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1、军工行业一个重磅催化剂发酵了，八一之前势必要炒一波？ （选股宝APP）
周末，科研院所改革来个了料！国防科工局召开了军工科研院所转制工作推进会，会上解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》，宣布启动首批41家军工科研院所转制工作。
这标志着军工科研院所转制工作正式启动，军工科研院所改革进入最为关键的实施阶段。
据选股宝APP梳理，军工科研院所共涉及12大军工集团，超过60家上市公司，体系庞大
如此多的集团与院所，如何选择呢？
①选择已经有改革计划的集团。几乎各大军工集团都曾提出过混改“路线图”，对于资产证券化率也都有一定的叙述。
②选择目前资产化证券率还比较低，且科研院所资源丰富的集团。在十二大军工集团当中，航天两大集团和中国电科集团资产证券化水平都明显偏低，未来资产证券化目标明确。航天科技集团提出到“十三五”末将资产证券化率提升至45%。
相比较而言，电科集团资产的涉密程度较低、市场化程度高、融资需求大、院所改制后的注入进度或将领先于航天集团，因此首推电子科技集团的上市公司。翻看多家券商的研报，也多以吹国睿科技和杰赛科技为主。
③选择最贴近市场行情，有炒作基因的个股。老司机都知道，去年下半年开始，炒作军工题材有炒“东南西北”之说，东南西北分别对应：长春一东、湖南天雁、西仪股份、北化股份。
2、周期股重回2010 ？ （广发证券）
广发策略指出，上周周期股暴涨让人联想到2010年，同样是地产调控加码，同样是对需求的预期由乐观到悲观再到修复，并且股价上涨的“推手”都是供需结构阶段性改善后带来的产品价格快速上涨。
但仔细通过和2010年下半年的周期品行情比较，本轮周期品需求端修复的程度略强于2010年，但供给收缩的速度显著弱于2010年，并且少了一个QE2的影响，使得本轮周期品行情可能会明显弱于2010年。
落实到投资上，当下存量资金博弈下周期品反弹一旦成为投资“主线”，反而短期要开始警惕由此产生的“一致性乐观预期”。一些“看长做长”的周期品种仍是优选方向：其一是需求较旺、供给受限的品种，如新能源汽车产业链相关的小金属如钴、锂、铜箔等，另外关注打黑影响的稀土；其次是供给侧改革存在增量逻辑的品种，如电解铝、火电等。
3、周期会不会有中期行情？关键看这三个猜想能不能依次实现了！ （中信证券）
中信策略指出，期货贴水收窄逻辑逐步兑现，周期的短期交易性机会似乎已经完成。如果周期板块能有中期行情，打开进一步上涨空间的话，可能需要三个催化（按照可能性由大到小）：
猜想之一：需求侧，基建回暖。2017年9月以后国内基础设施建设投资增速可能会止跌并出现明显的反弹，这个猜想兑现的可能性比较高；但这个猜想即使得到兑现也需要等到10月初公布9月份的基建投资数据公布。
猜想之二：供给侧，产能去化再发力。水泥、玻璃、电解铝、造船等今年新增行业的产能去化政策若推行力度加大，不能排除从去产能变成去产量的情况。
猜想之三：油价反弹，输入性通缩压力改善。国际油价走弱是PPI承担输入性通缩压力的主要原因。但中信预估国际油价下半年将进入反弹通道，这会改善国内PPI输入性通缩的压力，从而改善周期股行的大环境。
4、老司机9年的成功预测心法，三张图暗示下半年GDP增长将依然强劲 （中泰证券）
对于下半年经济增速大佬们观点分歧较大，中泰建筑杨涛夏天团队利用建筑业订单景气度来预测GDP走势，提供了一个不错的视角。据说，这是一个九年成功预测的心法。
①建筑业订单是经济增长的一个先行指标，从历年建筑业签订合同额累计同比与名义GDP同比增速上看，建筑订单增速领先名义GDP增速一个季度。二者的主要传导逻辑在于建筑业订单增速领先固定资产投资增速1个季度，进而领先GDP增速。
②建筑订单当季增速与名义GDP增速差值的历史中位数为6.86%，一季度二者之差为6.96%，当前恰好处于历史中位数附近。一季度建筑业订单增速为18.78%，从中泰证券订单数据库统计情况看，二季度订单增速为20%左右。
基于上述数据，假设二至四季度建筑业订单增速分别为（19.8%、19.9%、20.0%），且假设未来订单增速与GDP增速的差开始向中位数小幅回归（二至四季度分别为6.96%、6.90%、6.86%），那么可以合理地估计未来二至四季度名义GDP增速分别为12.84%、13.00%和13.14%。
5、这轮稀土能持续到啥时候？如果能追追什么？ （国泰君安）
稀土上周四、周五启动暴涨模式，板块持续性如何？还有什么角度可以挖掘？推荐国君有色的这篇最新研报，不废话，直接截图了。
6、稀土：火候到了 （安信证券）
还是稀土，安信有色齐丁团队直抒胸臆，想通透了，就不要犹豫，旗帜鲜明看好稀土、磁材板块重估！
一是稀土价格上涨可持续，稀土板块显著滞涨，补涨需求强；二是打黑常态化、新能源车对磁材需求拉动对稀土板块的估值带来强劲提升。
在标的偏好上，更看重上游的厦门钨业 、深加工的中科三环 。
7、“数据撑起的信仰” ，8月氧化铝将接棒成为涨价急先锋（华泰证券）
前面几天的脱水研报中提到，电解铝的中线被普遍看好。华泰证券这次直接码出了电解铝后面爆发的重要时间节点。
①7月：很多企业将加入减产大军（工信部压力）；
②7月19日至21日：中国国际铝工业展，“汽车轻量化”为最大亮点；
③8月：氧化铝大概率成为涨价先锋（氧化铝市场集中度高于电解铝）；
④9月15日：供给侧改革专项抽查和督察整改的重要事件节点，9月15日之前供给侧改革细则可能将落地，届时将不再仅仅是减产而是真正意义的拆停开启；
⑤10月之后：取暖季氧化铝、预焙阳极和电解铝的限产开启，这段时间内氧化铝和电解铝价格分别超过3000元和1.6万元并创出近1年价格新高的概率极大。
8、厉害了！这些环保板块的细分优质龙头上半年业绩增速整体高达115%（国信证券）
国信证券整理了一份环保行业业绩预测名单，分享给大家。据其预测，增速较高的细分领域是节能、水处理、环卫，较慢的是固废和大气。
9、手算30家最热计算机公司中报 （申万宏源）
申万宏源计算机团队根据2017Q1资产负债表、年报招聘节奏、行业常识，手算30家热门计算机公司2017Q2收入、2017Q2利润、相应同比增速。
据说，过去他们的手算的成功率颇高：2017Q1手算报表的误差率为4-6个百分点，2012-2015年季报预测误差率也是4-6个百分点。
10、一张图梳理无人便利店，哪家体验最好？ （华创证券）
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