专栏名称: 一创固收

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发行结果 | 利率债信用债20241122

一创固收 · 公众号 · · 2024-11-22 17:29

正文

01

利率债发行结果

· 国债 ·

24附息国债23, 10Y ,加权利率2.04% ,边际利率2.06% ,全场4.8306倍 ,边际3.6893倍

· 政金债 ·

24进出14(增2), 1Y (剩余.9699Y) ,边际利率1.4673% ,全场1.6908倍 ,边际4.7368倍

24进出12(增7), 2Y (剩余1.8219Y) ,边际利率1.6039% ,全场3.625倍 ,边际1.6667倍

· 地方政府债 ·

24江苏债32（专项）, 15Y ,边际利率2.26% ,全场16.694倍 ,边际2.882倍 ,国债利差5BP

24江苏债33（专项）, 20Y ,边际利率2.38% ,全场16.606倍 ,边际3.399倍 ,国债利差6BP

24江苏债34（专项）, 30Y ,边际利率2.35% ,全场17.1828倍 ,边际2.4785倍 ,国债利差5BP

24山东70（专项）, 7Y ,边际利率1.99% ,全场25.4058倍 ,边际1.8261倍 ,国债利差5BP

24山东72（专项）, 7Y ,边际利率1.99% ,全场24.6263倍 ,边际1.8428倍 ,国债利差5BP

24山东73（一般）, 10Y ,边际利率2.14% ,全场28.3667倍 ,边际2.0667倍 ,国债利差5BP

24山东71（专项）, 30Y ,边际利率2.41% ,全场25.5386倍 ,边际4.3368倍 ,国债利差11BP

24青岛债68（专项）, 7Y ,边际利率1.99% ,全场22.75倍 ,边际1.05倍 ,国债利差5BP

24青岛债69（专项）, 10Y ,边际利率2.24% ,全场20.9937倍 ,边际4.7775倍 ,国债利差15BP

02

信用债发行结果

· SCP ·

【1.84%】, 24华能水电SCP011, 0.08Y, 6亿, AAA, 央企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市

【1.88%】, 24徐工机械SCP002(科创票据), 0.1Y, 6亿, AAA, 国企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,全场1.5倍 ,边际1.6倍

【2.02%】, 24厦港务SCP005, 0.16Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市

【1.93%】, 24国家能源SCP020, 0.25Y, 50亿, AAA, 央企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,(24国家能源SCP019,剩余84D,高估值1BP)

【1.9%】, 24华能水电GN006(乡村振兴), 0.29Y, 13亿, AAA, 央企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(24华能水电SCP008,剩余99D,低估值2BP)

【2.13%】, 24江宁科学SCP005, 0.41Y, 5亿, AA+, 国企, 城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(22江宁科学MTN002,剩余124D,低估值6BP)

【2.08%】, 24三一SCP005(科创票据), 0.42Y, 10亿, AAA, 民企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(22三一MTN001（科创票据）,剩余190D)

【2.19%】, 24广州智都SCP001, 0.49Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,全场2.48倍 ,边际2倍

【2.23%】, 24江宁滨江SCP001, 0.49Y, 6亿, AA, 国企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,(20江宁滨江MTN001,剩余117D)

【2.25%】, 24高淳经开SCP010, 0.49Y, 4亿, AA, 国企, 城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(22高淳经开MTN003,剩余168D,高估值6BP)

【2.07%】, 24越秀租赁SCP009, 0.66Y, 8亿, AAA, 国企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,边际1.0倍 ,(20越秀租赁MTN001,剩余270D)

【2.03%】, 24黄山旅游SCP003, 0.74Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,全场5.4倍 ,边际2.2倍 ,(24黄山旅游SCP002,剩余146D,高估值1BP)

【1.94%】, 24南京公路SCP001, 0.74Y, 4亿, AA+, 国企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(22南京公路MTN001,剩余288D,低估值10BP)

【2.25%】, 24青岛军民SCP002, 0.74Y, 2.86亿, AA+, 国企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市

【2%】, 24首创生态SCP005, 0.74Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(24首创生态SCP004,剩余237D,低估值1BP)

【2.19%】, 24华润置地SCP010, 0.74Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(24华润置地SCP007,剩余245D,低估值2BP)

· CP ·

【2.2%】, 24晋城国资CP002, 1Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,全场4.54倍 ,(23晋城国资MTN001,剩余1.3Y,低估值11BP)

【2.09%】, 24闽漳龙CP003, 1Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,全场3.74倍 ,边际1倍 ,(24闽漳龙CP002,剩余343D,低估值2BP)

【2.47%】, 24泰安泰山CP001, 1Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市

· MTN ·

【2.11%】, 24湘高速MTN018, 2Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(21湘高速MTN006(革命老区),剩余1.99Y)

【2.25%】, 24宁波原水MTN002(可持续挂钩), 3Y, 2亿, AA+, 国企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,全场5倍 ,边际1.17倍 ,(24宁波原水MTN001,剩余2.75Y,低估值5BP)

【2.53%】, 24天恒置业MTN005, 3Y, 8亿, AA+, 国企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,全场1.775倍 ,(22天恒置业MTN004,剩余3.04Y,高估值37BP)

【2.48%】, 24津能源MTN002, 3Y, 8亿, AAA, 国企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市

【2.29%】, 24海恒控股MTN004, 3Y, 7.5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,全场4.34倍 ,边际3.07倍 ,(24海恒控股MTN003B,剩余2.71+2Y,低估值1BP)

【2.99%】, 24紫江MTN001, 3Y, 5亿, AA+, 民企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,全场1.80倍

【2.47%】, 24石狮产业MTN002, 3Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(24石狮产业MTN001,剩余2.52Y,高估值6BP)

【2.3%】, 24苏皖合作MTN001, 3+2Y, 3.12亿, AA+, 国企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,全场2.81倍

【2.55%】, 24镜湖开发MTN002, 5Y, 10.34亿, AAA, 国企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,(24镜湖开发MTN001,剩余4.56Y,高估值5BP)

【2.56%】, 24瘦西湖MTN006, 5Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,全场2.8倍 ,边际1.0倍 ,(24瘦西湖MTN005,剩余4.85Y,高估值4BP)

【2.36%】, 24宁河西MTN006, 5Y, 14亿, AAA, 国企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,全场4.47倍 ,(24宁河西MTN004B,剩余4.9Y,低估值2BP)

【2.18%】, 24紫金矿业MTN002, 3+2Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(22紫金矿业MTN004,剩余2.91Y,高估值17BP)

【2.26%】, 24三峡GN003(碳中和债), 5Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(22三峡GN011(碳中和债),剩余3.02Y,高估值14BP)

【2.58%】, 24龙岩投资MTN003, 3+2Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(24龙岩投资MTN002,剩余2.27Y,高估值10BP)

【3.18%】, 24淮北建投MTN011, 5Y, 2.5+2.5亿, AA+, 国企, 城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(24淮北建投MTN006,剩余4.33Y,高估值5BP)

· 永续中票 ·

【2.47%】, 24浙商资产MTN006, 2+NY, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(24浙商资产MTN001,剩余2.38Y+N,低估值2BP)

【2.49%】, 24桂交投MTN022A, 2+NY, 5+10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(24桂交投MTN020,剩余1.93Y+N,高估值13BP)

【2.97%】, 24北部湾MTN013, 3+NY, 7.2亿, AAA, 国企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,全场2.9倍 ,边际1.67倍 ,(24北部湾MTN012,剩余2.92Y+N,低估值21BP)

【2.37%】, 24云南发电MTN003(绿色), 3+NY, 2.5+2.5亿, AAA, 央企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市

【2.39%】, 24中国电子MTN003, 3+NY, 15亿, AAA, 央企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市

【2.3%】, 24中电投MTN028, 3+NY, 18亿, AAA, 央企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,全场3.08倍 ,(24中电投MTN026,剩余2.99Y+N,高估值2BP)

【2.72%】, 24桂交投MTN022B, 3+NY, 10+5亿, AAA, 国企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(24桂交投MTN020B,剩余2.93Y+N)

【2.5%】, 24中国建设MTN001(科创票据), 3+NY, 5亿, AA+, 央企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(23中国建设MTN001,剩余1.78Y+N,低估值0BP)

【2.51%】, 24中色MTN005, 3+NY, 12亿, AAA, 央企, 非城投, 11-21缴款, 11-22上市 ,(24中色MTN004,剩余2.91Y+N,低估值3BP)

· PPN ·

【2.68%】, 24郑新建投PPN002, 3+2Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 11-22缴款, 11-25上市 ,全场2.71倍 ,边际2.14倍