引言
目前，随着远程办公成为近期的主流办公形式，远程办公行业正进入发展快车道。与此同时，华为、腾讯、阿里、字节跳动齐发声，免费开放数月以上企业办公功能，共克时艰，进一步加速了行业的发展与普及。本文旨在对远程办公行业的发展及近况进行深入梳理。
什么是远程办公？
远程办公，指借助计算机、电话、网络、电子邮件和音视频会议软件等工具，在传统办公地点范围之外进行协同工作的新型办公方式。
远程办公主要解决哪些问题？
远程办公要解决的并非传统办公模式，而是辅助传统办公，提高工作效率，因地制宜解决时空上的协同壁垒，尤其是在全国化办公、项目制管理和重大公共卫生事件爆发时。
为什么当前如此关注远程办公？
远程办公，同属于协同办公，是提升生产效率的一种手段，互联网与计算机通信等技术的变革，一直在推进办公效率的提升。而社会公共安全的重大突发事件，如2003年，则是很大程度上起到催化作用。
此外，随着5G商用的持续推进，让百人视频会议成为可能，极大地解决了远程协同办公的“最后一公司”问题，远程协同办公技术上已经没有太多障碍。
远程办公涉及细分领域与竞争格局？
主要包括：即时通讯、办公文档、项目管理、电话会议、视频会议、日程管理、邮箱、通讯录、云存储、考勤等。
当前，远程办公主要竞争者多为互联网与科技巨头，如腾讯、阿里、华为、字节跳动等，以平台与流量优势，全面布局办公SaaS服务；
部分A股上市公司，如金山办公、泛微网络、致远互联、齐心集团、苏州科达、会畅通讯等，则集中精力深耕垂直细分领域。
平台办公角逐，科技巨头办公的野心
一、
华为，Welink联接世界
1月26日，华为云宣布2020年6月1日以前对有需要的企业和个人提供免费WeLink企业协同服务，具体服务包含1000个基础账号、100方会议并发、50G企业云空间、消息翻译、精品知识、基础协同应用、企业邮箱联接，助力企业高效远程协同办公。
1月29日,华为云WeLink正式上线“健康打卡”功能,向所有企业和组织免费开放,协助企业快速了解员工去向以及身体健康状态,员工可以手机在线提交个人健康状况，企业可以实时统计员工出行信息,并实现统一查看、一键导出员工健康数据,呵护员工健康。
芯端管云方案，保障信息安全
芯、端、管、云协同生态下，汇聚鲲鹏、物联网、安全、AI技术，提供业界唯一的“芯-端-管-云”全流程安全方案，确保企业数据专属、数据安全保护、设备安全接入、保密通讯，保证企业资产安全。
华为云 WeLink 遵从所有适用国家和地区的安全法规政策、标准与认证，基于安全技术全栈创新，责任共担模型，为客户提供中立安全可信的云服务，得到50+项国内外最高等级安全认证，国家安全等保三级。
无边界协同，全场景协作
华为云WeLink，起源于华为自身数字化办公实践，目前已经帮助华为19万员工实现跨越170个国家、7大语种、1028个办公场所的高效协同办公。
2019年面向社会企业推出的 Welink 解决方案，涵盖软硬件协同工作，包括硬件协作大屏、摄像机和考勤机，以及文档处理、通讯录、存储、邮箱等办公软件功能。
图1、华为云WeLink促进企业高效协同办公
资料来源：华为云、兴业经济与金融研究院整理
多场景办公，全方位服务
Welink协同办公平台，打通不同SaaS服务壁垒，汇聚各类精品应用，如慧通差旅、致远云表单与沪江等，提供一站式审批、报销与会议等服务。
图2、华为云WeLink应用覆盖多种办公场景
资料来源：华为云、兴业经济与金融研究院整理
表
1
、华为云
WeLink应用商店方案
|
应用方案
|
定价
|
服务范围
|
客户案例
|
|
应用
|
致远协同管理软件A6+
|
￥9375 起
|
构建一体化的企业信息门户
|
暂无
|
|
Coremail企业邮箱
|
￥36000 起
|
云邮件系统
|
华晨宝马（中国）
|
|
WPS+办公云平台
|
￥365 起
|
全平台文档管理
|
金山智慧办公建设方案
|
|
心通达OA授权
|
￥6800 起
|
第三代智慧型OA平台
|
永兴县政府无纸化办公系统
闵行区教育局云办公系统
新疆自治区经信委协同办公平台
|
|
解决方案
|
T+Cloud解决方案
|
￥57000 起
|
财务管理
|
暂无
|
|
龙田科技智慧园区-
便捷通行方案
|
￥3000 起
|
考勤监测、通行访客信息管理
|
德邦快递
|
|
好会计
|
￥498 起
|
智能云财务软件，
可基于鲲鹏云服务器部署
|
暂无
|
|
企业差旅管家-
阿信航空企业行
|
￥3980 起
|
TMC产品，企业差旅管理平台
|
暂无
|
|
智能硬件
|
WeLink安全办公硬件载体
|
￥99 /个
|
|
芯盾网安
|
|
会议室预约屏
|
￥7183 /个
|
|
暂无
|
|
智能会议室门牌
|
￥3999 /个
|
指示会议室的占用状态、会议日程
|
暂无
|
|
智能会议室硬件
|
￥765 起
|
音视频处理、数据协作、智能语音、图像分析融合，会议预约-准备-开始-结束
|
暂无
|
资料来源：华为云、兴业经济与金融研究院整理
二、
腾讯，三剑客打造协同
2019年12月，企业微信3.0上线；2018年4月，腾讯推出在线文档；2019年12月26日，腾讯云正式发布“腾讯会议”，到此，腾讯企业办公“三剑客”正式落定，背后是腾讯积极切入B端市场的野心与展望。
近期，腾讯指出，
科技向善，协作无间，腾讯会议助力远程沟通。
2020
年1月24日起至纾难结束，腾讯会议面向所有用户免费开放300人不限时会议功能。
表
2
、华为云
WeLink应用商店方案
|
功能
|
具体内容
|
|
300人
在线会议
|
近期，同时参会人数提升至300人，助力企业集体会议、在线培训等。支持跨企业员工参与音视频会议，可用于跨医院会诊、教育局与学校同步通知、企业间合作会议等。
|
|
群直播
|
群聊中可以发起群直播了，近期无需见面也可向同事和客户进行在线直播，可用于传达通知、在线培训等，减少线下人员聚集，阻断传播。
老师可在企业微信家校群中进行远程教学，家长和学生在微信直接收看，不用安装与学习其他额外的APP。
|
|
微文档新增收集表
|
近期
期间，可用于收集学生的每日健康信息、员工的健康状况、春节出行计划及返工统计等。收集到的数据可随时查看结果、导出为表格做进一步的分析，帮助企业进行管理。
|
|
在线问诊
|
让医生使用企业微信、患者使用微信，在线上为患者提供咨询与服务。帮助医院扩大服务范围，减轻压力，也降低轻症患者前往医院就诊交叉感染风险。
|
|
紧急通知
|
将自动拨打电话提醒医护人员查看通知内容，并且可知悉他们的查看状态。现已支持每次通知1000人，可用于快速下发紧急通知。
|
|
特别专区
|
企业微信在第三方应用市场联合企业微信生态中的第三方服务商，从信息收集到远程办公，为企业提供更丰富的、适合近期使用的企业应用，并为企业提供近期的使用优惠。
|
资料来源：华为云、兴业经济与金融研究院整理
企业微信——人即服务，不仅对内，还要对外
2016年4月，腾讯企业微信1.0上线，连续企业内部每位成员；2017年6月，2.0上线，打通内部办公系统，2019年12月，企业微信3.0上线，正式连接微信生态，人即服务，不仅对内，还要对外，首位剑客正式亮相。
企业微信如果定位为公司内部的一个沟通工具的话，我认为它的场景和意义会小很多，只有当它延伸到企业外部的时候它会产生更大价值。——2019年微信公开课，张小龙
如果企业微信1.0-2.0版本，腾讯还没有厘清方向，那么在3.0的发布，则表明了公司对于企业微信的定位——不仅仅局限于企业内部，人即服务，进一步打通企业内部管理与外部客户之间连接的壁垒，走向开放局面。
图3、企业微信四大特点
资料来源：企业微信、兴业经济与金融研究院整理
对内，企业内部管理涉及到了常用的存储、日程、考勤、通讯录、邮箱、文档等等，为企业提供一整套综合性解决方案，提升内部协同与办公。
图
4、企业微信效率与办公
资料来源：企业微信、兴业经济与金融研究院整理
对外，从客户联系、客户群，到客户朋友圈、小程序和企业支付等，为企业提供一整套区别于微信的更详尽和场景化的功能，增加企业管理权限。如成员离职并从通讯录中被删除后，可以分配他的客户群给其他成员；可通过群聊数据统计查看客户群数据，掌握成员服务情况等。
图
5、企业微信协同办公
资料来源：企业微信、兴业经济与金融研究院整理
腾讯文档，剑指 Office 365
2018年4月，腾讯推出在线文档，剑指线上协同办公，打造腾讯IM生态闭环，直接对标Google G Suite，具有在线、免费、实时保存、免注册与多人协同等特点，是腾讯办公场景第二剑客。
相比于线下Office市场竞争格局，腾讯走上了Google之路，将Office业务完全云化，走SaaS服务路线，与G Suite一样，腾讯文档具有两大特点，即跨平台与协同办公。从腾讯IM生态来说，此举也意在完善微信/QQ生态的产品布局，减少对外部应用的依赖。
跨平台，在线即编即存
云化最大的好处，即打开网页就能写，无需下载，在结合微信小程序之后，将直接完成从移动端到PC端的跨平台办公，由于网络编辑的特性，腾讯文档也不存在平台适配问题，无论Windows和OS X，还是iOS和Android，任意设备都可访问和编辑腾讯文档。
图
6、腾讯在线文档
资料来源：腾讯文档、兴业经济与金融研究院整理
重协同，支持百人编辑
多人协作办公，Office云化的一大特征，也是协同办公基础，适用于各种常见场景。如项目沟通与会议纪要等等。通过腾讯文档，多人可以同时编辑在线文档或者Excel，实现多人协作办公，并且实时同时，锁定内容，减少错误。根据官方说明，在线文档最多可支撑百人以上作者同时编辑。
视频会议，远程办公利器
2019年12月26日，腾讯云正式发布“腾讯会议”，正式切入B端视频会议赛道。其中，个人版可以免费体验最多25人的视频会议，企业版可以支持300+人同时参会。近日，腾讯公告，1月24日至纾难结束，腾讯会议面向所有用户免费开放300人不限时会议功能。
图
7、腾讯云会议
资料来源：腾讯会议、兴业经济与金融研究院整理
表
3、腾讯会议特性
|
便捷易用 有序开会
|
一键预约、发起、加入会议，多终端设备同步会议议程
全面的会议管控能力，协助主持人有序管理、开展会议
会议中一键开启录制，视频自动加密储存到专用云空间
|
|
全球部署 稳定可靠
|
腾讯云全球1300+节点部署，会议时延最低可至80ms
视频抗抖动，丢包70%情况下画面仍不花屏、不卡顿
高品质清晰语音，丢包80%情况下仍享自然流畅语音
|
|
全网加密 安全防御
|
腾讯云七大安全实验室保驾护航，保障用户的隐私安全
AI+Web应用防火墙，动静态扫描，有效抵御威胁攻击
业务数据、管理机制、网络设备、接入策略等多重防护
|
资料来源：腾讯会议、兴业经济与金融研究院整理
图
8、腾讯视频价格策略
资料来源：腾讯会议、兴业经济与金融研究院整理
基于微信海量的用户流量，腾讯企业微信、文档与会议，一方面填补了IM生态产业链环节中的不足，另一方面，也成为腾讯介入企业业务的三把利器。随着C端互联网红利见顶，B端市场正成为各厂商重点布局的战场。
三、
钉钉，探索社交到办公
阿里钉钉，是阿里继2013年强推“来往”社交软件失败之后的另一次尝试，不同的是，阿里积极地吸取了C端市场的教训，钉钉在成立之初，即定位于职场社交，从目前钉钉发展的现状来看，2014年开始布局的钉钉，已经在企业服务中取得了不错的成绩。
根据阿里2019年发布的《协同·在线·赋能——钉钉商业生态及经济社会价值报告》，截至到2019年6月末，钉钉企业组织数已超过1000万,超过2亿人在钉钉上工作。平均每4家企业组织中就有一家正在使用钉钉,平均每6人就有1人使用钉钉。
针对中小微企业，钉钉提供的基本上都是免费协同软件，主要涉及轻OA（日志、审批、签到以及报表)、邮件、TIM聊天工具、网络电话等，是轻量级办公软件，此外，钉钉也积极地引入第三方软件供应商，丰富其平台功能，如金山办公的WPS。
表
4、阿里钉钉智能办公业务
|
业务
|
功能
|
|
组织在线
|
企业通讯录、智能人事、智能工资条、智能薪酬
|
|
沟通在线
|
即时沟通、办公电话、电话会议、视频会议、群直播、加密语音电话
|
|
协同在线
|
智能协同、考勤、审批、日志、日程、智能文档、钉盘、钉邮、智能会议室
|
|
业务在线
|
企业办公支付
|
资料来源：阿里钉钉、兴业经济与金融研究院整理
图
9、钉钉SaaS服务
资料来源：阿里钉钉、兴业经济与金融研究院整理
此外，从2016年发布会开始，钉钉即已经开始聚集众多国内中小企业，不仅打造庞大的软件平台，还不断推出各类办公硬件设备，提前为企业智能办公作出布局。
图
10、钉钉硬件产品
资料来源：阿里钉钉、兴业经济与金融研究院整理
通过互联网模式，钉钉飞速的发展。
四、飞书，跳动的透明平台
近日，飞书宣布，2020年1月28日至5月1日期间，飞书将向用户免费提供远程办公及视频会议服务，包括商业版完整办公套件、音视频会议不限时长、远程打卡及审批管理、无限量在线文档与表格创作、100GB/用户云存储空间。同时，飞书还将对在免费时间期限内申请的所有湖北地区医院、学校及公益组织，提供三年的商业版免费使用服务。
“决策指令不是单纯的上传下达，而是让同事之间通过提供上下文，促进内部信息透明来解决问题、做出决策、提高效率”。——字节跳动 张一鸣
字节跳动，互联网新军。
2019年，发布其协同办公软件飞书（Lark Office），正式进军企业办公软件领域。飞书将IM（即时通信）、在线文档、智能日历、视频会议等基础功能做到深度打通、全面整合的协同沟通平台。此外，飞书还提供个性化的开放平台，支持小程序、机器人、H5及SlideBar，可进行个性化应用的开发和集成对接。
图
11、飞书产品价格策略
资料来源：飞书官网、兴业经济与金融研究院整理
深耕垂直协同，主板上市公司的探索
五、远程办公
金山办公，互联网模式
Office套件
近日，金山公告，为保障高效远程办公，推出免费升级协作版助力计划，从即日起至2020年5月1日达3人起一起协作办公后即免费获得开通WPS+协作版高级权益，包括但不仅限于存储空间、人数、上传文件大小等升级。
图
12、金山云协助
资料来源：金山办公、兴业经济与金融研究院整理
中国移动互联网办公市场龙头，金山深耕办公软件30年，并且支持全球46种语言，覆盖全球220个国家和地区，月活用户3.8亿多人。当前，WPS Office移动版已成为国内市场月活第一位的移动办公软件产品。
与微软产品型MS Office不同，金山WPS旨在走上一条轻量化、互联网模式——为个人用户（C）提供免费+广告和订阅付费版本；通过稻壳商城，丰富产品条线，增厚盈利空间；通过不断扩充的应用，增加用户粘性。
图
13、金山办公应用列表
资料来源：金山办公、兴业经济与金融研究院整理
此外，金山也在积极打入政企市场，WPS+云办公为中小微企业提供高效、安全的办公解决方案，实现全平台、实时在线协同、团队文档管理等功能。具体功能包括，
表
5、金山办公WPS+业务
|
企业文档集中管理
|
大容量云存储空间，提供企业文档云化解决方案
团队模式管理文档，高度匹配业务与组织架构
精准全文检索，文件快速定位，在线预览
轻松协作，一键分享，告别反复传输文件
|
|
开启高效在线协作
|
在线Office，即时使用，无需安装客户端
实时保存同步，文档所见即最新版本
多人同时编辑，协作动态实时可见
原生Office格式兼容，保障数据不丢失
|
|
畅享专业办公应用
|
WPS Office 正版授权*
文字、表格、演示、流程图、PDF等丰富办公组件
全平台客户端应用支持，随时随地便捷办公
客户端文档一键上云、任一设备即时访问文档
|
|
文档安全管控
|
