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反常!海运运价暴涨,集装箱告急、“一箱难求”还要持续多久?

跨境电商物流百晓生  · 公众号  ·  · 2024-05-30 08:08

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目前又缺箱又缺舱,爆舱、甩柜等情况频繁出现。


4月中旬以来,本是淡季的海运市场出现了涨价潮,欧洲、美洲航线的运价大幅上涨,部分航线运价暴涨 超50%,基本港即期运价几乎 “一天一更新” 。目前又缺箱又缺舱,爆舱、甩柜等情况频繁出现,货代及外贸企业的日子很难过。


受海运价格暴涨的影响,进入 5月中欧班列也开始大幅提价, 各班列公司欧线价格已经上涨10%~20%。


5月24日,上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为2703.43点,实现七连涨;相比4月19日上涨了52.8%, 创下2022年9月以来的最高点。


(图源:上海航运交易所)


在最近短短五个星期内, 上海港出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费)上涨了73.0%;上海港出口至美西和美东基本港市场运价(海运及海运附加费)分别上涨了63.4%、59.2%;上海港出口至南美基本港市场运价(海运及海运附加费)上涨了70.1%。


Drewry世界集装箱指数(WCI)上周(截至5月23日)上涨16%至4072美元/FEU(FEU为标准40英尺长的集装箱), 与2022年同期相比上涨了142% (由于2023年市场非常低迷,在此与2022年进行对比)。


(图源:Drewry德路 里)


上面的数据已经涨得很惊人了, 实际的舱位购买价格远超这些数字, 据了解,目前上海至鹿特丹航线现货的实际运价在6000至7500美元之间,甚至承运人表示运价可能飙升至10000美元。


航运巨头马士基、赫伯罗特、达飞等相继发布公告,宣布上调海运价格,航线包括拉美、欧洲、地中海、黑海、非洲乃至近洋航线, 不少航线的涨幅约为1000美元至2000美元。


5月21日,航运龙头中远海运集团表示,近期随着欧美市场需求稳步攀升,有出货转旺的迹象,叠加绕航导致市场有效运力减少,使得市场装载率保持满载状态, 即期市场运价提升较明显。


业内分析,接下来随着传统航运旺季的到来,未来四个月国内主要港口的出口运价将继续上涨, 预计今年第四季度才有望出现下滑。


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此次涨价潮由多种因素共同推动



  • 红海局势紧张

红海局势持续紧张,迫使大批集运船舶绕航非洲好望角,绕航将增加近3100海里的运输距离及8~10天的运输时长,集装箱及船舶周转效率下滑,导致市场运力损失29%左右。 大量船只和集装箱漂在海上, 同时导致红海以外的其他航线的运价也随之上涨。


  • 船只和集装箱短缺,船公司提升运价

尽管市场上有新船只交付使用,但这些新增的运力并不足以填补现有的短缺。船公司为应对运力不足而采取停航措施,提升了运价。


业内分析,最近中国出口需求增加,加上运回的空箱数量下降,托运人发现一些出口枢纽很难获得空箱, 船舶运力已经捉襟见肘。


  • 全球商品贸易稳步复苏,供需关系发生变化

虽然全球经济增速放缓,但商品贸易呈现稳步复苏迹象,欧美地区的出货量超出预期。据标普全球的数据显示,欧元区5月制造业PMI升至47.4,超过市场预期, 创15个月来的最高值; 美国5月Markit综合PMI初值为54.4, 创2022年4月以来的最高水平, 其中制造业PMI升至50.9,超过了50的荣枯线。


同时,海关总署数据显示,今年我国前4个月累计进出口增速较一季度加快的同时, 规模创历史同期新高 。4月份,中国对新兴市场进出口持续向好,对欧美等传统市场进出口由降转增,外贸态势向好。近日,中远海控在投资者互动平台表示,公司欧美出口方向均为满载。


  • 运价上涨导致货主更加想早发货,还有企业集中性“抢出口”,集装箱更加供不应求


海运费的持续上涨,让不少下游企业压力大增。由于担心价格会涨得更高,不少货主想尽快发货,导致近段时间发货量大增,进一步加剧了舱位的紧张状况。为了保证时效,一些外贸企业5、6月份就开始发运下半年的订单。


考虑到美国、巴西等地关税调涨, 比如美国近期宣布在原有对华301关税基础上,进一步提高对自中国进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的关税。


不少采购商启动了前置库存,很多客户都希望能够抢先出货到美国、南美 以规避增加的关税成本, 其中以汽车和部分零售产品为主,这使得更多集装箱被占用,留给中小外贸企业的舱位减少。


  • 航运公司主观想涨价?


此次海运运价暴涨,也有不少人认为上述各种因素造成的影响没有那么大,是航运公司之间形成联盟,主观想涨价、人为提升价格。近期,长荣海运表示,“高运价时,航运企业没有道理控管运力。目前的市场就是面临缺船、缺箱,较4月份时更加严重。”


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航运公司、集装箱企业、货代公司处境截然不同


2月底,位列全球十大班轮公司的长荣海运就表示,红海局势紧张对于此前运价崩跌的航运业是 “一线生机” ,让运费快速上涨。不同于2023年的惨淡,航运公司2024年第一季度的成绩都非常出色。


4月底以来,马士基、达飞、赫伯罗特等全球头部船运公司都纷纷披露航线运价上调信息,涨价覆盖亚洲至欧洲、北美洲、南美洲等多个方向的航线。其中,马士基将从6月起,对从亚洲至北欧的FAK费率调整至最高5900美元/FEU,远东至地中海费率将为最高6800美元/FEU,并对东亚至南美东海岸航线征收旺季附加费2000美元/FEU。


5月10日,全球最大班轮船公司地中海航运(MSC)重新推出了前几年实施过的 钻石级运价 ,这是一种保证舱位的运价。具体来说,美西每大箱(40尺柜)的运价为8000美元,美东则为10000美元,这一新运价将在5月15日至31日期间生效。


近日,马士基预计,第二季度远东至北欧和地中海航线的运力将损失15%~20%。为保障供应链,马士基 已额外租赁了超过125000个集装箱。 同时,由于航程延长使得燃油使用量增长40%,马士基将向客户 收取相关附加费, 以抵消额外成本。


万海航运则表示,运力短缺后又开始上演抢箱大战,新集装箱订单大增, 主要造箱厂的订单已排到今年10月。


作为全球集装箱制造龙头, 中集集团 今年一季度标准干货集装箱销量同比上涨499.27%,并预测今年集装箱制造量将突破300万TEU;同样以集装箱制造为核心业务的中远海发,一季度实现营收同比增长39.11%, 中远海发 表示,受红海局势等因素影响,船公司等主流客户购箱意愿增强,市场需求回暖, 预计2024年集装箱市场进入稳定恢复通道, 整体情况将好于2023年。


和航运公司、集装箱企业相比,货代公司的日子就难过多了。“最近明显感觉货量多了,单子大把的,就是没仓位,难受。”“现在的市场一天一个价,上午报了价格,确定了订单,下午船公司就通知涨价。”“客户:配载了吗,什么时候靠港?货代:被甩柜了。”


由于舱位稀缺,即使加价500至1000美元,货代公司也可能难以抢到舱位。很多货代企业表示,迫于运价暴涨的压力, 近期业务量下降了不少。


面对海运运价暴涨,一些大型制造企业表示,公司海外订单大部分是FOB模式(装运港船上交货,即“离岸价”),所以未受到重大影响。大公司与船东签有长期合同,即便没有合约,在运力紧张的情况下,船东也会优先服务大客户。


显然, 中小企业受到的伤害最大, 船东基本看合作均量放舱,如果合作很少的基本没舱位。近期到欧洲、美国、南美和非洲的航线舱位都爆舱得厉害,还好,一些从事轻工日用、纺织服装等产品的企业,由于主要做东南亚生意,当地运价涨幅不大,订舱比较顺利。


5月22日,全球货代巨头德迅分析, 中国-美国(跨太平洋航线) 舱位持续紧张,未来两周爆舱甩货将持续;个别船公司已开出美西加班船,以缓解订舱积压的压力。继五月两轮GRI(综合费率上涨附加费)推涨成功,加之市场持续火爆,船公司已在酝酿六月初的GRI计划和长约客人的旺季附加费;个别船公司适时推出优先放舱放箱的溢价服务。


中国-拉丁美洲航线 随着传统旺季的到来,市场需求火爆;5月底舱位基本告罄,爆舱情况预计持续到6月。红海局势绕行叠加传统旺季的到来,目的港持续出现不同程度的塞港,诸多因素导致船公司空箱回箱延迟,缺箱状况进一步加剧。


中国-欧洲航线 订舱需求依旧强劲,预计未来数周大部分船公司一舱难求,建议至少提前4周订舱。船公司已经发布正式通知6月1日再次上调FAK(均一运费率)运价,同时相继推出保舱保箱的溢价服务。箱况紧张的情况持续,进一步影响出货安排。


为了应对运价波动,一些企业通过中欧班列以及其他灵活运输方式,保持货物交付的稳定性。还有些企业“抱团取暖”,组建了各种航线资源对接方式,以实现资源共享。


虽然多家航运巨头预测,随着新船交付速度加快,下半年全球海运运力将普遍过剩,这意味着运价将下降。但业内人士普遍认为 未来三个月海运运价将继续上涨 ,第三季度还是会有旺季效应,同时缺舱、缺箱加剧,码头可能更加拥堵,但运价震荡幅度不会太大。


作者 | 郭嘉

来源 | 物流沙龙

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排版:Esme

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