周一重点看盘面切换

明天的盘面会有些问题，我稍微捋一下。

一方面是白酒这种扎堆票出了甜蜜素的幺蛾子，可能会影响白酒持仓大的产品砍仓。这么说是因为之前已经被消费税咋呼过一道了，本来结构就有点难看。

这种如果一旦机构砍仓，北上盘又不接的话，会比较难看。

另一方面是大基金的减持，虽然只是三个高位票按照大基金五年规划标准流程的小幅减持，但对大基金一期投完二期不追投的票，还是会有影响的。从上周五的盘面上来看，有一部分先知先觉的资金已经走了，所以情绪性影响偏大，并不会改变科技股潮流，但会加速高低切换的节奏。

此外，还有就是周末一些未经证实的传闻，也会抑制市场情绪。

从市场的节奏来看，上周支撑上涨的主要品种有券商，券商的持续性如何，很大程度决定了指数的效果。

从市场的品种上来看，像传感器这种新的分支，市场聚焦还是足够大的，可以作为周一科技线的高光品种。还有海外开始传的新能源产业基金模式，这个也比较切合退补之后，要把整车做起来的思路。

从市场新的支撑来看，我比较看好国改这个方向。

一方面是在供给侧改革和毛衣战的背景下，市场会向头部企业集中，第一阶段磋商完成之后，整个实业界也出现采购信心的回升，存在着补库存够的需求。这两个因素都指向了占据大量上游资源的国企。

另外一方面，由于一些因素，国企在去年和今年上半年，会刻意压低自己的利润水平，这个就不拓展了，如果环境得到改善，该报的利润也会报出来。

以上是一个基本面的描述，实际上股价都在坑里，安全性是足够的。

再有就是从国企改革自身来看，三年行动方案的前奏已经出来了，从发文的角度看电力、电信、铁路、石油、天然气要放开民营准入。这个文件虽然说是以“支持民营经济发展”的角度发出来的，但实际内容上，是指向国有企业改革，尤其是垄断型的央企。

从既往的改革来看，电力方面，售电已经放开了。电网的上网也将逐步放开。电信随着5G建设逐步开放市场的概率也很大，毕竟只靠运营商不行（联通是运营商混改的典范）.铁路方面，今年浙江也已经开放了路权，而且沪深高铁这种巨头马上IPO登陆A股。石油天然气勘探端已经开口子了，今年还把管网公司给推出来集中挂牌。