云计算(微博搜索)-20210808-1

本条微博地址 华夏融亿汇
工业物联网的主要技术领域涵盖传感器技术、网络互联技术、信息处理技术、安全技术、边缘和云计算等多个方向。 本条微博地址 海象心沙
“买了很多双鞋，只在试的时候穿过，这叫影子鞋；还有那些看着合适就买下来的佛祖鞋呢！鞋子合不合适，脚不知道，你也不知道。躲在云计算末梢里的那只鸟知道，鬼也不知道。” 我穿足力健和青岛双星就没有这个问题 本条微博地址 价值投资日志
云上游有什么变化_20210808

核心观点
全球云大厂增速维持高位，国内巨头短期承压不改长期趋势。1）近期，海外云厂商陆续发布2021Q2财报，云收入均实现较高速增长；国内云厂商阿里云短期增速略有下降，主要系某头部客户海外云服务不能使用的影响，云计算长期发展趋势向好。资本开支方面，各厂商均维持较高水平投入，Google、Microsoft等均将云计算业务作为建设重点。2）随着线上化持续渗透、企业数字化转型不断推进，云计算长期发展趋势进一步明确，根据IDC统计，2024年中国整体云计算市场规模将达到1000亿美元以上。
云芯片巨头业绩回暖叠加新品发布，行业拐点或临近。1）云上游芯片等产品需求向好，2021Q2，Intel DCG业务增速小幅回升，同比及环比均有改善，或受益于云服务商需求部分回暖及企业经济复苏；同时，Icelake几经延期终于发布，在核心数、性能、AI集成及安全性方面均有大幅提升，有望提振服务器更新换代需求。AMD数据中心业务亦快速增长，佐证客户需求景气度。2）随着云计算持续渗透，云厂商对底层IT的建设支出也将不断加大，Intel及AMD相关业务趋势逐步向好，云上游厂商有望即将迎来需求拐点。
受贸易摩擦影响，国内服务器领军或享受竞争格局改善。1）多年来服务器厂商格局较为稳定，但近期部分厂商变化较大。根据IDC统计，2021Q1全球服务器市场前五名厂商为Dell、HPE/新华三、浪潮、联想、IBM，而2020年中国服务器市场前五名厂商为浪潮、华为、新华三、Dell和联想。2）考虑当前国际形势，国内某IT巨头受贸易摩擦影响，服务器业务或持续承压，包括：退出中国电信2021年服务器集采、2021年上半年收入下降、中国服务器市场份额下滑。其它领军服务器厂商技术、生产及销售能力已较为完备，或承接部分市场需求，享受行业竞争格局改善。
相关标的：浪潮信息、中科曙光、中国长城、紫光股份。
风险提示：下游需求增长放缓、硬件设备行业竞争加剧、宏观经济风险。 #股票# 价值投资日志 本条微博地址 新民晚报新民网
【 #免费室外智能健身房亮相上海# 】8月8日，上海闵行区。一座新建成的健身主题公园吸引不少市民前来锻炼，室外智能健身房更是让人眼前一亮，免费、环保、智能，满是黑科技！一位家住附近的88岁老人说，他早晚都来健身，很方便。据了解，这处室外智能健身房能借助云计算、5G、物联网等技术，实时显示、存储、分析用户体测数据，针对用户生成个性化运动方式，帮助用户有针对性地训练。Via新民晚报
视频 | 免费！室外智能健身房亮相上海 88岁老爷爷早晚都来 新民晚报新民网的微博视频 本条微博地址 袁自煜-上海灼策咨询总裁
发表了博文《企业数字化转型专业术语解释》制造业数字化转型：聚焦制造业企业以及产业链、供应链，运用工业互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术，以数据为驱动，对研发设计、生产制造、仓储物流、销 企业数字化转型专业术语解释 本条微博地址 稳定复利-龙哥捉牛股
【中信证券：预计8月风格平衡的过程将持续 风格切换可能在三季度末】 风格已经切换了，。$天齐锂业(SZ002466)$ 赣锋锂业 等新能源正在找最后一个接棒者，高位的新能源已经不行了，风格切换到低位的云计算、服务器、5G了。$浪潮信息(SZ000977)$ $中兴通讯(SZ000063)$ 指数将继续下探3312，但是低位部分个股将会逆势上涨。 本条微博地址 崔澍泽
股市
转：短期看：

700M基站集采落地，未来2.6/3.5GHz等基站以及光模块等相关产业环节招投标集采将渐次落地，5G建设进度和产业链发展预期有望进一步明确。主设备、光通信、运营商、云计算、物联网/车联网、云视频等细分领域行业景气度持续向上。5G建设全面推进带动网络-终端-应用产业链持续成长，云计算加速发展推动数据中心-网络设备-云应用的长期成长，5G、应用、数据流量发展大逻辑不变。近期建议重点关注中报业绩有望超预期、高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的。

长期看：

5G是通信行业未来发展大趋势，以5G网络覆盖为目标的网络建设：2020年开始进入大规模建设，5G基站上量，2021年行业景气度持续上升，主设备、PCB、基站天馈、光模块、结构件、小基站等，从预期到兑现（但是承受较大降价压力）；

以满足流量增长为目标的有线网络扩容：随着5G用户渗透，网络流量快速提升，光传输、光模块等扩容升级迫在眉睫；

以满足应用和内容增长需求的云计算基础设施和物联网硬件终端投资：ISP厂商基于新应用和新内容增长，加大云计算基础设施投入，包括IDC、网络路由交换、服务器、配套温控电源、光模块及光器件的新一轮景气提升。

应用端，云视频、数据、MCN、物联网等进入加速发展阶段，进入重点关注阶段。

具体细分行业来看：

1）光通信板块：

光器件/模块：数通光模块/光器件市场2020年进入400G规模放量第一年，行业将进入从100G向400G的迭代周期，未来中国厂商有望实现质与量的新突破。按具体产品看，数通市场受益海外大型数据中心建设提速，以及国内大数据、人工智能等新技术高速发展推动国内大型数据中心需求逐步出现，数通产品有望持续快速增长，拥有核心技术壁垒的行业龙头业绩增长前景更明朗：中际旭创；电信市场三大运营商5G基站/交换机/路由器/PTN/WDM/OTN设备集采陆续落地，端口数创历史新高，并且400G组网有望年内启动，高速电信光模块需求逐步显现，推动电信光模块/器件需求持续回暖，2019年后5G光模块需求也将开始体现，重点关注受益程度高、业绩高增长以及高端芯片有望国产化的光模块/光器件厂商：新易盛、天孚通信、光迅科技等。

光纤光缆：行业已触底企稳。同时，海缆受益国内海上风电建设，行业景气度持续提升。中长期来看，流量持续高增和5G建设有望拉动新一轮光纤需求增长，具有自主光棒技术并具备一定产能规模的企业，在下一轮景气周期有望重回增长。重点推荐：中天科技、亨通光电；建议关注：通鼎互联、长飞光纤等；

2）设备商：5G基站数量和技术指标均大幅提升，主设备有望大幅受益，重点推荐：主设备龙头中兴通讯。传输网配套无线设备建设，传输网设备厂商也将迎来需求量和价值量的双重提升，重点推荐传输网设备龙头：烽火通信。

3）天馈射频板块：

短期业绩改善，5G弹性大。短期来看：1）天线/滤波器：行业低迷时期，随着海外市场需求走强，以及国内开始进入5G建设，行业有望持续向好；2）PCB/覆铜板：行业需求稳定增长，国内公司产能利用率和良率提升，以及产品结构优化驱动短期业绩高增长。中长期看：随着5G基站规模放量建设，其上游的天线/滤波器/PCB/覆铜板的数量也成比例增长，同时叠加高频特性带来的产品价值量提升，弹性大。但行业竞争较为充分，未来产品价格或将下降。重点关注：沪电股份（电子联合覆盖）、科信技术、科创新源，建议关注：深南电路、生益科技（电子联合覆盖）等。

政策重点关注先进制造、新经济、支持独角兽A股融资，成长性、符合经济发展新方向的成长龙头有望获得更多关注，板块压制因素解除后短期有望反弹，重点关注高成长标的投资机会。

1）IDC建议关注：科华数据（电新联合覆盖）、光环新网、数据港；

2）统一通信龙头：亿联网络（SIP电话全球份额持续提升，叠加渗透率提升，预计维持25%左右复合增长，中长期关注VCS业务海内外拓展情况）、会畅通讯；

3）物联网/车联网龙头：拓邦股份（智能控制器龙头，电子联合覆盖）、广和通、移远通信、威胜信息、鸿泉物联（计算机联合覆盖）、移为通信、有方科技、和而泰等；

4）专网通信：重点抓龙头，建议关注：海能达（专网小华为走向全球）；

5）网络设备白马龙头同时建议关注：紫光股份、星网锐捷（企业网设备龙头，新业务布局全面发展顺利）。

6）运营商：目前港股三大运营商估值低位，业务趋势向上，持续关注中国移动、中国电信、中国联通（港股）。 本条微博地址 朕玉皇大帝_16211
一句话看懂什么是高端制造，
挖掘高端制造龙头个股。
高端制造是工业4.0的通俗说法。
工业1.0是指蒸汽机时代，
工业2.0是电气化时代，
工业3.0是信息化时代，
工业4.0是智能制造时代。

其主要内容有：
1.工业互联，用大数据，云计算对传统工厂改进升级，以实现生产的智能化。包括操作系统，工业软件，传感器，工业自动化等内容。
2.高端数控机床和机器人技术。
3.航天，航空，大飞机，海洋运输制造。
4.高端基础工程技术，包括芯片封装技术，光刻胶技术，光刻机技术，集成电路生产。
5.新能源车，新能源设备，核电设备生产技术，新型高铁生产。
顺着这个思路，我们去挖掘个股，会有非常多的细分龙头。国家准备扶持上万家细微制造业的龙头公司，志在率先实现工业4.0，从而完成国家的伟大复兴。
提醒：前期爆炒的新能源车，锂电，光伏，储能，半导体是高端制造的第一梯队，下面的是第二梯队。
个股更新中，排名不分先后，不要依次来操作做。
1.机器人，机器人生产。
2.蓝英装备，工业自动化核心部件生产。
3.潍柴动力，燃料电池（氢）研发生产。
4.汇川技术，工业自动化龙头。
5.埃斯顿，工业机器人。
6.科德数控，高端数控机床，国产替代。
7.华中数控，同上。
8.奥普特，机器视觉龙头。 本条微博地址 黄老师聊数字化
2021年8月5日，IDC发布《2020政务云基础设施市场研究报告》，政务云基础设施市场增速大幅下滑，为24%；市场总规模达到270亿元人民币。1、政务云公有云市场规模达81.4亿元人民币，同比增长61.59%，前四为：中国电信、阿里云、华为和浪潮，共占据81.7%的市场份额。2、政务专属云市场规模达189.2亿元人民币，同比增长12.75%，前三为华为、浪潮和紫光，共占有87.05%的市场份额。 #云计算# 天津 本条微博地址 股市行道
（转）
芯片行业有几个趋势性的判断。
第一点是半导体产能供不应求将持续三年以上，这一点在成熟制程上表现尤为明显。
因为芯片使用更为广泛，新能车、AIOT、5G建设、云计算服务器、制造业智能制造等等都需要芯片，且同一功能芯片功能升级过程中对产能占用越来越多(芯片的层数变多)。
第二点是过去大家不喜欢的重资产环节晶圆制造生产环节，正逐渐成为核心资产。
也正因为这样，芯片产业的重心逐渐从从fabless代工模式逐渐向IDM模式倾斜。
第三点在整个的芯片产业链环节，晶圆制造投资回报率很差的情况得到了改观。
产业内部重设计，轻制造的风气正在得到扭转，晶圆生产制造环节在整个半导体剩余价值分配中分得越来越多，未来3年他们将持续提升ROE直至暴利。
晶圆制造和成熟制程之所以咸鱼翻身，最重要的原因就是产能限制逻辑，本质在于供需矛盾。
说到供需矛盾，我们还是从需求端和供给端考察。
首先是需求端，从去年下半年开始，疫情影响逐渐消退之后，汽车、工控这些方面的需求在快速恢复，同时有一些新增的结构性增量需求在快速增长。比如说像新能源车，单车对芯片的用量比传统燃油车大概提升70%以上。另外很多家用智能产品也越来越多，这种对芯片的需求也在持续增加,这是需求方面。

然后是供给端，过去几年其实在整个芯片方面的供给是不多的，上次扩产的高峰是在2017年到2018年上半年，当时是有明显的一个扩产，之后就明显下去了。其实本来到了2020年就应该有比较明显的新增扩产，但是因为全球的新冠疫情把这次扩产又中断了，之后因为海外疫情其实没有完全消退，所以海外大厂复工复产比较慢，一直供给就比较少。