Part 1.
今儿，市场虽不算强修复但还是有所修复。
市场赚钱效应算差吗？也不算，依旧百家涨停。
昨晚，包括券商在内各路自媒体开始吹起了豆包。
中午，有关于豆包概念股的一图流已在各大炒股群里广泛传播。
周天的时候，我发了一篇《已经浮现，明年的市场主线》，咱们在里面聊到：
哎，预判是预判到了，但我也还没上车啊，我也不想市场这么快就反馈...
从今天的市场演绎来看，市场以豆包为着力点，主要发酵得是AI端侧的应用。（两个月前，字节低调的发布了第一款基于豆包AI的AI耳机）
AI端侧应用指的是：AI耳机、AI眼镜等电子设备连接AI。
所以，消费电子行业在今天的表现也不错。
我们聊过很多次，消费电子行业的周期依托的是科技的创新。
AI端侧一定是能够促使消费电子行业走入新上升周期的一个发力点，只不过这些产品中哪一款产品会风靡全社会，这需要等待。
因此，对于消费电子行业整体的预期除了刺激消费（电子产品补贴）外，明年AI端侧发力同样也会是行业快速增长的预期之一。
个人继续保持对消费电子行业的看好。
Part 2.
聊下英伟达。
两天前，监管部门对英伟达进行了反垄断立案调查。
同样的事情，同样的调查对象，20年也发生过。
不过，我个人认为这次和20年有不一样的地方。（很多大佬都觉得是一样的，没啥影响）
我个人觉得不一样点有：
20年的英伟达和现在的英伟达不是一家公司。
所谓不是一家公司指的是，20年英伟达在市场上振臂一呼有谁理他？现在的英伟达是美股市场最核心的股票，GPU时代英伟达的地位出现了翻天覆地的变化。
因此，20年上头调查英伟达的时候有谁会关注？上头的动作意味会被放很大吗？
我认为不会，所以这次不一样。
其次，最近我在思考的一个问题是：
当特朗普上台之后，中美脱钩加剧，中美股市是否也会逐步脱钩？
可以说直到现在，美股对于A股的影响都是非常大的。
譬如，美股跌个2、3%，现在A股会不跟吗？
那倘若在未来，美股大跌，A股微跌甚至不跌，投资者会认为A股强吗？
强不一定要靠上涨实现的，具备市场韧性也是体现强的一种方式。
当市场强了之后，投资者还会对A股市场那么没有信心吗？
我认为不会。
所以，我个人认为：
这次调查英伟达，对英伟达的影响是可以说没有，但是背后所代表的意思是非常耐人寻味的。
我非常希望看到当A股走势和美股走势脱离的那天，A股不再需要交各处军费的那天，如果这样的节点出现了，这或许才是A股超级大牛市行情的起点。
今天，我没操作。
继续持有中。
