拆解杭州“经济密码”，把握新质生产力前沿赛道布局策略
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）
2025年《
政府工作报告》提到，建立未来产业投入增长机制，
培育
生物制造、量子科技、具身智能、
6G
等未来产业。具身智能首次出现在《政府工作报告》当中。这也意味着
具身智能风口已至
。
具身智能产业链
具身智能是指智能体通过物理载体与环境实时互动，实现感知-决策-行动闭环的智能形态。这一理念突破了传统AI的"离身性"假设，强调智能必须通过身体与环境的持续交互才能形成和体现。
图：具身智能结构
来源：火石创造根据公开资料整理
具身智能产业链可分为上、中、下游三个核心环节：
上游聚焦核心硬件、基础材料及软件系统，涵盖芯片、传感器、控制器、电机、通信模组、能源管理、AI算法及云服务等关键技术；
中游为具身智能产品制造，其实现形态多样，需结合具体任务与环境需求选择最优载体。其中，人形机器人凭借其高度仿生结构与灵活适应性，成为具身智能最具代表性的落地形态之一；
下游覆盖多元应用场景，包括工业制造、服务业、医疗健康、教育娱乐、交通出行及公共安全等领域，推动智能技术向实体世界的深度渗透。
02
企业布局
当前，全球科技企业正加速布局具身智能领域。国内具身智能的玩家主要包括科技大厂、机器人公司、新能源车企等，包括华为、比亚迪、腾讯、小米、宇树科技、优必选、科大讯飞等，同时也产生了一批
新生代的具身智能公司
。
表：具身智能代表性企业（部分）
来源：火石创造根据公开资料整理
03
代表性城市
具身智能作为人工智能领域的新兴热点和未来产业发展的重要方向，各地争相出台一系列政策指引，推动其
加速发展。据统计，目前国内明确提出发展具身智能的城市已超过
20
个。其中，北京、深圳、上海、杭州凭借技术、产业和生态综合优势，整体领先全国。
北京市作为全国人工智能创新策源地，已将具身智能确立为新一代人工智能发展的核心方向
。其
2
月发布的《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（
2025
—
2027
年）》提出，要培育千亿级产业集群，营造具有国际影响力的具身智能产业生态。
根据火石创造产业数据中心，
海淀区内已经集聚具身智能企业
近
300
家
、人形机器人整机企业
20
余
家，开设具身智能及机器人相关专业的院校
21
所，形成了以
“
大脑、小脑、本体
”
为核心的具身智能全产业链条。
优势领域
龙头企业：
新松机器人（国产工业机器人龙头）、配天机器人（SCARA机器人）、遨博智能（协作机器人）等。
技术特色：
力控算法、柔性抓取（如遨博的i系列协作机器人）、数字孪生平台。
临床转化：
天智航（骨科手术机器人）、柏惠维康（神经外科导航）、和华瑞博（介入手术）。
科研支撑：
积水潭医院、协和医院与高校合作开展临床实验，推动国产设备认证。
场景落地：
星航机电（航天检测机器人）、云迹科技（酒店配送）与文心大模型结合，提升场景决策能力。
北京在工业协作
、
医疗手术机器人领域具备竞争优势，望成为“高端机器人创新策源地”。其科研优势与场景需求的深度耦合，或将推动具身智能从实验室技术加速转化为高附加值产业，助力北京打造“全球数字经济标杆城市”。
上海
是具身智能产业的技术研发标杆城市，将
具身智能
纳入
“模塑申城”方案五大关键领域之一。围绕人形机器人场景应用、具身智能分级分类等领域，还制定了全国首批团体标准，并在浦东张江开设了全国首个异构人形机器人训练场。依托其高端制造、医疗资源和国际枢纽优势，上海形成了“工业
+
医疗
+
国际协作”的特色发展格局。
优势领域
国际龙头聚集：
ABB、发那科、库卡等外企在上海设立研发中心，聚焦汽车制造、精密加工场景的工业机器人。
本地企业突破：
新时达（伺服系统）、节卡机器人（协作机器人）等企业突破核心零部件国产化。
手术机器人
：直观复星（达芬奇系统本地化生产）、微创机器人（图迈腔镜手术机器人）占据国内较高市场份额。
康复与辅助：
傅利叶智能（康复外骨骼）、司羿智能（脑卒中康复机器人）与本地三甲医院合作临床验证。
测试基地：
临港新片区建设自动驾驶封闭测试区，支持上汽、特斯拉等企业的L4级技术验证。
仓储应用：
极智嘉（仓储AGV）、快仓智能（智能分拣）服务电商与港口物流需求。
上海通过
“国际资源
+
高端制造
+
临床场景”三位一体模式，在具身智能领域形成差异化竞争力
，
有望成为全球具身智能产业的重要一极，尤其在医疗机器人与工业智能化领域实现技术领跑。
深圳作为我国科技创新的前沿阵地，在具身智能体的制造上优势明显。依托其电子产业生态、供应链优势和开放环境，正在成为我国具身智能产业的重要一极
。根据火石创造产业数据中心，
深圳有
超
5
万家机器人相关企业，上市企业
超
30
家
，
7
家企业入选摩根士丹利全球人形机器人上市公司百强名单
。
深圳在
3
月
3
号发布《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（
2025-2027
年）》，提出到
2027
年，关联产业规模达到
1000
亿元以上，具身智能机器人产业集群相关企业超过
1200
家。
优势领域
龙头企业：
大疆（全球无人机龙头）、优必选（人形机器人）、银星智能（清洁机器人）等。
技术特色：
多传感器融合、SLAM导航算法、人机交互设计（如优必选的Walker机器人）。
场景落地：
普渡科技（餐饮配送）、海柔创新（仓储AGV）在本地餐饮、电商仓库快速迭代。
集群效应：
深圳龙岗“机器人小镇”聚集300余家相关企业，覆盖导航、驱动等核心部件。
芯片支撑：
地平线（自动驾驶芯片）、瑞芯微（AIoT芯片）为机器人提供算力支持。
算法突破：
商汤科技、速腾聚创（激光雷达）赋能机器人环境感知与决策。
总体来看，
深圳在消费级机器人、物流与配送机器人
以及低空经济领域具备较强
竞争力。随着国产芯片的突破和深港科创协同加深，深圳有望在具身智能的
“端
-
边
-
云”全链条实现自主化，成为大湾区“智能机器人之都”。其快速响应市场需求的能力，或将推动具身智能技术从实验室加速走向大众生活。
杭州作为中国具身智能产业的场景化创新典范，依托数字经济先发优势与
"
产学研用
"
深度融合机制，构建了
"
技术攻关
-
场景验证
-
产业赋能
"
的特色发展路径。杭州
发展
具身智能更聚焦于人形机器人领域。
2024
年
12
月，杭州发布《杭州市人形机器人产业发展规划（
2024
—
2029
年）》，
提出
以
“最优本体
+
最强大脑”为重点，加快构建人形机器人整机研发、设计、制造、应用的一体化创新体系和全产业链生态。
优势领域
龙头企业：
宇数科技（通用人形机器人H1，Unitree B2-W工业轮足机器人）、云深处（绝影系列）、浙江省人形机器人创新中心（领航者2号）等。
市场地位：
宇树科技在四足机器人市场上的占有率高达60%以上；云深处科技的变电站巡检四足机器人占据了全国90%以上的市场份额。
龙头企业：
菜鸟网络（物流自动化）、海康威视（移动机器人）、立镖机器人（分拣AGV）。
技术特色：
大规模集群调度算法、多模态传感器融合（如菜鸟“小蛮驴”配送机器人）。
场景落地：
银杏谷资本投资的云迹科技（酒店配送）、Rokid（AR眼镜交互）。
虚拟具身：
相芯科技（数字人驱动）为电商直播、虚拟客服提供解决方案。
杭州具身智能发展已进入
“技术突破
-
场景落地
-
产业反哺”的正向循环，在
人形机器人、
商用服务、智慧城市等领域处于国内第一梯队。
当前，具身智能产业正迎来政策与市场的双重驱动。全国多地将其列为重点发展领域，通过专项政策扶持与资源倾斜，加速产业生态构建与技术商业化落地。未来，随着核心技术持续突破与应用场景纵深拓展，具身智能将催生新的经济增长点，更将通过智能化变革重塑生产生活方式，为经济社会高质量发展注入强
劲动能
。
—END—
作者｜火石创造 王 娟
审核 | 火石创造 殷 莉
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