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零售金融余额一年少780亿，平安银行：暂时放弃信用类高收益零售业务

一只互金鹅 · 公众号 · · 2024-03-18 23:19

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为应对数字经济的发展，过去多年，向零售转型成为银行业的一个大基调。平安银行在这场浪潮中成为了「零售新王」。

平安银行是在2016年启动的零售转型，此后的多年，“零售做强、对公做精”成为其战略目标，我们可以看到这些年平安银行的个人贷款业务，飞速增长。其信用卡业务、汽车金融、新一贷等业务也成为各类机构争相“模仿”学习的对象。

不过，在后疫情时代的第一年，2023年，平安银行的零售金融业务出现了一些拐点。余额下降、风险上升、所带来的收益也在减少。

2023年末，平安银行零售金融业务余额19489.94亿元，与2022年相比减少3.8%。（2022年为20270.05 亿元，一年减少780亿余额）

新的一年，「零售新王」零售金融业务发展将路向何方？具体到个人贷款业务，又有怎样的战略布局？

信用卡、汽车金融、消费贷余额下降

2023年，平安银行营收1646.9亿元，同比下降8.4%，净利润是464.55亿元，同比增长2.1% 。

其中，零售金融板块净利润55.25亿元，同比降72.14%（2022年零售金融板块的净利润是198.28亿元）；批发金融业务带来的净利润是295.58亿元，同比增加88.76%（2022年批发金融业务带来净利润156.59亿元）。

平安银行也披露，2023年，平安银行发放贷款和垫款平均收益率5.43%，同比2022年下降47个基点。

其中，企业贷款平均收益率4.00%，同比2022年上升10个基点；个人贷款平均收益率6.58%，同比2022年下降80个基点。

平安银行解释，主要是加大了抵押类贷款投放力度，加强对普惠、消费等重点领域的政策支持，贯彻金融机构服务实体经济的政策导向，市场变化及结构调整导致个人贷款收益率下降。

在平安银行财报中，零售金融业务涵盖向个人客户及部分小企业客户提供金融产品和服务，这些产品和服务主要包括：个人贷款、个人存款、银行卡及各类个人中间业务。

个人贷款业务而言，本来在2022年末余额突破了2万亿，达到20473.9亿元，但在2023年末，其个人贷款余额又下滑到19777.19亿元，一年时间，同比减少3.4%。

2022年，平安银行的个人贷款余额占总体余额的61.5% ，到了2023年，其个人贷款占总体余额占比降为58%。虽然余额仍然占总体余额超一半的水平，但如果持续这个减少趋势，未来会不会少于50%，很难说。

具体来看个人贷款业务中又包含：住房按揭贷款、信用卡、消费性贷款、经营性贷款。（* 今年把汽车金融贷款归到了消费性贷款中）

2023年，平安银行的信用卡应收账款、消费性贷款余额都出现了下降——

截至2023年末，这两项业务的贷款余额分别为5140.92亿元、5452.91亿元，分别同比下降： 11.2%、9.5%。

消费贷余额一年减少569.56亿元，相当于减掉了一个第二梯队的持牌消费金融公司发展了多年的余额。

关于信用卡业务——往年财报中，平安银行会披露流通卡量，比如2022年是 6,899.72 万张，但在2023年财报中，采用的是户数来进行披露，2023年的流通户数是5,388.91 万户，因为有用户或许存在多张信用卡的可能，所以不好对比具体流通卡量减少了多少张。

虽然汽车金融业务归到了消费性贷款业务中，但今年财报仍然有提到，2023年末，汽车金融业务贷款余额3024.75 亿元，同比2022年减少了约6%，2022年末，其汽车金融贷款余额是3210亿元。

余额减少，不良也在增加。

如果看整体，平安银行2023年的不良率似乎增加并不多，2022年其不良率是1.05%，2023年是1.06%，只增加了0.01个百分点。

但要拆分来看企业贷款和个人贷款，才会发现，个人贷款的质量可能真的拖累了整个大盘。

2023年末，平安银行企业贷款和个人贷款不良率分别为0.63%、1.37%，2022年这两个数字分别为0.61%、1.32%。个人贷款业务不良率一年增长0.05个百分点。

再细分来看，个人贷款的4个板块中，不良率最高的就是信用卡应收账款和消费性贷款，不良率分别达到2.77%、1.23%，分别同比增加了0.09个百分点、0.15个百分点。

一直以来在整个消费金融市场，信用卡属于其中最优质的资产，很多消费金融公司都曾在一些文件中表示自己的客户定位是银行信用卡服务不到的那部分人群。

连平安银行信用卡不良率都逼近了3%，可以想象其他消费金融公司、小贷公司的现金贷或者消费场景分期资产的不良率已经达到了什么水平？

当下，没有抵押物的个人信用类贷款，还是好资产吗？

后续：逐步压降一些高风险、高定价的客户群体

针对于上面诸多零售金融板块的业绩出现波动的原因和未来的规划，平安银行在近期的业绩说明会也做出了解释。

在资产业务方面，平安银行表示，为顺应外部经营环境变化，平安银行在2023年主动做大中低风险客群，加大住房按揭、持证抵押、新能源汽车贷款投放力度。

在财报中，平安银行也有单独提到2023年其个人新能源汽车贷款新发放 368.03 亿元，同比增长 47.8%。

此外，对公方面，则在在产业金融、科技金融、供应链金融、跨境金融、普惠金融五个方面重点发力，持续加大对制造业、专精特新、民营企业、中小微企业、乡村振兴、绿色金融、基础设施等重点领域的融资支持力度。

据媒体报道，平安银行行长冀光恒表示：“高息差也是平安银行过去的一个特点，息差水平与银行整个业务结构、盈利结构、过去客户基础有关。该行以前较高的息差，不是靠低成本负债，而是来自资产端的高利率。”

冀光恒表示，在零售转型、经济上行过程中，该行做了很多高息差的产品和业务。经济下行时，“一定是高利率的产品先出问题”，因此对其零售业务产生了较大冲击，并带来一定压力。

冀光恒还提到，该行的内部会议，也强调要对业务“算账”。而算账之后，发现高利率产品是亏钱的。意识到了这个问题之后，该行去年主动调整了资产组合，决定暂时放弃信用类的高收益零售业务，同时增加房产按揭等资产，对客群也进行了调整，以保障存量资产安全。

虽然去年零售金融板块的业绩不理想，但平安银行还是表示，坚定零售做强的核心战略不会动摇。

平安银行行长助理张朝晖表示：后续平安银行将优化四个成本：

首先是风险成本，逐步压降一些高风险、高定价的客户群体，提升中低风险的客群占比，进行组合性管理，另外，还推行“一行一策”风险政策，把风险成本控下来；

其次，资金成本即负债端的成本也要着力压降；

第三，获客成本要调整，通过大数据更精准地识别优质客户；（这一点在360金融的电话会议也提到）

最后是管理成本，通过数据化经营降低整体管理成本，最终实现利润持续稳定且可预期增长。

“另一个方面，零售业务也要打造’护城河’，即依托平安集团的综合金融优势打造渠道优势和服务、权益体系。”

最后，除了业务上的调整，最近大家也看到了，轰轰烈烈的平安银行架构调整——

其中，公司金融模块——裁撤了存在十年之久的行业事业部，将地产、绿色金融等六大行业事业部合并为战略客户部。目前设置为：公司业务管理部、战略客户部、普惠金融部、交易银行部、结算与现金管理部、跨境金融部（离岸业务部）、投资银行部7个部门；

零售金融模块——撤销东区、北区、南区3个区域的零售业务管理部，设置了：零售业务管理部、基础零售部、私行财富部、私行财富创新部、零售信贷部、综合金融拓展部、零售管理服务部7个部门。

此前的汽车消费金融中心和信用卡中心两个特色部门都撤并划入了其他一级部门。

这次架构调整平安银行的经营模式将从以条线为主转变为以分行为主，而分行转型为经营主体，总行将加大对分行的授权。

冀光恒提到：“以前分行行长不管零售，现在要管所有业务。”

还挺期待这家银行2024年经过架构调整、业务调整后的业绩表现。

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获取平安银行2023年财报可在本公众号后台回复关键词“平安银行”。

（平安银行财报信息特别详细特别全，本文只简单写了一小部分关于零售贷款的，其他部分其实也很值得研究）

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