宁德时代以一敌八

起点锂电 · 公众号 · · 2024-08-08 18:05

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倒计时22天

2024起点固态电池技术论坛

聚焦固态技术探索产业未来

同期举办： 第二届PECA光储充联盟理事会

会议时间： 2024年8月30日

会议地点： 深圳·南山区深圳湾科技生态园发布中心

主办单位： 起点固态电池、起点锂电、起点研究院

联合主办： 深圳湾科技发展有限公司

前言

宁德时代再居榜首，全球优势进一步扩大。

作者｜之筠

2024年上半年，尽管全球部分地区新能源汽车市场表现出增长放缓趋势，‌但电动和插电式混合动力汽车的全球销量刷新纪录，带动动力电池装机量同比上涨。

数据显示，2024年上半年全球电动汽车电池装车量约为365GWh，同比增长22.3%。‌

排行前十的企业中，中国企业依旧有六家，韩国企业三家，日本企业一家。入围的中国企业包括宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达，排名分别为第一、第二、第五、第八、第九、第十。6家中国电池企业市场份额达64.9%，且均实现了同比两位数增长。

其中，宁德时代宁德时代继续保持全球第一的位置，装车量高达137.7GWh，同比增长29.5%。市占率达37.8%，较去年同期上涨2.1%；比亚迪动力电池装车量同比增长22%，市占率和去年同期持平，为15.8%。

值得一提的是，宁德时代与比亚迪的市场份额合计高达53.6%，占据全球动力电池的半壁江山。而除了宁德时代与比亚迪之外，其他八家电池公司装车量总计为137.8GWh，也就意味着， 宁德时代已实现“以一敌八”，全球优势进一步扩大。

对比来看，韩系三大电池公司LGES、SK On、三星SDI虽然装车量均实现了增长，但市占率悉数下滑。三家韩国企业的市占率为22.2%，下滑了2.9个百分点；松下也成为前十企业中装车量唯一出现同比下滑的企业，市占率从去年上半年的7.3%跌至今年上半年的4.4%。

宁德时代实现“以一敌八”也得益于其目前已拿下国内、国外两大市场“双第一”。

国内市场，宁德时代在乘用车、商用车等各个细分领域均居榜首；国外市场上，宁德时代已经超越LG新能源，在欧洲市场、美洲等市场持续发力。

翻看业绩，在全球电动汽车需求放缓的大环境下，海外主要电池厂商普遍面临盈利压力。LG新能源2024年第二季度营业利润率仅为3.2%，剔除IRA补贴后更是陷入亏损；三星SDI同期营业利润率为5.4%，同比下降2个百分点；SK On持续亏损，第二季度营业利润率为-29.6%。

相比之下，今年上半年，宁德时代动力电池系统毛利率分别为26.9%，而在2023年同期，仅分别为20.35%，遥遥领先于海外电池厂，体现公司极强的成本、技术和规模优势。

2024年，宁德时代神行、麒麟系列产品受到客户广泛认可，并实现了快速放量，在国内动力电池出货结构中占据相当比例。海外业务持续快速突破，在欧洲市场份额已经达到约 35%并且保持持续提升趋势。

起点锂电认为，目前国内电池价格已见底，宁德时代通过返利锁量、合资入股绑定等手段，持续稳定车企客户订单，国内份额预计保持稳定。

且随着新能源汽车市场竞争白热化，宁德时代正成为多数车企新品的强力合作伙伴。

可以看到，“CATL Inside”的频繁上车，正为宁德时代塑造To C品牌影响力。

海外市场上，海外定价模式可维持，盈利水平高于国内。海外电池厂全球份额下降，盈利能力相对较低，未来的发力重心主要发力北美市场。此消彼长下，宁德时代全球份额将持续提升。

欧洲市场会是宁德时代的布局重心。作为全球电池龙头，尽管面临地方政策保护主义，但宁德时代拥有强大的创新基因和能力，产品具备较强的成本优势。公司通过本地化产能建设，以优质产品、卓越运营及优秀服务，为客户提供长期性、本地化售后服务保障，难以被替代。

同时，欧洲本地电池厂已跟不上产能投放节奏，纷纷停止扩产，较难形成威胁。预计宁德时代欧洲份额有望升至40%+，且通过技术授权模式突破北美市场，全球份额预计稳中有升。

从海外产能投放时间来看，预计宁德时代25、26年进入收获期。

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