数量
(58间)
的50%。
(二) 过去12
个月的数据
(2023年4月至
2024年3月
)
就
过去12
个月
的数据
来看,这58间券商中的
41
间,
以上市保荐人、联席保荐人的身份
参与
67
家新上市公司的保荐工作。
就
过去12
个月
排名前十位的保荐人分别是:
-
中金公司
,以
22
家
排在第一位
,保荐参与率 32.8%;
-
华泰国际
,
以
9
家
排在第二位
,保荐参与率 13.4%;
-
摩根士丹利
,
以
8
家
排在第三位,保荐参与率 11.9%;
-
中信建投
,
以
7
家
排在第四位,保荐参与率 10.4%;
-
高盛、
摩根大通
、
中信证券
、国泰君安
,各以
4
家
并列排在第五位,保荐参与率 6.0%;
-
海通国际、
花旗、
瑞银、均富融资
,
各以
3
家
并列排在第九位,保荐参与率 4.5%。
这41间券商中,
只参与一家上市的券商有23
间
,占全部券商数量
(58间)
的 39.7%。
(三) 过去6
个月的数据
(2023年10月至2024年3月)
就
过去6
个月
的数据
来看,这58间券商中的
30
间,
以上市保荐人、联席保荐人的身份
参与
38
家新上市公司的保荐工作。
就
过去6
个月
排名前十位的保荐人分别是:
-
中金公司
,以
9
家
排在第一位
,保荐参与率
23.7%
;
-
华泰国际
,
以
7
家
并列排在第二位,保荐参与率 18.4%;
-
摩根士丹利、
中信建投
,各以
4
家
并列排在第三位,保荐参与率 10.5%;
-
摩根大通
、
海通国际
,各以
3
家
并列排在第五位,保荐参与率 7.9%;
-
花旗、中信证券、国泰君安、均富融资
、华富建业、广发香港,
各以2
家
并列排在第七位,保荐参与率 5.3%。
这30间券商中,
只参与一家上市公司的券商有18
间
,占全部券商数量
(58间)
的 31.0%。
二、香港IPO审计师排行榜
(一)
过去24个月的数据
(
2022年4月至2024年3月
)
根据统计,
在
过去的24个月
,
共有
12间
审计师参与
158
家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
-
普华永
道
,
以
55
家
、占34.8%,
排名第一
;
-
安永
,
以
42
家
、
占26.6%
,
排
名
第二
;
-
毕马威
,
以
27
家
、
占17.1%
,排名第三
;
-
德勤
,以
19
家
、
占12.0%
,排
名
第四
。
这四间
共占90.5
%
的市场份额。
这
12
间审计师中,
只参与一家上市的审计师有
6
间,占所参与的审计师数量
(12间)
的50%。
(二)
过去12个月的数据
(2023年4月至2024年3月)
就
过去12
个月
的数据
来看,
这
12
间
审计师中的
9
间
参与
67
家新上市公司的审计业务。
就
过去12
个月
排名前四位的审计师分别是:
普华永道、
安永、
毕马威、
德勤,
分别参与 26家、14家、11家、11家,占比分别为38.8%、
20.9%、16.4
%、16.4%。
(三) 过去6个月的数据
(2023年10月至2024年3月)
就
过去6
个月
的数据
来看,这
12
间
审计师中的
9
间
参与
38
家新上市公司的审计业务。
就
过去6
个月
排名前四位的审计师分别是:
普华永道、
毕马威、
安永、
德勤,
分别参与 15家、8家、5家、5家,占比分别为39.5%、21.1%、13.2%、13.2%。
三、
香港IPO
中国律师排行榜
(一)
过去2
4个月的数据
(
2022年4月至2024年3月
)
根据统计,
在
过去的24个月
,
共
34
间
中国律
师
参与
151家
(涉及到中国业务或资产)
新上市。
就
过去24个月
的数量来看,排在前十位的
中国律师
分别是:
-
竞天公诚
,
以
65
家、占43.0%,
排在第一位;
-
通商
,
以
45
家
、占29.8%,排在第二位;
-
金杜、中伦
,各以
21
家、占13.9
%
,并列排在第
三
位;
-
君合
,以
17
家、占11.3
%
,排在第五位;
-
汉坤
,以
16
家、占10.6%,排在第六位;
-
大成、嘉源
,各以
13
家、占8.6%,并列排在第七位;
-
天元
,
以
12
家
、占7.9%,排在第九位;
-
澄明则正
,以
10
家、占6.6
%
,排在第十位
。
这
34
间中国律师中,
市场占比超过5%的中国律师还有
锦天城
(9家)、
海问
(9家)、
方达
(8家)
;
只参与一家上市的中国律师有
12
间,占全部中国律师数量
(34间)
的35.3%。
(二)
过去12
个月的数据
(2023年4月至2024年3月)
就过去12
个月
的数据
来看,
这34间中国律师中的
29
间,参与
65
家
(涉及到中国业务或资产)
新上市
。
就
过去12
个月
排名前十位的
中国律师分别是:
-
竞天公诚
,
以
24
家、占36.9%,排在第一位;
-
通商
,
以
21
家、占32.3%,排在第二位;
-
金杜
,
以
9
家
、占13.8%,排在第三位;
-
中伦、君合、大成
,
各
以
8
家
、占12.3%,并列排在第四位;
-
汉坤
,
以
7
家
、占10.8%,排在第七位;
-
嘉源
,以
6
家
、占9.2%,排在第八位;
-
天元、
澄明则正、
方达
,
各
以
4
家
、占6.2%,并列排在第九位。
这
29
间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有
9
间,占全部中国律师数量
(34间)
的26.5%。
(三) 过去6个月的数据
(2023年10月至2024年3月)
就过去6
个月
的数据
来看,这34间中国律师中的
24
间,参与
36
家
(涉及到中国业务或资产)
新上市。
就
过去6
个月
排名前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚
,以
15
家、占41.7%,排在第一位;
-
通商
,以
9
家、占25.0%,排在第二位;
-
金杜、
汉坤
、
嘉源
,各
以
5
家
、占13.9%,并列排在第三位;
-
中伦
、
君合、大成
,各
以
4
家
、占11.1%,并列排在第六位;
-
国浩
,
以
3
家
、占8.3%,排在第九位;
-
方达、浩天、环球、
德和衡、广东华商
,各以
2
家
、占5.6%,并列排在第十位。
这
24
间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有
10
间,占全部中国律师数量
(34间)
的29.4%。
四、
香港IPO
香港律师排行榜
(一)
过去2
4个月的数据
(
2022年4月至2024年3月
)
根据统计
,在
过去24个月
共
70
间香港律师参与
158
家
新上市业务。
就
过去24个月
的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅
,以
24
家、占15.2%,排在第一位;
-
盛德,
以
17
家
、占10.8%,排在第二位;
-
达维
,
以
16
家
、占10.1%,排在第三位;
-
美迈斯
、
史密夫斐尔
,各
以
15
家
、占9.5%,并列排在第四位;
-
富而德
、普衡
,各
以
13
家
、占8.2%,并列排在第六位;
-
凯易,
以
12
家
、占7.6%,排在第八位;
-
威尔逊·桑西尼、世达、
金杜
,各
以
11
家
、占7.0%,并列排在第九位。
这
70间
香港律师中,
市场占比超过5%的
香港
律师还有
竞天公诚
(10家)
、
科律
(9家)
、
的近
(8家)
;
只参与一家上市的香港律师有
20
间,占全部香港律师数量
(70间)
的28.6%;
其中中资背景的香港律师,有
金杜
(11家)
、
竞天公诚
(10家)、
天元
(7家)
、
德恒
(
5家)
、
周俊轩
(
通商联营
)(3家)
、
汉坤
(3家)
、
通力
(2家)
、
嘉源
(2家)
。
(二)