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2024年以来,电信行业的增长出现一些新情况,这些新情况意味着电信行业的可持续增长的底层逻辑发生了一些变化,如何保持增长的可持续性,以及实现可持续的增长摆在了行业的面前。
一、电信业务收入增速低于国内生产总值(GDP)增速
2024年上半年中国国内生产总值(GDP)61.7万亿元,同比增长5.0%,上半年,累计完成8941亿元,同比增长3%。与GDP增速相比差两个百分点。
年份 | 电信业务收入(亿元) | 电信业务收入增速(%) | G D P 增 速 ( % ) |
2021 | 1.47 | 8.0% | 8.4% |
2022 | 1.58 | 7.3% | 3.0% |
2023 | 1.69 | 6.5% | 5.2% |
2024年上半年 | 8941 | 3% | 5.% |
电信业务收入增速首次低于GDP增速,2023年同期增速6.2%,仅仅过去了半年出现如此大幅度的增速下滑,这是一种新的情况。而从业务收入结构看移动数据流量业务收入下滑、移动语音业务收入持续下降以及新兴业务增速发力是拖累电信业务收入增速的主要因素。
二、移动数据业务量收剪刀差加速扩大
我们使用2024年1-7月份的数据。
三家基础电信企业1-7月完成移动数据流量业务收入3817亿元,同比下降2.1%,占电信业务收入的36.9%。
2023年同期移动数据流量业务收入3900亿元,2022年同期移动数据流量业务收入3865亿元,2021年同期移动数据及互联网业务收入3866亿元。2024年收入不及2021年的水平。
但是2024年1-7月份,移动互联网累计流量1891亿GB,同比增长12.6%。2021年同期移动互联网累计流量达889亿GB,2022年移动互联网累计流量达1228亿GB,2023年移动互联网累计流量达1677亿GB。与2021年相比,流量增长了2.13倍之多。
2024年1-7月移动互联网用户数达15.58亿户,7月当月户均移动互联网接入流量(DOU)18.52GB/户·月,同比增长8.7%,比上年同期提升1.49GB/户·月。
2023年同期移动互联网用户数达14.94亿户,比上年末净增4032万户。7月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到17.03GB/户·月
2022年同期移动互联网用户数达14.55亿户,比上年末净增3955万户。7月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到15.27GB/户·月。
2021年7月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到14.07GB/户·月。
年份 | 业务收入(亿元) | 累计流量(亿GB) | 用户数(亿户) | 7月当月DOU(GB户·月) |
2021 | 3866 | 889 | 未提及 | 14.07 |
2022 | 3865 | 1228 | 14.55 | 15.27 |
2023 | 3900 | 1677 | 14.94 | 17.03 |
2024 | 3817 | 1891 | 15.58 | 18.52 |
我们可以看到移动互联网用户数增速乏力,移动互联网接入流量(DOU)同样乏力,在过去的三年中,用户对流量的消费已经达到天花板,可能以短视频和直播为代表的流量杀手应用红利期趋于结束,如果刺激流量消费需要期待新的杀手应用。
三、新业务第二增长曲线亟需快速增长
IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务是被寄予厚望的第二增长曲线。
年份 | 收入(亿元) | 同比增长 | 占收入比例 | 拉动收入增长百分点 |
2021 | 1313 | 27.5% | 15.1% | 3.5 |
2022 | 1843 | 35.1% | 19.5% | 5.5 |
2023 | 2129 | 19% | 21.2% | 3.6 |
2024 | 2584 | 11% | 25% | 2.5 |
云计算业务增速大幅下滑拖累新业务。
2021云计算和大数据收入同比增速分别达101.3%和27.9%。
2022云计算和大数据收入同比增速分别达131.7%和60.3%,数据中心业务收入同比增长16.5%,物联网业务收入同比增长25.9%。
2023云计算和大数据收入同比分别增长35.5%和42.2%,物联网业务收入同比增长25.7%。
2024云计算和大数据收入分别同比增长13.1%和62%,物联网业务收入同比增长12.2%。
年份 | 云计算收入同比增速 | 大数据收入同比增速 | 数据中心业务收入同比增速 | 物联网业务收入同比增速 |
2021 | 101.3% | 27.9% | 未提及 | 未提及 |
2022 | 131.7% | 60.3% | 16.5% | 25.9% |
2023 | 35.5% | 42.2% | 未提及 | 25.7% |
2024 | 13.1% | 62% | 未提及 | 12.2% |
大数据业务在数据要素大市场建设背景下尚未成为主要收入发动机,而物联网业务在2024年也遭遇下滑。
对新业务拖累最严重的是云计算业务增长乏力,云计算业务收入同比增长从2021年的101.3%,锐减到2024年的13.1%,增速几乎处于停滞状态,在云计算业务高速增长的背景下表明电信运营商在云计算市场面临巨大竞争压力。
据中国信通院发布的《云计算白皮书》(2024)显示:从整体来看,我国云计算市场保持较高活力。据中国信通院统计,2023年我国云计算市场规模达6165亿元,较2022年增长35.5%,大幅高于全球增速。其中,公有云市场规模4562亿元,同比增长40.1%;私有云市场规模1563亿元,同比增长20.8%。随着AI原生带来的云计算技术革新以及大模型规模化应用落地。我国云计算产业发展将迎来新一轮增长曲线,预计到2027年我国云计算市场规模将超过2.1万亿元。
四、可持续增长和增长的可持续
我们看到,进入2024年,电信业务的增长继续保持,电信行业展现出稳健的发展步伐,核心驱动力源自5G、千兆光网与物联网等新兴业务的蓬勃发展,我们也注意到新兴业务推动了电信业务收入的增长,还促进了网络连接用户规模的稳步增加。
但是业务收入增速低于GDP增速,表明整个行业的发展面临新的挑战,如何获得可持续的增长,并保持增长的可持续,可能需要电信行业尽快进行结构性调整,特别是在云计算业务,抓住这一波全国算力网建设大机遇以及通用人工智能对智能算力的需求机遇,以及抓住工业重点行业领域设备更新和技术改造、移动物联网“万物智联”发展、新型信息基础设施协调发展等重大行业数字化智能化升级、重大数字基础设施建设的机遇,可能至关重要。
乐观来看,中国电信行业的增长在短期内是可持续的,这将得益于新型基础设施建设和新兴业务的推动。总体来看,尽管面临一定的挑战和增速放缓的压力,中国电信行业依然保持了较为稳定的增长态势,并且新兴业务的快速发展为行业注入了新的活力。未来,随着政策红利的持续释放和科技创新的加速推进,预计中国电信行业将继续朝着高质量发展的方向迈进
来源:水煮通信
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