市场宽幅震荡,依然非常强势,成交额维持在2万亿以上,跟上周五差不多。
早盘科技板块继续冲高,下午低空经济和光伏板块接力,市场形成轮动,整体节奏也还不错。
科技板块早盘延续周五的态势,冲的非常猛,几千亿市值的中芯国际和寒武纪在周五20CM的基础上,早盘又是十几厘米的涨幅,这个涨幅确实有点太夸张了。
这一波科创板的几个龙头芯片公司像中芯国际,海光信息和寒武纪,都是游资和散户合力买起来的,这几个公司虽然市值看着比较大,但是里面机构持仓不多,砸盘资金很少。
新开户的散户还不能直接买科创板的股票,只能申购对应的基金,周五市场行情再度拉升,估计又吸引了一波新股民入场,带动科创板基金销售增加,今天早盘这些科技股又冲了一波。
半导体设备板块是机构重仓的方向,北方华创,中微公司,拓荆科技,华海清科和芯源微都是机构重仓股,今天整体冲高回落。
科技板块短期确实涨的有点多了,大部分机构在这个位置肯定会选择做一些减仓,这些公司很难短期内疯狂飙升。
芯片设计板块,最强的还是SOC芯片方向,SOC芯片用途广泛,包括智能电视,机顶盒,蓝牙耳机,智能音箱,扫地机器人和智能摄像头等等场景,这个领域中国芯片厂商国产替代正在快速推进,三家龙头公司晶晨股份,瑞芯微和恒玄科技的业绩表现都非常强势。
其他像图像芯片的韦尔股份和模拟芯片的圣邦股份也都可以关注。
随着科技板块持续走高,很多低位方向也开始轮动上涨。
一、低空经济
今天山东高速城乡发展集团发了一个公告,准备依托旗下7000多公里高速公路路网和配套的服务设施,搭建城际,城区和乡镇低空经济交通线,准备征集2千架干线飞行器和2万架支线飞行器。
低空经济去年启动的时候重点讲了一波,这个方向目前还处于起步阶段,各地都在积极出台鼓励低空经济发展的规划,各种政策利好比较多,适合牛市炒作。
这个方向的核心公司就是万丰奥威和中信海直,万丰奥威做做低空飞行器制造,中信海直做低空线路运营。
二、光伏板块
周末中国光伏协会发出了呼吁行业停止恶性竞争的呼吁,光伏协会认为目前国内组件成本在0.68元/W,硅料成本在3.5万/吨,低于这个销售都属于恶性竞争,应该取消相关企业的招投标资格。
光伏行业现在处于一个大周期的底部,整个产业链所有环节都处于持续亏损的状态,这种状况很难持续。未来解决光伏行业严重产能过剩的思路有两个。
1、交给市场优胜劣汰,全行业一起亏损,资金实力更雄厚,亏损幅度更小的一线企业活的更久,亏损幅度更大,资金实力不足的二三线企业破产出局,行业进行一波非常惨烈的出清。
2、行政干预,龙头企业家兼并重组二线企业,全行业降低开工率拉动产品价格回升,龙头企业恢复盈利,实现比较温和的出清。
随着通威收购润阳和光伏协会发布呼吁,未来光伏行业大概率走第二种修复化解产能过剩的路线,可以重点关注硅料领域的通威股份,硅片领域的隆基绿能,组件领域的晶澳科技和天合光能,胶膜领域的福斯特和光伏玻璃的福莱特。
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