2017年是我国供给侧结构性改革的深化之年、经济转型发展的关键之年，金融领域的改革也将稳步推进，商业银行的经营战略面临转型发展。
为了协助商业银行做好业务转型，共同探讨商业银行新形势下的投行类、债券类、资本市场类业务的发展策略。
领带金融学院拟在上海开设《商业银行开展投资银行与资本市场业务专题课程》，
从
商业银行债券承销业务、结构化融资业务、财务顾问业务、资本市场业务
等几大业务维度，强化理论与实操技能相结合，采用案例教学法+互动讨论等模式，为您提供可以解决当下难题的路径和方法。
本次课程主要包括“
线上预习+线下面授
”两大部分。其中线上预习课程可以免费提供给报名学员，线下课程包括2天，分为
三大板块
。
第一部分
讲解商业银行如何开展资产证券化业务，从业务开展背景、当前的政策体系、不同的业务类型以及经典的案例解读等各个角度出发进行详细解读；
第二部分
介绍商业银行如何开展财务顾问业务，包括但不限于产业基金、PPP业务、私募永续债、债转股等；
第三部分
解读商业银行如何参与资本市场业务，重点为大家拆解整个体系下的并购基金、私募股权、股票质押、定增、可交债、可转债等业务模式。
本课程主要适合下列人群：
➤
股份制商业银行总行投行部、金融市场部、资本市场部、机构客户部、大客户部等相关产品经理；分支行相关部门负责人和资深产品经理；
➤
城商行、农商行总行投行条线和金融市场条线相关负责人，分支行相关部分负责人；
➤
农信社相关业务负责人；
➤
信托/证券公司及其子公司/基金公司及其子公司有意拓展资本市场业务的相关团队负责人及高级经理等。
◆课程地点：上海
◆课程时间：2017年9月16-17日
（上午9:00-12:00，下午13:30-16:30）
（会务组将根据有效的报名信息，通过电子邮件或手机短信方式向参会嘉宾告知培训地点及日程）
◆课程费用：
5200元/人（包括培训费及自助午餐）
3人及以上组团：4500元/人
集团客户（6人及以上组团）：联系课程顾问享更多优惠！
◆机构报名享受更多优惠
该部分课程主要是为后续两天的线下课程打基础，在线下课程开始前两周正式上线，学员需提前预习，并进行习题练习和测试。线上课程从
资产证券化
的基本概念和实操流程切入，介绍了企业资产证券化和信贷资产证券化的概念框架、参与机构和法律问题等。并且，着重选取了一门课程详细介绍
信贷资产证券化
的概念、监管体系、产品分类、参与机构、交易结构和操作流程，为了解商业银行的结构化融资打好基础。
具体内容如下：
（一）资产证券化操作实务及典型案例
1. 资产证券化的简介与基本构想
（1） 资产证券化基本理念
（2） 一个案例—小额房贷
2. 资产证券化概述
（1） 资产证券化的架构设计
（2） 资产证券化的分类
3. 资产证券化操作实务
（1） 资产证券化的参与机构及职责
（2） 资产证券化的法律结构
（3） 基础资产的常见类型
（4） 证券化的优势
（5） 我国企业资产证券化发展现状
4. 资产证券化的操作流程
（1） 资产证券化的监管体系
（2） 资产证券化操作流程
5. 资产证券化典型案例分析
（1） 案例1：汇富河西嘉实1号
（2） 案例2：建信信托收益权ABS
（3） 案例3：嘉实节能1号
（4） 案例4：国联股票质押式回购债权ABS
（5） 案例5：嘉实分期乐ABS
（二）信贷资产证券化关键要素与实操流程
1. 什么是信贷资产证券化
（1） 信贷资产证券化的定义
（2） 信贷资产证券化的分类
（3） 信贷资产证券化对发起人的意义
2. 信贷资产证券化的监管体系
（1） 监管体系概述
（2） 资产证券化业务对比
3. 信贷资产证券化的产品分类
（1） 信贷资产证券化-公募
（2） 信贷资产证券化-私募
4. 信贷资产证券化的参与机构
（1） CLO参与机构
（2） 存量私募资产证券化参与机构
（3） 不良资产收益权转让业务参与机构
（4） 内部各参与主体介绍
5. 信贷资产证券化的交易结构
（1） 基本交易结构
（2） 存量 or 增量
（3） 平层 or 结构化
（4） 债权 or 收益权
（5） 正常 or 不良
6. 信贷资产证券化操作流程
（1） 信贷资产证券化流程介绍
项目日程表—以某项目为例
