中资离岸债券丨12月12日：浅喜似苍狗，深爱如长风

中资离岸债券 · 公众号 · · 2019-12-13 07:00

正文

市场概览

• 周四，中资投资级市场延续强势，标杆国企债券利差继续收窄，整体利差收窄1-3个基点，其中5年期最受青睐，有实钱账户持续买入能源类国企5年期债券。金融机构板块，有账户对5年期以上的政策性银行有需求。AMC债券有双向交易。

• 中资高收益板块今日情绪好转，入场买家显著增多。地产债方面，短端21年和22年债券获实钱买盘追逐，普遍上涨0.25~0.5pts。产业债方面，受清华紫光获百亿授信消息推动，清华系债券均有所上涨，其中紫光债券上涨5~7pts。

中资离岸新发行


增发：正商实业有限公司增发美元债交易（12/12 周四）

结构：直发
评级：B1 /-/-，预计债项评级B2/-/-
增发标的： US$ 220 million 12.8% senior notes due on October 3, 2021 (ISIN: XS2051 656739 )
JGCs/JLMs/JBRs：国泰君安国际、海通国际
JLMs/JBRs：建银国际、信银国际、浦银国际、中融平和证券、富昌金融
规模/年期/定价： 1.2亿美元，固息，IPG 13.25% area，FPG 及最终定价13%

中资离岸新宣布

今日无新宣布

中资离岸已宣布

宣布： 红星美凯龙 宣布美元债交易（9/19 周四）

宣布： 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 宣布美元债交易（9/20 周五）

宣布： 嵊州市投资控股 宣布美元债交易（9/20 周五）

推迟：

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