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陆家嘴财经早餐2017年6月27日星期二

Wind万得  · 公众号  · 金融  · 2017-06-27 06:29

正文


重要经济日程


1 、美联储主席耶伦发表讲话。

2 、2017夏季达沃斯论坛,至29日。中国国务院总理李克强将出席,并同与会的芬兰、瑞典等国领导人举行会谈。

3 、09:30 中国5月规模以上工业企业利润

4 、16:00 意大利6月Istat商业信心指数

5 、16:05 2017年FOMC票委、旧金山联储主席威廉姆斯发表演说。

6 、17:30 英国央行公布金融稳定报告。

7 、21:00 美国4月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比

8 、22:00 美国6月谘商会消费者信心指数

9 、23:15 2017年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景和国际贸易发表讲话。

宏观


1 习近平主持召开深改组第36次会议明确:加强改革方案整体规划,今年基本完成国企公司制改制; 境外企业和对外投资安全是海外利益安全的重要组成部分;推动地区生产总值统一核算改革;编制全国和地方资产负债表;实行领导干部自然资源资产离任审计。

2 国务院副总理张高丽:要坚持分类调控因城施策,稳步推进房地产去库存 ;推动市场化法治化债转股,强化企业自身债务约束,逐步降低企业杠杆率;加大减税降费力度,完善收费目录清单管理制度,切实减轻企业负担。

3 央行副行长易纲:去杠杆首先是稳杠杆,要让杠杆的增速降下来,已有初步的结果 ;今后将进一步在金融、劳动力、土地、技术等市场要素方面深化改革。

4 财政部:1-5月国有企业利润总额10376.3亿元,同比增25.5% ;其中央企7223.5亿元,同比增15.7%,地方国有企业3152.8亿元,同比增56%;1-5月,煤炭、钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利,石油石化、交通等行业实现利润同比增幅较大。

5 财政部:第一季度中央政府债务余额约12万亿元人民币。今年以来我国经济保持稳中向好态势,财政收支运行比较平稳 ;下一步,重点做好实施积极的财政政策,将增值税税率减至三档、深入推进供给侧结构性改革、深化财税体制改革等工作。

6 央行连续两日暂停公开市场操作,周一不开展公开市场操作。 当日有500亿逆回购到期,当日净回笼500亿。资金面宽松,Shibor多数下跌。央行公开市场上周累计净回笼600亿元,本周有3300亿逆回购到期。

7 广东省长马兴瑞透露,国家层面已牵头启动“粤港澳大湾区城市群发展规划”编制工作 ,广东省也已开展前期研究工作,并委托国家高端智库作专题研究论证。

8、澎湃:雄安新区党工委、雄安新区管委会召开就业培训暨劳务用工对接工作会, 75家央企和地方企业将为当地提供6.86万个就业岗位。

9 、经济参考报: 展望下半年,业内人士表示,央行稳健中性的货币政策基调不会改变, 而在维持资金面“紧平衡”的大方向下,相机抉择的政策操作灵活度将加强,在去杠杆与维护流动性基本稳定之间把握好平衡。

国内股市


1 沪指收盘涨0.87%报3185.44点,收复半年线并创两个月新高 ;深成指涨1.65%报10537.59点;创业板指涨0.77%报1821.28点;上证50指数涨0.56%,再创反弹新高。两市成交4393亿元,上日为4050亿元。

2 香港恒生指数收盘涨0.79%,报25871.89点。 恒生国企指数涨0.96%,恒生红筹指数涨0.39%。大市成交升至681.93亿港元,略高于上日成交的658.05亿港元。

3 、据澎湃, 证监会副主席方星海表示,未来将调整沪深港通及QFII/RQFII额度。 A股进入MSCI之后,沪深港通额度,QFII/RQFII额度,以及QFII/RQFII赎回资金退出限制,都会适时做出相应改变;国际投资者在A股以后做风险管理、对冲,可以到境内市场做,也可以在境外市场做。

4 深交所:股东存在四类违法违规行为不得减持股份 ,一是上市公司或大股东因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查期间;二是董监高因涉及证券期货违法犯罪处于上述期间的;三是大股东、董监高被本所公开谴责后;四是上市公司因重大违法触及退市风险警示标准的。

5 深交所:对于违规减持行为,将对相关股东、董监高予以书面警示、限制交易等监管措施或者纪律处分 ;导致股价异常波动、严重影响市场交易秩序或者损害投资者利益的违规减持行为,从重从快予以处分;对涉嫌违法违规的减持行为,会上报证监会予以查处。

6 深交所:按三项原则认定股东减持股份性质。 在减持比例内,视为优先减持受到减持规定限制的股份;在减持比例外,视为优先减持不受到减持规定限制的股份;首次公开发行前股份视为优先于上市公司非公开发行股份进行减持。

7 两融余额重拾跌势,结束此前四连增。 截至6月23日,A股融资融券余额为8711.94亿元,较前一交易日的8738.53亿元减少26.59亿元。

8 、澎湃新闻: A股纳入MSCI新兴市场指数后,初步将有170亿美元流入。 MSCI董事总经理谢征傧表示,其实基本是投资者已经投了A股,通过沪港通和深港通,被动投资者还没这么快进来,可能要明年。

9、一财:MSCI主席、首席执行官费尔南德兹表示,A股的停牌现象仍然是MSCI和外资最为担忧的问题。目前由于A股纳入MSCI比例尚小,但未来随着A股比例越来越大,预先审批权需要进一步松绑。另据中证报,费尔南德兹表示, 中期来看,随着未来纳入权重进一步提升,流入A股的资金规模可能会超过3000亿美元。

10 证监会投保局:适当性管理制度核心是把合适的产品卖给合适的投资者 ;新规实施后投资者仍然可以买卖股票;投资者可以购买高出能力承受范围的产品。

11 证券业协会执行副会长:投资者适当性管理制度强调的是卖者有责; 中介机构是对投资者分类的主体;正在制定证券经营机构投资者适当性管理指引。

12、经济参考报:6月26日距离5月27日证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》已满月。种种迹象显示,减持新规实施一个月以来,A股市场过去遭投资者诟病的减持乱象得到了一定程度的抑制, 全市场重要股东二级市场净增持63.85亿元,大宗交易数量和金额则环比分别下降了45.9%和54.4%。

13 TechWeb援引外媒称,美的集团正在寻求40亿欧元左右的再融资 ,取代金额相近的支持其收购德国工厂机器人生产商库卡集团的过桥贷款。

14、 中原银行评估香港IPO需求,拟筹资至多10亿美元。

15 中证粤港澳大湾区发展主题指数系列和中证新能源汽车产业指数将于7月19日正式发布 ,前者包含三条指数:中证港股通粤港澳大湾区发展主题指数、中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数和中证粤港澳大湾区发展主题指数。

16 上市公司重要公告:陕国投A拟配股募资不超30亿,27日起复牌;南方航空披露超百亿定增; 音飞储存控股股东拟增持至多2%;沃尔核材澄清称尚未与特斯拉合作;天创时尚拟作价8.78亿收购小子科技;华菱星马大股东拟转让控股权;安徽合力职工监事莫家元违规买股被立案;荣盛发展拟打造康养主题小镇;长亮科技携手腾讯云打造金融专有云。

金融


1 银监会发文整顿银行业金融机构吸收公款存款行为, 通知要求完善薪酬管理制度,改进绩效考评体系,不得设立时点性存款规模、市场份额或排名等指标。

2 、酝酿多年的香港独立保险业监管局终于开始执行监管职能。 香港保监局正式运营,取代目前的香港保险业监理处管理保险公司, 保监处同时解散。

3 中国人民银行续展第四批非银行支付机构《支付业务许可证》 ,苏宁易付宝、美的支付等在列。

4、保监会:内地保险业将继续根据党中央、国务院要求,主动与香港方面保持密切沟通,对香港保险业界提出的关注予以积极研究, 不断推动内地与香港保险市场互利共赢发展。

5 央行等七部委印发五省区建设绿色金融改革创新试验区总体方案 ,具体包括:江西省赣江新区,贵州省贵安新区,新疆维吾尔自治区哈密市、昌吉州和克拉玛依市,广东省广州市,浙江省湖州市、衢州市。

6 央行:支持港澳地区机构投资者按程序在试验区内开展合格境外有限合伙人(QFLP)业务 ,参与境内绿色私募股权投资基金和绿色创业投资基金投资。

7、中国基金报:今年以来,清盘的基金既有混合型基金,也有债券型基金;既有LOF基金、也出现了QDII基金的身影。现在,由于收益不达标、货币基金的替代效应, 部分委外资金开始撤出前期一度火热的定制债基,撤资后的“空壳基金”也将开启清盘的模式。

8 、中国证券报: 专家和券商分析人士指出,在金融去杠杆背景下,银行业资产负债表扩张速度放缓是大势所趋。 而本轮银行的“缩表”进程中,此前几年凭借同业业务、资管业务快速扩张的中小城商行所受冲击最为明显。

9、上海证券报:监管趋严叠加年中宏观审慎政策评估体系(MPA)考核临近,银行理财委外投资更趋理性和谨慎。 多位银行人士表示,委外投资规模不会出现太大变化。对于个别收益不理想的基金,银行会做少量的赎回调整。但整体看,不会出现委外赎回潮。

楼市


1 地产机构亚豪透露,7月北京住宅市场或许仅有9个项目入市 ,预计北京楼市供应短缺现状要等到明年初才可有效缓解。

2、经济参考报:专家指出,随着经济的融合以及城际交通的彻底改善,城市界限越来越模糊,区域概念强化。 建议将区域房地产市场逐步作为一个中观整体看待,在一城一策的基础上,探索区域协调施策。

产业


1、科技部部长万钢表示,氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点, 在未来车用能源中,氢燃料与电力将并存互补,共同支撑新能源汽车产业发展。

2 2017中国国际软件博览会将于6月29日至7月1日在北京举行,主题是“软件定义世界,智能驱动未来” ;博览会期间将举办全球软件和信息服务业发展高峰论坛及多场论坛,围绕软件和信息服务领域最新热点和产业发展趋势进行交流探讨。

3 世界经济论坛发布2017年度全球十大新兴技术榜单 ,从空气中提取饮用水技术、能将二氧化碳转化为燃料的“人工树叶”等一系列突破性技术入选。

海外


1 美联储杜德利(永久投票权):将采取慎重、小心的方式进行缩表; 将尽力降低缩表对市场带来的负面影响;市场对缩表反应平平表明美联储的沟通是有效的;美国金融状况近期有所缓和,也是收紧政策的另一个理由。

2 高盛:将美国第二季度GDP增速预期从2.5%下调至2.3%。 美银美林也将美国第二季度GDP增速下调0.1%至2.1%。

3 美国总统特朗普:美国与印度的关系是有史以来最稳固的;寻求与印度建立公平的贸易关系,缩窄贸易逆差 ;美国与印度之间最主要的贸易障碍已被移除。

4 美国5月耐用品订单环比降1.1%,为连续第二个月下滑,预期降0.6%,前值降0.8%; 扣除国防的耐用品订单环比降0.6%,预期和前值均为降0.9%;扣除运输类耐用品订单环比升0.1%,预期升0.4%,前值降0.5%。

5 英国首相特雷莎•梅:北爱尔兰民主统一党将在女王演讲投票、预算、英国脱欧立法和国家安全立法方面支持保守党。 有强烈的共同意愿就欧盟公民权利达成初步协议;合法居住在英国的欧盟公民将被当做英国公民对待;需要欧盟对居住在欧盟的一百多万英国公民提供相应的互惠协议;不会有欧盟公民因为英国脱欧而不得不离开英国。

6 德国拟于9月24日举行的联邦大选已进入最后三个月的倒计时。 对特朗普态度强硬为德国总理默克尔加分,她领导的中右翼基民盟-基社盟联盟,民调支持率达39%,甩开了竞争对手中左翼社民党15%,有望连任第4个总理任期。

7 、消息人士称, 欧盟预计将于6月28日就是否延长对俄经济制裁做出正式决定。

8、英国太阳报:英国政府与北爱尔兰民主统一党之间已就组建联合政府签署协议, 英国首相特蕾莎•梅同意向北爱尔兰额外提供10亿英镑,换取政治支持。

国际股市


1 美国三大股指涨跌不一,道指终结四连跌。 道指涨0.07%,报21409.55点;纳指跌0.29%,报6247.15点;标普涨0.03%,报2439.07点。科技股走低拖累纳指。

2 欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.31%,报7446.80点。 法国CAC40指数收涨0.56%,报5295.75点。德国DAX指数收涨0.29%,报12770.83点。







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