一、宏观、数据
1、李克强主持召开国常会：决定推出进一步减税措施，7月1日起，将增值税税率减至17%、11%与6%三档，取消13%这一档税率；预计全年将再减轻各类市场主体税负3800多亿。通过《中华人民共和国公共图书馆法(草案)》。
2、国务院：要把稳定和扩大就业作为区间调控的下限，促进经济中高速增长，增强对就业拉动能力。若失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度。支持新兴产业、劳动密集型产业发展。此外，要落实小微企业降税减负、创业担保贷款政策。
3、央行旗下金融时报：“一行三会”都在全面加强监管，这是金融业今年的主旋律。银行业内人士坦言，“风险容忍度降低了”，业务将会越来越难做。监管机构已经入驻部分银行开始进行现场检查，部分银行已经做出相应的业务调整。
4、习近平：铁山港有区位优势，发展前景广阔，将来是北部湾经济区一个重要依托。要建设好北部湾港口，打造好向海经济。在沿海地区要想富也要先建港。要做好珍稀植物的研究和保护，把海洋生物多样性湿地生态区域建设好。
5、路透援引接近央行的权威人士称，在政策转折的时候，预期调整会导致市场恐慌和超调。最近银监会金融监管政策措施不断，市场都做出了比较明显的反应，央行并不希望这种局面持续。
6、彭博援引消息人士称，中国央行适当放松跨境资金流动性管理，跨境收付1：1的限制不再严格执行。这一规定是上周起取消的，对跨境人民币支付不再严格管理，取消了限额，但还是会进行管控，由严格管理转为软性管理。
7、隔夜shibor报2.5750%，上涨8.90个基点。7天shibor报2.7520%，上涨3.45个基点。3个月shibor报4.2661%，上涨0.40个基点。
8、央行：周三进行了400亿7天、200亿14天、200亿28天期逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.6%、2.75%，均与上次持平。当日有200亿逆回购到期，实现净投放600亿。
9、方正证券任泽平：中国经济进入L型的一横，处于新周期起点。实际产能出清进展远好于统计数据，行业集中度大幅上升，利润向龙头企业集中，龙头企业的资产负债表修复也快于行业内其他公司。劳动力需求等生产要素均回升。
10、央行研究员苟文均：资管领域的多层嵌套等乱象显著加大了金融体系脆弱性，而各监管部门的行动也未有效解决问题，根本原因在于分业监管的局限性。应转变监管理念，实施穿透式监管和宏观审慎管理。
11、国研中心陈道富：我国已出现明显的货币超发现象，在当前机制下却是“合理”存在。为抑制货币超发可能导致的风险，有必要收回货币、有效“去金融业杠杆”，但更重要的是要去除导致货币超发的各种合理存在的机制。
12、经济观察报：继首批4单ppp资产证券化项目挂牌之后，剩余的5单PPP资产证券化项目也将于近期推出。发改委同时还将继续推出第二批PPP资产证券化项目，且项目数量与第一批相差不大。
13、建行：18日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
二、房产
1、统计局官员：楼市泡沫风险是在非常特殊的行政手段干预下被短时间控制住了，但泡沫风险并未远去，而是被雪藏，一旦时机成熟还是有可能被引爆。
2、万科：已与链家集团签订增资协议，将通过增资事项以30亿的价格获得链家集团股权。链家成立16年来飞速增长，如今业务布局已远不止房产经纪业务。有评论认为，买入链家就如同买入一个存量房市场的头等舱位。
3、中新网：北京多家中介近期下架部分房源，并非因为网传的“政府指导价”，而是根据企业内部的房价监测系统，对报价过高的房源采取下架处理。
4、证券时报：交易所确实有关于房企发债的最新窗口指导意见，但并非全面放开。不满足现有发债申报要求的房企，若其他某一非房地产业务板块收入占营业收入比例超30%的，可以申报发债，但募资用途只能用于非房地产业务，并进行专户监管。
5、济南楼市限购政策升级：济南市户籍二套房首付提高至60%，商业按揭贷款最长年限缩短至25年。非本市户籍家庭购买住房贷款首付比例提高至60%，商业按揭贷款最长年限缩短至25年。新规自4月20日起施行。
6、股神巴菲特的新布局：伯克希尔旗下地产公司和中国居外网达成销售协议，旨在吸引中国富裕阶层去美国买房，协议可让居外网200万月活用户更方便地浏览房源。数据显示，中国购房者是美国住宅地产最大的外国买家。
三、市场
1、百度宣布“阿波罗”计划：今年七月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力，年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力，在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
2、环保部：初步查明廊坊市大城县渗坑污染问题基本属实，环保部已会同天津市政府成立联合调查组，有关调查情况将及时向社会公开。媒体报道，华北地区发现170000平方米工业污水渗坑，或已对地下水造成严重威胁。
3、界面：消息人士称，万科管理层倾向于让华润的三位董事暂时不退出，等到深圳地铁具备自主董事提名权后再换届。这一设想的目的，除了充分尊重日后基石股东深圳地铁的权益外，也是有意不让宝能系进驻。
4、经济参考报：预计今年年内我国启动智慧城市建设和在建智慧城市的城市数量将有望超过500个。目前，已有290个城市入选国家智慧城市试点，并有超过300个城市和三大运营商等企业签署了智慧城市建设协议。业内预计随着各地智慧城市建设提速，相关市场规模将有望扩容至千亿，甚至万亿级别。
5、猪价跌至两年最低点：截止4月17日新牧猪价指数为125.00，全国生猪均价为7.7元/斤，目前猪粮比为9.21:1左右，创2015年5月以来最低。
6、中国载人航天工程办公室：经空间实验室飞行任务总指挥部研究决定，瞄准4月20日19:41发射天舟一号货运飞船。天舟一号货运飞船发射升空后，将进入高度约380公里的运行轨道，之后将与在轨运行的天宫二号空间实验室进行自动交会对接。
7、民生银行权威人士：媒体爆出的该行支行理财造假30亿元数额无依据，尚未发现“萝卜章”问题存在。业内认为，支行出现30亿元“假理财”可能性小，除非有高层默许或其他捆绑利益，共同违法。
8、证券时报：近期委外赎回得较厉害，近两个交易日债市均有大额卖盘出现。业内人士表示，银行监管风暴的来袭，标志着自2012年来以金融自由化、影子银行繁荣、资管理财猛增为特征的银行资产负债大跃进迎来拐点。
9、河北日报：4月18日，京津冀城际铁路投资有限公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金。该基金总规模1000亿，该基金70%的投资可用于京津冀区域内的城际铁路建设。
10、韩联社：Galaxy S8预售期间（4月7日至17日），Galaxy S8和S8+的预售总量达100.4万部，创三星引进预售制度以来的最高纪录。这相当于前作Galaxy S7预售量的5倍，是Galaxy Note7的2.5倍。
11、招商证券：预计到2030年C919至少可销售2000架以上，按照每架5000万美元测算，C919的市场空间超过1000亿美元；随着C919的生产和交付，相关的航空制造业上下游产业市场规模将达万亿级。
12、财经头条工作室：2月以来，国际铁矿石价格已大跌30%，至约63美元/吨，为去年11月来最低。分析称，这是因为全球供应过剩，中国钢价走低及季节因素等。花旗预计，2017年中国铁矿石产量将增加2000万-3000万吨。
13、花旗：中国对电解铝行业违法违规项目进行清理整顿，可能导致最多500万吨产能关闭，这个数量相当于现有产能的11%；其中包括310万吨运营产能，相当于产能的8%。中国铝价有上行风险。
14、产业在线：3月空调行业产量1427万台，同比增长32.55%，销量1485万台，同比增长24.94%。一季度行业总产量3458万台，增幅为35.57%，销量3503万台，同比增长32.91%。
四、股市
1、沪指收报3170.69点，创逾两个月新低，跌0.81%，成交额2258亿。深成指收报10348.41点，跌0.61%，成交额2678亿。创业板收报1845.38点，跌0.15%，成交额667亿。次新股、环保、银行等板块涨幅居前；公交、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。沪股通净流入4.48亿，深股通净流入7.78亿。
2、香港恒生指数收盘下跌0.4%，报23825.88点。日经225指数收涨0.07%，至18432.20点。
3、两融融资余额重拾跌势：截至4月18日，上交所融资余额报5464.35亿元，较前一交易日增加2.75亿元；深交所融资余额报3862.37亿元，较前一交易日减少18.73亿元；两市合计9326.72亿元，较前一交易日减少15.98亿元。
4、21世纪经济报道：今年深交所将继续研究制定创业板改革方案，优化发行上市条件和投资者准入门槛，提高创业板包容度，争取吸引领军企业、原始创新企业在创业板上市，更好地发挥对创业创新企业的支持作用。
5、21世纪经济报道：今年以来证监会已下发138家企业的IPO发行批文，按照目前的发行速度，大约1年的时间将完全消化库存。业内认为，并购重组和再融资的批文下发得非常缓慢，规模受限制，就是为IPO的发行保驾护航。
6、中信策略：低波动环境走到尽头，尽管白马股稳定的预期收益率对很多投资者仍具吸引力，但边际买家会迅速减少。与其从已经涨了很多的白马龙头股当中去掘金，不如关注那些低贝塔的优质股票，布局其相对估值修复。
7、乐视网：2016年实现净利润5.55亿，同比下降3.19%；拟10转10派0.28元（含税）。重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，标的资产预估值预计将会发生下调，但具体金额尚未最终确定，股票继续停牌。
五、国际
1、美国国防部官员：五角大楼将于5月在太平洋水域进行2次拦截朝鲜或伊朗导弹的试验。试验将包括从军舰发射反导系统导弹，设计这些导弹计划的目的，是拦截朝鲜的中程导弹。
2、英国首相May：赢得议会投票，下议院以522票对13票批准6月8日举行提前大选。摩根士丹利称，梅姨所在的保守党将在6月大选中大获全胜，预示未来英国将实施更为宽松的财政政策，且事实上已排除了留在欧洲单一市场的可能。
3、德国科学家：宇宙史上重大事件的发生间隔在几何式地缩短，人工智能可能在2050年超过人类智商。人工智能将造就一种新型生命，像是生物大爆炸。但人工智能并不会带来“失业潮”，因为人类很善于创造原本不存在的工作。
4、美联储经济状况褐皮书：2月中旬至3月底，经济活动温和扩张；美国仅显现出温和的通胀压力；就业以温和至中等速度增长，劳动力市场仍然紧俏。美联储副主席费希尔称，美联储循序渐进加息将缓和海外遭遇的溢出风险。
5、波罗的海干散货指数：下跌16点或1.2%，报1278点。
六、外汇
1、在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.8880元，较昨日夜盘收盘下跌20点；全天成交量缩水59.55亿美元，至220.22亿美元。
2、渣打：由于美元前景更趋中性、以及中美贸易战风险消退、再加上特朗普对中国态度越发温和，不再认为在岸人民币兑美元今年将跌破7的整数位关口。预计在岸人民币贬破7的时间点将在明年一季度，预计明年一季度末在7.02。
七、美股
1、道指收跌118.80点，跌幅0.58%，报20404.49点；标普500指数收跌4.00点，跌幅0.17%，报2338.16点；纳指收涨13.60点，涨幅0.23%，报5863.03点。IBM财报欠佳股价下跌近5%，油价重挫，拖累道指收于两个月以来最低水平。
八、欧股
1、英国富时100指数收跌0.46%，今年迄今整体上转而下跌，报7114.36点。法国CAC 40指数收涨0.27%，报5003.73点。德国DAX 30指数收涨0.13%，报12016.45点。欧洲股市收盘反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
九、黄金
1、COMEX 6月黄金期货收跌10.70美元，跌幅0.8%，报1283.40美元/盎司，创4月12日以来收盘新低。随着美元从三周以来最低水平反弹，黄金期货价格周三收于一周以来最低水平。但投资者对朝鲜紧张局势以及正在迫近的英法大选可能对欧洲经济产生的影响持续感到担忧，令金价得到了支撑。
十、石油
1、WTI原油5月期货收跌1.97美元，或3.76%，报50.44美元/桶。布伦特原油6月期货收跌1.96美元，或3.57美元，报52.93美元/桶。美元涨势卷土重来、汽油库存的意外构筑、美国原油产量增加以及阿联酋领导人质疑油市实现再平衡的能力，这四大因素导致原油和汽油期货崩跌。
2、OPEC秘书长：OPEC将在5月25日决定是否延长减产协议。OPEC正尝试与页岩油生产商密切合作。
来源：郑亚苏，季开资本投资总监，华东师大在读金融学博士研究生
