本周主要有固态电池与海外AI应用两个产业趋势。固态电池具备高安全性、高能量密度与可规模化优势。目前，国内研发加速：华为发布专利，宁德时代试制样品，太蓝新能源推出无隔膜产品，全球首条GWh级生产线落户芜湖，产业化进程加快。2024年10月全球Top 50 AI应用访问量激增，图像编辑、教育学习和聊天机器人三大类型占比达44%。政策端，一线城市取消普通住宅与非普通住宅标准，六城市开展eVTOL试点，光伏行业新版规范出台。
【主题与产业趋势】产业趋势一：固态电池产业化进程加速。随着电动车和便携电子设备发展，对电池性能要求提升，固态电池凭借高安全性、高能量密度与可规模化优势成为研究热点。其固态电解质提升性能并降低短路风险，应用前景广阔。目前，国内研发加速：华为发布专利，宁德时代试制样品，太蓝新能源推出无隔膜产品，全球首条GWh级生产线落户芜湖，产业化进程加快。产业趋势二：海外AI应用访问量迅速上升。2024年10月，全球Top 50 AI应用中38款MAU环比增长，其中21款增幅超20%，访问量迅猛增长。AI图像编辑以9款上榜应用居首，AI教育学习和AI聊天机器人分列第二三位，分别有7款和6款上榜。
【政策端】政策端来看，1）地产：四大一线城市全面取消普通住宅和非普通住宅标准。取消普通住宅与非普通住宅标准后，北上广深与全国其他地区适用统一的个人销售住房增值税政策，个人将购买2年以上的住房对外销售的，免征增值税。2）低空经济：合肥、杭州、深圳、苏州、成都和重庆六个城市开展eVTOL试点，对600米以下空域授权部分地方政府，低空经济应用有望加速落地。3）光伏：《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》再次修订，提高新建和改扩建项目的电耗和水耗门槛，严控新增产能。
【重要资讯】美国经济数据：11月核心消费者信心指数终值、1年预期通胀终值。美国11月密歇根大学消费者信心指数终值为71.8，预期73.7，前值73；美国11月1年预期通胀率预期终值为2.6%，预期2.7%，前值2.60%。中国经济数据：10月全国累计发电装机数据、10月全社会用电量。截至10月底全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦，同比增长48.0%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%；10月份，全社会用电量7742亿千瓦时，同比增长4.3%。从分产业用电看，第一产业用电量106亿千瓦时，同比增长5.1%；第二产业用电量5337亿千瓦时，同比增长2.7%；第三产业用电量1367亿千瓦时，同比增长8.4%；城乡居民生活用电量932亿千瓦时，同比增长8.1%。
【短期产业趋势关注及建议】从短期角度， 11月重点关注五大具备边际改善的赛道：国防军工、汽车（智能驾驶、车路云）、人工智能（软件应用）、光伏（高效电池）、消费电子（果链、华为链）。
【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及双碳周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。
【全球股市表现】上周全球股市涨跌分化，其中材料、公共事业和能源表现较好，其他行业表现一般。
风险提示：政策落地不及预期、主观预测存在偏差、产业发展不及预期。
上周，A股涨幅居前的重要主题指数为锂电电解液、南京市国资和最小市值。
注：本文所涉及个股均为列示或者代表与相关产业链有关联，不代表个股投资建议，也不代表招商行业研究观点，具体个股推荐请以招商各行业研究组推荐为准。
3、主题与产业趋势变化：聚焦固态电池行业发展，海外AI应用访问量迅速上升
随着电动汽车、便携式电子设备等市场的快速发展，对电池的性能要求不断提高。传统的锂离子电池在能量密度、安全性等方面逐渐难以满足需求，而固态电池以其具有高安全性、高能量密度、成本可控、可规模化量产的独特优势成为了电池技术领域的研究热点。固态电池相比传统锂电池，采用固态电解质替代传统液体电解液提供离子传导路径，降低漏液短路风险，提升电池安全性，同时固态电解质可以承受更高电压、电流，能够提升电池能量密度，有望在未来的能源存储和电动汽车领域发挥重要作用。目前我国车企与电池企业固态电池研发进展不断：11月5日，华为公布硫化物固态电池专利，名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》；宁德时代将全固态电池研发团队扩充至超1000人，主攻硫化物路线的固态电池，现已进入20Ah样品试制阶段；太蓝新能源与长安汽车在重庆联合发布无隔膜固态电池产品及技术；11月18日全球首条GWh级新型固态电池生产线落户芜湖，标志着企业新型固态电池项目全面冲刺量产。在此背景下，国内固态电池产业化进度有望持续加快。
目前传统液态锂电技术迭代已达瓶颈，而固态电池在兼顾高能量密度和本征安全性两方面具有显著优势，有望成为未来电池技术的重要发展方向，为相关企业带来巨大的市场机遇。固态电池作为一项革命性的技术，被众多车企与能源企业视为未来相关产业链发生变革的核心；率先在固态电池领域取得突破的企业，势必将改变现有的市场发展格局，成为能引领新能源汽车行业未来发展的新巨头。
固态电池行业前景广阔，企业发展百舸争流。目前中国固态电池产业链企业数量超过 200 家，其中超 100 家布局在固态电池环节，超 60 家布局在固态电解质环节，其余分布在正极、负极、装备等领域，到 2030 年中国全固态电池产业规模有望破千亿，2035 年中国固态锂电池将有 55% 应用在新能源汽车领域。根据EV Tank发布的《中国固态电池行业发展白皮书（2024年）》的预测，到2030年，全球固态（含半固态）电池的出货量将达614.1GWh，在整体锂电池中的渗透率预计在10%左右。另外据GGII 预测，国内2024 年固态电池（半）有望实现大规模装车，全年装机量有望超过 5GWh，到2030年将超过65GWh，2035年达约300GWh。全固态电池则预计2028年可实现出货量突破1GWh；全固态电池有望在 2027 年实现量产装车，部分企业如美国 QuantumScape、辉能科技、卫蓝新能源最快在 2025 年至 2026 年可以实现量产，西班牙 Basquevolt、清陶、比亚迪、宁德时代、韩国三星 SDI 计划在 2027 年，太蓝、韩国 LG 新能源、韩国 SK On、日本松下、日本丰田则计划在 2028 年或之后。
政策支持不断加码，市场驱动行业提速。国内出台了一系列产业规划和支持政策，引导企业加大研发投入，加快产业化进程。例如2016 年发布的《“十三五” 国家战略性新兴产业发展规划》中提到，要求推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业，激发了固态电池技术创新热潮；在 2019 年 12 月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》（征求意见稿）中提出了加强固态电池研发和产业化进程的要求；2020 年起，我国首次将固态电池列入行业重点发展对象并提出加快研发和产业化进程；2024 年 5 月，中国或将投入约 60 亿元用于全固态电池研发，由政府相关部委牵头实施，宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业有望获得政府基础研发支持。该项目经过严格筛选后，具体分为七大项目，聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。另外政府还通过给予研发补贴、设立专项基金、与高校合作等方式，支持固态电池企业开展关键技术研发和产业化项目，降低企业的研发成本和风险，促进了固态电池技术的快速进步和产业的发展。
多元化应用前景，市场潜力巨大。新能源汽车方面，固态电池能量密度高，能显著提升新能源汽车的续航里程，有望缓解消费者的续航焦虑。其良好的安全性，可降低电池在使用过程中的安全风险，使新能源汽车在市场上更具竞争力，从而推动固态电池在该领域的需求不断增长；储能领域方面，固态电池具有更高的能量密度，能够在同样的空间下存储更多的能量，适合大规模储能项目；其循环寿命长，可降低电池更换频率和整体运营成本；安全性高，减少了电解质泄漏和热失控的风险，可长期稳定运行；温度适应范围宽，在极端气候下仍能维持较好性能，可满足跨季节储能等需求；低空经济方面，2024 年 11 月 14 日，亿航智能的 eVTOL 产品 EH216 - S 成功完成全球首次固态电池飞行试验，单次飞行时间达到 48 分 10 秒，续航性能相比传统动力提升了 60% 至 90%。此次重大突破引起了广泛关注，在国际先进技术应用推进中心（合肥）低空经济电池能源研究院的孵化下，高能量固态电池展现出了卓越的性能。其高能量密度、功率密度、安全性等方面使其成为低空经济领域电池的理想选择。
总体而言，固态电池当前的发展正处于早期阶段，随着固态电池所连接的不同市场不断发展和壮大，其相应产品对固态电池的依赖将进一步加强，需求也将逐步释放，为固态电池行业带来新的增长点。但伴随着市场竞争日益加剧，企业不断入局，最终只有在技术创新、成本控制、产品质量和市场推广等方面具有优势的企业，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，占据一席之地。
据Xsignal统计数据，2024年10月海外AI应用访问量迅速上升，全球Top50 AI应用榜单中MAU环比正向增长应用数达到38家，其中21款AI应用环比增长率超过20%，而12家环比增长率为负的AI应用中，只有一款AI应用环比下跌超过10%，显示出头部AI应用市场在10月份访问量的迅猛增长。
Top 50应用中包含了共16个AI应用类型，其中AI图像编辑板块共计有9个应用上榜，是包含应用最多的类型；AI教育学习有7个AI应用入榜，排名第二；AI聊天机器人居第三位，有6个应用。16个AI应用类型中，此3个类型共包含22个应用，占50个应用的44%。
在10月的AI应用访问量前4名中，除了CapCut的MAU出现小幅的回落之外，另三款AI应用的MAU都实现了显著增长。ChatGPT，Bing，Canvas作为AI聊天机器人，AI搜索引擎，AI设计工具的龙头，10月MAU分别增长了21.86%，44.71%和34.75%，显示出头部AI应用企业在市场份额增长上的巨大潜力。
根据 Similarweb 对10月的初步估计，ChatGPT 又一个月实现了两位数的流量增长，环比增长 17.2%，全球访问量达到37亿次。同比增长 115.9%（将 chatgpt.com 与该服务以前的 chat.openai.com 地址进行比较），显示出稳步增长趋势。
根据Similarweb数据，逐渐定位为AI搜索应用的微软必应，9月份的访问量仅为18亿次，大幅落后于ChatGPT的31亿次。而必应在10月份的MAU环比增长幅度达到44.71%，大幅超过ChatGPT增长幅度，显示其在搜索引擎系统中增加AI搜索权重后的巨大增长空间。
根据AI base和Similarweb数据，作为深度融合AI视觉设计的AI设计应用Canva，在9月的访问量为7.39亿，其在10月份的访问量增长至7.82亿，环比增长5.8%，与10月MAU增长34.75%进行对比，AI功能与应用内原本功能的深度融合使得用户黏性大幅增长，未来用户规模增长潜力与可变现能力也将持续增长。
在全球AI应用领域的50强榜单中，中国企业的身影占据了显著位置，其中字节跳动旗下的CapCut（稳居榜首）与Gauth（位列第17），影笑科技的Inshot（排名第7），稀宇科技的Talkie AI（占据第21位），Vance AI的BGremover（排在第22），恒图科技的Fotor（名列第32），作业帮的Question AI（位居第35），以及昆仑万维的Linky（占据第44位），共同构成了16%的份额，这一数据直观展示了中国企业在全球AI舞台上的坚实力量与广阔的发展前景。
字节跳动旗下的CapCut（即剪映的海外版本），凭借其4.48亿的月活跃用户数，尽管MAU出现小幅回落，仍然稳居榜首。CapCut作为一款专为视频制作与剪辑设计的AI工具，被誉为“手机端剪辑领域的革新之作”。其成功在很大程度上得益于海外短视频巨头TikTok的兴起，为CapCut提供了庞大的用户基础。CapCut之所以能在竞争中持续领跑，得益于其丰富的素材库资源、精准的语音字幕对齐功能、以及创新的音频节奏自动标记等特性，这些功能为短视频创作者提供了前所未有的高效与吸引力。
字节跳动旗下的Gauth，作为一款专注于AI教育学习的工具，以17名的佳绩跻身全球AI应用前列，且在10月份实现了超过4600万的月活跃用户规模，环比增长达到了12.64%。Gauth与传统的题库搜题和固定答案提供模式截然不同。其独特之处在于结合了AI解题功能与高手解答服务。鉴于教育学习始终是人们生活中的“刚需”，且当前市场远未达到饱和状态，Gauth凭借其独特的优势和不断优化的用户体验，正持续吸引更多潜在用户的关注与下载。未来，Gauth有望在教育学习领域实现更大的增长空间。
11月重点关注五大具备边际改善的赛道：国防军工、汽车、人工智能、光伏、消费电子。
从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及双碳周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。
政策端：六城市开展eVTOL试点，光伏行业新规出台
政策端来看，1）地产：四大一线城市全面取消普通住宅和非普通住宅标准。取消普通住宅与非普通住宅标准后，北上广深与全国其他地区适用统一的个人销售住房增值税政策，个人将购买2年以上的住房对外销售的，免征增值税。2）低空经济：合肥、杭州、深圳、苏州、成都和重庆六个城市开展eVTOL试点，对600米以下空域授权部分地方政府，低空经济应用有望加速落地。3）光伏：《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》再次修订，提高新建和改扩建项目的电耗和水耗门槛，严控新增产能。
1、政策专题：六城市开展eVTOL试点，光伏行业新规出台
（1）地产：四大一线城市全面取消普通住宅和非普通住宅标准
上周，四个一线城市全部官宣，将从12月1日起，取消与普通住宅和非普通住宅标准相挂钩的增值税等政策。此前的11月13日，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确了与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税优惠政策。过去四个一线城市二套房按照3%来征收契税，现在统一调整为140平方米及以下1%，140平方米以上2%。这也是为何此次新政针对性非常强的一个地方，当前一线城市存量住房中，90平方米至140平方米是主力成交面积。此次税收政策的调整，不仅减轻了购房者的税负，而且对一线城市房地产市场的持续复苏提供了有力支撑。
11月18日，中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。从多位业内人士获悉，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。今年7月，中国航空研究院首席专家舒振杰舒在世界人工智能大会论坛上指出，目前我国仍然实行的是“统一管制、分别指挥”的四级航空管制体制，空管委领导全国的航空管制工作，由属地军方统一组织与实施。随着六城市开展eVTOL试点，有关试点文件对航线和区域都有相关规划，其中对600米以下空域授权部分地方政府，是对空域管理进一步下放权限，下放到地方职能部门来，效能情况将进一步会提升。
据上奇产业通数据，截至10月31日，六城低空经济相关企业数量总和超过3000家，深圳数量最多，超过千家，重庆、苏州相关企业数量超过500家。从科研机构数量来看，深圳、杭州、成都低空经济有省级及以上研究机构超过10家。低空经济作为国家新质生产力的重要代表，中央顶层设计持续深化，六城市已将低空经济写进政府工作报告并出台相关政策。2024年1月24日，深圳市交通运输局、深圳市工业和信息化局等七部门联合印发《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》；2024年2月6日，苏州市人民政府办公室印发《苏州市低空经济高质量发展实施方案(2024～2026年)》；2024年7月1日，杭州市人民政府办公厅印发《杭州市低空经济高质量发展实施方案(2024—2027年)》；2024年7月3日，合肥市人民政府办公室印发《合肥市支持低空经济发展若干政策》；2024年8月30日，成都市高新区人民政府向社会公开征求《成都高新区低空经济发展规划（2024—2028）（征求意见稿）》；2024年9月26日，重庆市人民政府办公厅印发《重庆市推动低空空域管理改革促进低空经济高质量发展行动方案(2024—2027年)》，多项政策的出台也为地方低空经济的快速崛起提供了重要保障。
预计到2050年，全球低空经济市场规模将增长至60万亿人民币。eVTOL试点的开展，将为地方政府带来更多的投资和管理机会，同时也将促进相关基础设施的建设和技术的发展。此外，随着eVTOL试点的开展，相关企业将加大技术研发投入，推动航空技术、新能源技术、信息技术等领域的创新，有助于提升中国低空产业的核心竞争力。
（3）光伏：《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》修订稿正式出台
11月18日，工信部发布《光伏制造行业规范条件(2024年本)》和《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》，对光伏产业运行与新产能建设提出了更加明确的要求。比7月公开征求意见更为严格，大幅提高新增产能进入门槛。存量产能存在产出与产能的开工率限制，有望加速产能出清。
具体来看，相较征求意见稿，主要变化有如下：
1)新建和改扩建多晶硅项目还原电耗上限从44千瓦时/千克下降至40千瓦时/千克，综合电耗上限从57千瓦时/千克下降至53千瓦时/千克。
2)新增了“新建和改扩建硅片项目水耗低于540吨/百万片且再生水使用率高于40%”，以及“鼓励现有硅片项目使用再生水”。
3)新增了“新建和改扩建项目水耗低于360吨/MWp且再生水使用率高于40%”，以及“鼓励现有电池项目使用再生水”。
4)新增了“鼓励企业加强上下游协同，积极维护产业链供应链畅通安全”。
上周全球股市涨少跌多，其中可选消费和信息技术表现较好，其他行业表现一般。具体来看，美股涨少跌多，可选消费表现一般，材料跌幅较大；欧股涨少跌多，能源表现较好，金融跌幅较大；英国股市涨少跌多，能源表现一般，公共事业跌幅较大；日本股市普跌，日常消费跌幅较小，金融跌幅较大；港股普跌，材料表现一般，房地产跌幅较大；A股涨多跌少，工业表现较好，电信服务跌幅较大。上周全球股市涨跌分化，其中材料、公共事业和能源表现较好，其他行业表现一般。具体来看，美股普涨，日常消费涨幅较大，电信服务表现一般；欧股涨跌分化，医疗保健涨幅较大，可选消费和金融表现一般；英国股市普涨，信息技术涨幅较大，金融涨幅较小；日本股市涨少跌多，公共事业表现较好，医疗保健跌幅较大；港股普跌，材料表现较好，房地产跌幅较大；A股全部下跌，公共事业跌幅较小，电信服务跌幅较大。
过去一周领涨的200亿美元以上市值公司中，信息技术居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，可选消费居多。
【DATADOG】DATADOG发布Q3财报，公告显示公司2024财年第三财季净利润为51.70百万美元，同比增加128.46%；其中营业收入为6.90亿美元，同比增加25.91%，每股基本收益为0.15美元。财报良好数据进一步刺激股价上涨。
【拼多多】美东时间11月21日，拼多多发布了截至9月30日的2024年第三季度财报，公司总营收为993.544亿元，同比增长44%，低于预估1028.3亿元。净利润为274.587亿元，同比增长61%，但环比下滑22%。Q3调整后每ADS收益18.59元，低于预估20.19元。同时由于继续受特朗普赢得美国大选的影响，美国关税或可能影响Temu的海外表现，多方面消息导致拼多多股价持续下跌。
（1）数字基础设施——商务部：加强苏州工业园区数字基础设施建设，适度超前布局网络、算力
财联社11月21日电，商务部印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》。其中提到，推动新一代信息技术和装备制造产业高端化、智能化、绿色化发展。支持苏州工业园区创建国家“5G＋工业互联网”融合应用先导区和中国软件名园。坚持软硬协同，顺应开源发展趋势，鼓励技术软件和工业软件企业协调创新发展。鼓励国家大基金以市场化方式积极支持苏州工业园区相关项目。加强数字基础设施建设，适度超前布局网络、算力，鼓励以云服务方式整合智算算力资源。鼓励人工智能企业和工业企业深度协作，统筹布局通用大模型和垂直大模型，探索典型应用场景。高水平建设碳达峰试点园区。推进分布式发电市场化交易试点项目建设，积极布局分布式光伏，鼓励企业参与绿电绿证交易。推动企业基于依法披露的环境信息开展环境、社会和治理（ESG）评价。
新闻来源：
https://www.cls.cn/detail/1865335
（2）游戏——《黑神话：悟空》获TGA 2024年度游戏提名
《科创板日报》19日讯，TGA 2024公布年度游戏提名，获提名游戏分别为《黑神话：悟空》《宇宙机器人》《小丑牌》《艾尔登法环：黄金树幽影》（DLC）、《最终幻想7：Rebirth》《暗喻幻想：ReFantazio》。《黑神话：悟空》同时还获得了最佳游戏指导、最佳艺术指导、最佳动作游戏三项提名。（TGA即The Game Awards，被喻为游戏界的奥斯卡，随着近年的发展已经逐渐成为世界游戏评价的重要活动。）
新闻来源：
https://www.cls.cn/detail/1862588
（3）消费电子——华为Mate70系列预约人数超180万，店员：Pro年前货少
快科技11月18日消息，华为Mate70系列今日中午12时08分正式启动预约，包括Mate 70、Mate 70 Pro和Mate 70 Pro+三款机型。预约窗口将持续至11月26日14时，随后于同日18时08分开启预售。截至下午3时10分，华为商城的预约量已突破132万大关，展现出极高的市场热度。在京东平台，三款机型的预约情况同样火爆，分别录得Mate 70预约13.4万人次、Mate 70 Pro预约20万人次以及Mate 70 Pro+预约18.4万人次，显示出消费者对这一系列新品的强烈期待。值得注意的是，根据内部消息透露，Pro版本可能成为此次发售中最难抢购的型号。有华为门店员工透露：“听说Mate 70 Pro年前货少，Mate 70和Mate 70 Pro+货会多一点。
新闻来源：
https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2024-11-18/doc-incwnnhm3553562.shtml
（4）低空经济——六城将开展eVTOL试点，产业链企业迎机遇
财联社11月20日电，近日，中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在6个城市开展eVTOL（电动垂直起降飞行器）试点。据悉，这6个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都和重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。
新闻来源：
https://www.cls.cn/detail/1863776
（5）数据要素——国家数据局就国家数据基础设施建设指引征求意见
据国家数据局公众号，为贯彻落实党的二十届三中全会关于“建设和运营国家数据基础设施，促进数据共享”的改革任务，我们会同国家发展改革委、工业和信息化部，立足当前发展实际，组织起草了《国家数据基础设施建设指引（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。其中，主要目标是：国家数据基础设施是数据基础制度和先进技术落地的重要载体。在数据流通利用方面，建成支持全国一体化数据市场、保障数据安全自由流动的流通利用设施，形成协同联动、规模流通、高效利用、规范可信的数据流通利用公共服务体系；在算力底座方面，构建多元异构、高效调度、智能随需、绿色安全的高质量算力供给体系；在网络支撑方面，构建泛在灵活接入、高速可靠传输、动态弹性调度的数据高速传输网络；在安全方面，构建整体、动态、内生的安全防护体系；在应用方面，支持传统行业转型升级，赋能人工智能等新兴产业发展。总体实现“汇通海量数据，惠及千行百业，慧见数字未来”的美好愿景。
新闻来源：
https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2024-11-22/doc-incwxaas0749840.shtml
（6）人工智能——工信部：研究出台制造业数字化转型和推动人工智能赋能新型工业化行动方案
新华财经北京11月22日电 工业和信息化部运行监测协调局负责人何海林22日在国务院政策例行吹风会上表示，研究出台制造业数字化转型行动方案和推动人工智能赋能新型工业化行动方案，建设一批智能工厂和智慧供应链，大力发展智能物流装备，推动在数据流动、商品溯源、电子签名等领域构建与国际接轨的跨境电子商务规则，拓展数字贸易的新空间。
新闻来源：
https://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-11-22/doc-incwxaaq3995712.shtml
（7）外贸——商务部：三方面9条政策助力外贸企业稳订单拓市场
在国务院新闻办举行的政策例行吹风会上，商务部有关负责人表示，《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》中的三方面9条政策，将帮助外贸企业应对国际贸易形势变化，稳订单拓市场，推动贸易高质量发展。在加大金融支持力度方面，扩大出口信用保险承保规模和覆盖面。加大对专精特新“小巨人”“隐形冠军”等企业的承保支持力度。加强外贸领域信贷投放，加大对中小微外贸企业融资支持。优化跨境贸易结算。鼓励金融机构帮助企业提升汇率风险管理水平。在培育外贸新动能方面，促进跨境电商发展，推进海外智慧物流平台建设。探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。扩大特色农产品等商品出口。指导和帮助企业积极应对国外不合理贸易限制措施。推动绿色贸易、保税维修创新发展。在强化外贸企业服务保障方面，吸引和便利商务人员跨境往来，稳妥推进与更多国家商签互免签证协定。支持外贸企业与航运企业加强战略合作。加大对外贸企业减负稳岗的支持力度，落实好失业保险稳岗返还、创业担保贷款及贴息等政策。商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文介绍，下一步，商务部将会同有关地方和部门，密切跟踪外贸运行情况，分析形势变化，抓好外贸领域政策落地落实，帮助外贸企业稳订单拓市场，为经济持续回升向好提供有力支撑。
新闻来源：
https://news.sina.com.cn/c/2024-11-22/doc-incwxaas0752335.shtml
（8）医药——六部门：完善基层药品联动管理，扩大基层药品种类
国家卫生健康委、工业和信息化部、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局 、国家药监局六部门发布《关于改革完善基层药品联动管理机制扩大基层药品种类的意见》，加强基层药品联动管理机制建设，扩大基层医疗卫生机构慢性病、常见病用药种类，更好满足人民用药需求。《意见》提出的解决基层用药问题的措施主要是4方面内容，即“规范和优化基层用药种类”和“联动配备使用、集中供应配送、短缺预警处置”三个机制。
新闻来源：
https://news.sina.com.cn/c/2024-11-22/doc-incwxnsh5736687.shtml
（9）光伏——华为刘大伟：华为全面采用“光储充”智能化管理，超快充桩占全国总量半数
财联社11月21日电，在今日举办的2024中国汽车充换电生态大会上，华为数字能源智能充电网络业务总裁刘大伟表示，华为采用“光储充”智能化管理，提高翻台率的同时实现对电网的友好。当电力不充分时，可以部署光伏、储能来弥补电力短板。目前，华为已联合在全国200多个城市、21条主要省级高速干线实现超充部署，截至三季度完成5万根超快充桩的部署，占全国超快充桩总量的半数。
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https://www.cls.cn/detail/1859596
（10）人工智能——昆仑万维天工大模型4.0 O1版将于11月27日启动邀测
11月18日，昆仑万维宣布，天工大模型4.0 O1版（英文名：Skywork O1）将于11月27日启动邀测。据昆仑万维介绍，天工大模型4.0 O1版是国内第一款具有中文逻辑推理能力的o1模型。
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https://www.yicai.com/news/102362388.html
（11）钠电池——攻克新能源短板！宁德时代第二代钠电池官宣：零下40度不受影响
11月18日，宁德时代在世界青年科学家峰会上公布了一项重要突破。据首席科学家吴凯透露，该公司已研发出第二代钠离子电池，并计划于2025年上市。与前一代产品相比，新一代钠电池在保持较低能量密度的同时，展现出卓越的安全性能和耐低温性能。宁德时代董事长曾毓群之前发布的初代钠离子电池已在能量密度、充电速度和低温放电保持率等方面显示出显著优势。
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https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2024-11-18/doc-incwnsqq3685144.shtml
（1）大选任命———华尔街满意人选来了？特朗普据称将提名“前索罗斯门徒”任财长
美东时间11月22日周五美股盘后，多家媒体称，特朗普料将提名贝森特为下一任美国财政部长。其中，彭博社的消息称，特朗普的过渡团队准备最早周五当天宣布，团队已经在准备官宣的新闻稿了。贝森特现年62岁，在特朗普竞选总统期间担任他的主要经济顾问，推广他的议程并起草政策演讲稿。如果消息属实，并且提名得到参议院确认，贝森特将担任特朗普政府中最有权力的职位之一。贝森特在接受CNBC采访时表示，他会建议将关税“逐步分层实施”，这样任何通胀的影响都会逐步显现，并可以通过去监管等反通胀政策来抵消。他上个月告诉《金融时报》，关税是与贸易伙伴进行谈判的起点。贝森特曾表示，他支持传统的财政部观点，包括美元作为全球储备货币的重要性。他也支持一些非传统的财政政策，比如在今年早些时候，他曾提出提名设立一位“影子”美联储主席，这位主席将不会出席美联储的货币政策委员会FOMC会议，但会对未来的货币政策方向提供指导。贝森特在大选结束后不久撰写专栏文章，称赞特朗普胜选后股市上涨，并批评23位诺贝尔经济学奖得主预测当选总统的议程将“适得其反”。贝森特在上述文章中阐述了他对经济的想法，呼吁特朗普政府减少政府借款，并对拜登政府“不切实际的能源转型”投资政策进行改革。贝森特主张经济更多地依赖关税，并减少所得税，称此举将恢复美国在世界舞台的地位。他还主张税收改革和放松监管，特别是为了刺激更多的银行贷款和能源生产。
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https://wallstreetcn.com/articles/3735027
（2）俄乌冲突——普京：俄军在对乌行动中试验新型中程高超音速导弹
1月21日，俄罗斯总统普京发表讲话。普京表示，21日俄军对乌克兰军工企业进行了联合打击。行动中俄军试验了代号为“榛子”的新型中程高超音速导弹。该导弹能够以10马赫的速度打击目标，目前没有反导系统可以拦截这种类型的导弹。普京强调，导弹没有搭载核弹头。
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https://wallstreetcn.com/livenews/2822084
（3）虚拟货币——美国更加紧密地拥抱加密货币，比特币涨约3%创历史新高
比特币涨穿9.4万美元，继续创历史新高，日内当前涨约2.9%。这得益于一系列最新事件凸显出，美国在加密货币“啦啦队员”特朗普的带领下，更加紧密地拥抱数字资产行业。其中最新的一件事是，特朗普的Trump Media & Technology Group Corp.正在洽谈收购数字资产交易平台Bakkt Holdings Inc.的事宜。其他事件还包括，纳斯达克上市iShares安硕比特币信托ETF的期权，高盛集团试图分拆其数字资产平台，表明加密货币及其底层区块链技术正在深入金融体系。加密货币概念股中，BTC Digital涨超26.5%，Applied Digital涨超19%，MARA Holdings涨超12.4%，“比特币持仓大户”微策投资MSTR涨超10%。
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https://wallstreetcn.com/livenews/2820791
（4）新能源——外媒爆“欧盟计划迫使前去设厂的中企转让技术”，专家警告：可能起反作用
英国《金融时报》19日报道称，欧盟计划迫使前去设厂的中国企业将知识产权转让给欧洲企业，以换取欧盟补贴。报道称，欧盟在收紧清洁能源技术贸易政策，而上述计划为该行动的一部分。报道引述两名欧盟高级官员的话称，在即将于12月进行的一项补贴规模达10亿欧元的新能源电池开发项目招标中，欧盟将引入要求中国企业在欧洲设厂并分享技术诀窍的新条款。他们表示，以此为试点，欧盟的做法可能还会推广到其他补贴计划中。
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https://wallstreetcn.com/articles/3734770
（5）人工智能——亚马逊向人工智能公司Anthropic追加投资40亿美元
亚马逊将增加在OpenAI竞争对手、生成式AI软件Claude开发商Anthropic的持股。云计算巨头亚马逊声明称，将向这家位于美国旧金山的人工智能（AI）初创公司追加投资40亿美元。在此之前，亚马逊已经向Anthropic投资40亿美元。今年早些时候的投资条款包括Anthropic使用Amazon Web Services (AWS)数据中心来满足其部分计算需求，以及AWS设计的人工智能芯片。
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https://wallstreetcn.com/livenews/2822645
（6）谷歌——谷歌一度跌7%！Chrome不够，司法部还寻求剥离安卓系统、限制AI训练
美国司法部向法庭提出要求，除了剥离其Chrome浏览器外，还要谷歌剥离安卓操作系统，并限制谷歌训练AI模型。如果提案最终被接受，谷歌将不得再拥有浏览器，并且在未来五年内不能重新进入浏览器市场。此外，谷歌还不再能够独占大量的数据资源，这些数据对于AI训练至关重要。
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https://wallstreetcn.com/articles/3734869?keyword=chrome
（7）英伟达——日均入账28亿，市值却暴跌万亿！英伟达三季度增速下滑，仍是美股最大赢家
北京时间11月21日凌晨，英伟达发布2025财年第三季度财报。财报显示，英伟达营收为351亿美元，同比增长93.7%，相当于日均入账3.89亿美元（约合人民币28.16亿元）；净利润为193.1亿美元，同比增长108.9%。报告期内，英伟达营收与利润均超过分析师预期。此前，分析师预期上述两则数据分别为332.5亿美元和169.3亿美元。本季度，英伟达毛利率为74.6%，较去年同期上升0.6%。英伟达CFO Colette Kress表示，毛利率上升主要是由于数据中心AI芯片的销售比例增加。财报显示，2025财年第三季度其数据中心业务收入达308亿美元，同比增长112%，环比增长17%。在财报后的电话会议上，英伟达同步了下一代AI图形处理器（GPU）Blackwell的最新进展。“Blackwell的产量比预期更高。”英伟达CEO黄仁勋表示，微软、甲骨文和 OpenAI已经开始接收英伟达的Blackwell芯片。英伟达首席财务官Colette Kress称，目前已经有13000个芯片样品已发送给客户。此外，英伟达预测2025财年第四季度营收为375亿美元，这意味着英伟达营收增速将从94%放缓至69.5%。财报公布后，英伟达股价盘后一度跌超5%，市值缩水1790亿美元（约合人民币13000亿元）。
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https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2024-11-21/doc-incwvpzk1287785.shtml
（8）特斯拉——特斯拉日内涨幅扩大至8%
财联社11月18日电，特斯拉日内涨幅扩大至8%，报346.5美元/股，总市值1.11万亿美元。
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https://www.cls.cn/detail/1862420
（9）脑机接口——马斯克旗下脑机接口公司Neuralink获批在加拿大启动临床试验
财联社11月21日电，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink当地时间11月20日宣布，已获加拿大卫生部批准启动在该国的首次临床试验，开始招募受试者。声明称，与此前的PRIME研究类似，这项名为CAN-PRIME的研究旨在评估Neuralink植入物和手术机器人的安全性，并评估该公司脑机接口在“帮助四肢瘫痪患者用意念控制外部设备”方面的初步功能。
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https://www.cls.cn/detail/1865410
（10）苹果——追赶ChatGPT语音，Siri 2026年大变身？苹果据称要用更先进模型强化对话能力
美东时间11月21日周四，彭博社报道称，知情人士透露，苹果正在加紧开发一款对话功能更强的Siri数字助理，旨在赶上OpenAI的ChatGPT等语音服务的步伐。新版Siri使用更先进的大语言模型（LLM）与用户来回对话，还可以更快地处理比对话更复杂的用户要求。新版Siri最终将被添加到苹果的个人智能化AI系统Apple Intelligence中，苹果内部相关研发人士称它为LLM Siri。报道称，苹果计划，最早2025年、即明年宣布Siri的上述重大改进，作为明年将发布的iOS 19和macOS 16软件更新的一部分，苹果内部将iOS和macOS的相关更新分别命名为Luck和Cheer。
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https://wallstreetcn.com/articles/3734896?keyword=siri
（11）星链——建了“星链”还要建“火星链”？马斯克提出火星互联网服务
据英国GB News报道，美国宇航局（NASA）要求商业供应商提交方案帮助NASA探索火星。SpaceX创始人马斯克日前在火星探索计划分析小组会议上向美国宇航局提出了“火星链”（Marslink）这一概念，该方案将火星与高速Wi-Fi连接起来，主要用于火星任务。“火星链”方案是SpaceX“星链”（Starlink）卫星互联网的改编版，近7000颗卫星在轨运行的“星链”目前为近500万用户提供互联网服务。在“火星链”方案中，多颗卫星将围绕火星轨道运行，使用现有“星链”服务的激光通信，使得地球能够与火星共享数据。
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https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_29377580
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