特斯拉股东会预热，人形机器人有望迎来重大突破

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事件：6月13日，特斯拉将举办2024年股东大会，宣传视频中重点提及人形机器人。

T股东会宣传视频中重点展示Optimus运控细节和精细化工作能力，预计在股东大会或将迎来人形机器人重大突破。近期，苹果、OpenAI、英伟达都将机器人作为重大业务布局方向，国内机器人也持续取得进展，人形机器人发展进入快车道。

怎么看下一阶段智能机器人行业的投资节奏： 1）AI的映射最好的硬件方向就是智能机器人，这一点毋庸置疑，从特斯拉到英伟达的选择均证明了这一点，从国内政策来看。无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向均包含智能机器人，继续建议投资者重点布局；2）从节奏上看，前期我们对产业链较为谨慎，原因包括特斯拉机器人定型成熟和产业链定点的时间长于预期，随着一季度业绩的释放和验厂利空的释放，我们认为机器人板块的利空已经基本出尽。往前看虽然对特斯拉自身诉求和机器人成熟进度的判断还存在一定博弈，但鉴于2Q关节集成商定点可能性仍然很大、T可能继续发布视频进展或直接发布Gen3宣示领先性，我们认为板块可能已经开始具备进攻性，建议加大配置力度。标的层面，我们仍然提示对机器人标的的选择聚焦痛点部件和增量环节的“新机会”，板块仍处于扩散期，但需要尤为关注公司核心能力和与T的相关性。我们认为当前投资的聚焦点在于丝杆、传感器、空心板等急需解决国产化的痛点环节，以及电子皮肤、轻量化、热管理等潜在增量环节。建议标配两大集成商，重点把握北特科技，力星股份，东华测试，银轮股份，恒立液压，贝斯特，柯力传感，安培龙，田中精机，福莱新材，华依科技，五洲新春等标的。

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